Banco do Brasil e Bradesco divulgam memorando de entendimentos

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SÃO PAULO – As empresas enviaram ao mercado o seguinte comunicado:

Em conformidade com o Paragrafo 4o do Artigo 157, da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Acoes) e com a Instrucao CVM no 358, de
3 de janeiro de 2002, o Banco Bradesco S.A. e o Banco do Brasil S.A. (“Bancos”)
comunicam que firmaram, nesta data, memorando de entendimentos, sem efeito
vinculante, para elaboracao de modelo de negocios visando:

” integrar parte de suas operacoes de cartoes;

” lancar uma bandeira brasileira de cartoes de credito, debito e pre-pagos para
correntistas e nao correntistas;

” formatar, em conjunto, novos negocios para cartoes private label
(cartoes ofertados para clientes nao correntistas, via parceiros varejistas);

” criar empresa para venda de cartoes para determinados grupos de clientes
nao correntistas;

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” transferir participacoes societarias, detidas por ambas as instituicoes
ou por suas subsidiarias na CBSS S.A., para sociedade a ser criada.

Os Bancos informam que estao estudando a possibilidade de transferir suas
participacoes acionarias detidas na Cielo S.A. para a nova sociedade a ser
criada, observados os interesses dos acionistas, as exigencias do Novo Mercado
da BM&FBOVESPA, bem como o estatuto da companhia.

Se concluida a operacao, os Bancos pretendem criar uma “Holding” que integrara e
gerenciara os negocios listados acima.

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A constituicao da “Holding” tem como objetivo, tambem, a obtencao de ganhos de
sinergia, estruturacao de novos negocios de private label, outros negocios afins
e construcao de um modelo de empresa que possibilite a oferta de cartoes com
bandeira de atuacao em ambito nacional.

A efetivacao da operacao esta sujeita a realizacao de estudos tecnicos,
juridicos e financeiros, a negociacao satisfatoria dos documentos definitivos e
ao cumprimento das formalidades legais e regulatorias aplicaveis.

Informacoes adicionais serao oportunamente divulgadas ao mercado, de acordo com
a evolucao das negociacoes.