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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
Sao Paulo, 21 de outubro de 2009 – O Banco Panamericano S/A (“Banco” e
“PanAmericano”), instituicao financeira com sede na Avenida Paulista, n 2.240,
na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n
59.285.411/0001-13, informa a emissao de Eurobonds com vencimento em 3 (tres)
anos e no valor total de US$ 200.000.000,00 (duzentos milhoes de dolares)
(“Emissao”). As seguintes instituicoes financeiras atuaram como Lead-managers e
Bookrunners da Emissao: Banco Bradesco BBI S.A., Banco Espirito Santo de
Investimento do Brasil S.A. e Banco Itau BBA S.A.
Os recursos captados serao utilizados para financiar a carteira de credito ao
consumo do Banco.
Apos roadshow que compreendeu Lisboa, Genebra, Zurique, Londres, Miami e Nova
Iorque, foram recebidas ordens de mais de 90 (noventa) investidores, assim
distribuidas entre os diferentes segmentos: 55% (cinquenta e cinco por cento) de
Private Bankings e Family Offices, 27% (vinte e sete por cento) de Gestoras de
Fundos de Investimento, 10% (dez por cento) de bancos e 8% (oito por cento) de
outros. As ordens originarias da Europa predominaram no book, representando 50%
(cinquenta por cento). A America do Norte contribuiu com 26% (vinte e seis por
cento) para a composicao do book, a America do Sul com 23% (vinte e tres por
cento), e os demais investidores com 1% (um por cento).
O volume significativo e a credibilidade das ordens recebidas permitiu que o
PanAmericano elevasse o montante inicialmente anunciado de US$ 150 (cento e
cinquenta) milhoes para US$ 200 (duzentos) milhoes, a um patamar de rendimento
para o investidor de 7.25% a.a., faixa inferior ao rendimento inicialmente
anunciado ao mercado. O cupom foi fixado em 7.00% a.a. (semestral) ficando,
portanto, abaixo da ultima emissao do PanAmericano realizada em Maio de 2008. O
re-offer price foi fixado em 99.337%.
A Emissao, cujo rating esperado e Ba2 pela Moody s, foi feita nos termos do
“Regulation S”, com data de vencimento em 26 de Outubro de 2012 e listada na
Irish Stock Exchange.
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CONTATOS DE RELACOES COM INVESTIDORES:
Wilson Roberto de Aro
Diretor Financeiro e de Relacoes com Investidores
Calman Luis de Moricz
Gerente de Relacoes com Investidores
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Telefone: (11) 3264-5343
E-mail: ri@panamericano.com.br
Website: http://www.panamericano.com.br/ri
Este press release nao contitui uma oferta de valores mobiliarios para venda nos
Estados Unidos ou outros lugares. Os valores mobiliarios acima mencionados nao
serao registrados sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (o
“Securities Act”) e nao poderao ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos
sem registro sob o Securities Act ou ao abrigo de uma isencao do referido
registro. Qualquer oferta publica de valores mobiliarios que seja feita nos
Estados Unidos devera ser efectuada atraves de um prospecto que possa ser obtido
do emissor e devera conter informacao sobre o emissor, incluindo determinadas
informacoes estatisticas e outras informacoes economicas. Nenhuma oferta publica
de valores mobiliarios sera efetuada nos Estados Unidos, e o emissor nao tem a
intencao de registrar qualquer parte da oferta nos Estados Unidos.
