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SÃO PAULO – A Empiricus Research revelou sua carteira small caps recomendada para agosto, trazendo duas alterações frente ao mês anterior. As ações da Weg (WEGE3) deixaram o portfólio, enquanto entraram na carteira os papéis do Banco Panamericano (BPNM4).
Além disso, o portfólio traz uma operação de long & short com ações de Eucatex (EUCA4) e Duratex (DTEX3), recomendando ao investidor que ele fique “long” (comprado) em Eucatex e “short” (vendido) em Duratex.
A equipe de análise da Empiricus justifica a saída da Weg por considerar que esses ativos ainda sofrem as consequências de um cenário bastante ruim às indústrias nacionais. Enquanto isso, a entrada das ações do Banco Panamericano é justificada pelo fato de sua cotação atual representar desconto “frente ao valuation de entrada do BTG (controlador) e ao preço de subscrição por conta do aumento de capital”, aponta a equipe de análise da casa de research.
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A estreia de um long &short com Eucatex e Duratex, por sua vez, se deve pelo fato da Empiricus considerar que a recente performance positiva diminuiu a atratividade de DTEX3, “ao mesmo tempo em que a outperformance relativa sobre EUCA4 fugiu do razoável, justificando o posicionamento”, segundo a instituição.
Carteira de julho
No mês de julho, o portfólio Small Caps da Empiricus apresentou avanço de 0,56%, frente à alta de 3,21% do Ibovespa no mesmo período. No acumulado do ano, a carteira da casa de research apresenta desempenho negativo de 11%, enquanto o benchmark da bolsa brasileira recua 15,90%.
“Nossa carteira Small Caps não conseguiu superar a performance do Ibovespa em julho, resultado intimamente associado à depreciação dos ativos de HRT (HRTP3), M.Dias Branco (MDIA3) e Positivo (POSI3)”, justifica.
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Confira a carteira small caps da Empiricus para agosto
| Carteira Small Caps – Empiricus | ||
|---|---|---|
| Empresa | Ticker | Peso |
| Abril Educação | ABRE11 | 9,1% |
| Ecorodovias | ECOR3 | 9,1% |
| Grendene | GRND3 | 9,1% |
| Helbor | HBOR3 | 9,1% |
| HRT | HRTP3 | 9,1% |
| JHSF | JHSF3 | 9,1% |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 9,1% |
| Positivo | POSI3 | 9,1% |
| Triunfo | TPIS3 | 9,1% |
| Banco Panamericano | BPNM4 | 9,1% |
|
Eucatex (long) Duratex (short) |
9,1% | |
