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SÃO PAULO – O Banco Cruzeiro do Sul enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“O Banco Cruzeiro do Sul S/A (“Companhia”), instituicao financeira de capital
aberto, vem pelo presente comunicar ao Mercado que concluiu a emissao e
colocacao de instrumentos de divida subordinada (“Notes”), que apos autorizacao
a ser obtida junto ao Banco Central do Brasil estarao aptos a integrar o
Patrimonio de Referencia – Nivel II do Banco. Com isso, o Banco Cruzeiro do Sul
apresentara a base de capital adequada a fim de sustentar o seu crescimento
futuro.
A colocacao das notas foi Global tanto para investidores institucionais como
privados, com participacao dos maiores centros financeiros, incluindo Asia 25%,
Europa 35%, EUA e America Latina 45%. A definicao dos termos e condicoes da
transacao ocorreu em 15 de setembro de 2010, no valor de US$ 400 milhoes
(Quatrocentos milhoes de dolares norte-americanos) e prazo de dez anos.
A documentacao pertinente a emissao das notas sera submetida ao Banco Central do
Brasil para solicitacao de classificacao da divida no nivel II do patrimonio de
referencia do Banco Cruzeiro do Sul, nos termos da Resolucao n 3.444 de 28 de
fevereiro de 2007, do Conselho Monetario Nacional; somente apos a aprovacao do
Banco Central do Brasil e que a Companhia podera realizar tal classificacao.
O quadro abaixo apresenta as principais caracteristicas da emissao:
Emissor: Banco Cruzeiro do Sul S.A
Tipo de Emissao: Instrumentos de divida subordinada elegivel a
integrar o Patrimonio de Referencia – Nivel II
Formato Rule 144A/Regulation S
Rating da Emissao Ba3 (Moody´s)
Tamanho da Emissao US$ 400 milhoes
Vencimento Setembro/2020
Juros (Coupon) 8,875% ao ano, a serem pagos semestralmente
Retorno para o investidor 9% ao ano
Lideres da Operacao Barclays Capital, BCP Securities e UBS.”
