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SÃO PAULO – O Banco Daycoval (DAYC4) informou em nota que captou, mediante sua agência nas ilhas Cayman, o montante de US$ 300 milhões em uma nova tranche com prazo de cinco anos, que faz parte do programa de Eurobônus de US$ 1 bilhão.
De acordo com o comunicado divulgado nesta quarta-feira (10), os papéis estão listados na Irish Stock Exchange sob o formato de Senior Unsecured Notes com pagamento de juros semestrais.
O banco informa que a operação teve como coordenadores o Santander, o Itaú e o Morgan Stanley. Como co-coordenadores, aparecem o próprio Banco Daycoval e o Banco Votorantim.
Executivos animados
Para Morris Dayan, diretor de Relações com Investidores da instituição financeira, “a elevada demanda registrada pelos nossos papéis demonstram o acerto da estratégia e a posição diferenciada que o Daycoval conquistou no mercado financeiro”.
“A operação se coloca entre as maiores já realizadas por bancos comparáveis e está alinhada com o foco de diversificar nossas fontes de captação de forma adequada à estrutura de capital da instituição.”, completa o executivo.
