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Azul se afasta da Latam, acionistas da Alliar aceitam proposta de Tanure e mais notícias

Confira os destaques do noticiário corporativo da sessão desta segunda-feira (29)

Por  Equipe InfoMoney -

O noticiário corporativo desta segunda-feira (29) traz o setor aéreo em destaque, com a Latam Airlines apresentando seu plano de recuperação judicial nos EUA e negando oferta da oferta de compra pela Azul AZUL4).

Já os controladores da Alliar (AALR3) aceitaram a proposta de aquisição realizada pela MAM Asset Manegement, gestora do empresário Nelson Tanure.

No mais, a Petrobras (PETR3;PETR4) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) estariam firmando acordo sobre a venda da refinaria Abreu e Lima (RNEST), segundo informações da imprensa – o que foi desmentido pela estatal.

Enquanto a Yduqs (YDUQ3) informou o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,469 por ação.

Veja o que movimenta o mercado em Tempo Real

Confira os destaques:

Latam

A Latam apresentou no fim da noite de sexta seu plano de recuperação judicial, que inclui a injeção de US$ 8,19 bilhões (R$ 45,9 bilhões) no grupo por meio de uma combinação de capital novo, títulos conversíveis e dívida.

A proposta será avaliada pela Justiça dos Estados Unidos, onde corre o processo de recuperação, no dia 27 de janeiro. Após isso, a empresa terá um período de exclusividade para negociar a aprovação do plano com credores.

Em entrevista, o presidente do grupo Latam, Roberto Alvo, afirmou que a companhia chegou a receber uma manifestação de interesse de compra da Azul em meio a seu processo de recuperação judicial.

Entretanto, segundo Alvo, a oferta foi considerada “incompleta” e “insuficiente”. “Descartamos as ideias da Azul. Não era possível atuar sobre essa proposta. O conteúdo dela é confidencial”, afirmou.

A Azul vinha mantendo conversas nos bastidores com os credores em torno de um plano alternativo, que lhe daria o controle da Latam. A proposta da Azul pode ganhar força, portanto, apenas se o da Latam for rejeitado pelos credores.

Em fato relevante para atualizar sua proposta, a Azul afirmou que o valor apresentado pela Latam no plano é maior do que acredita ser razoável, especialmente tendo em vista as contínuas incertezas no setor, especialmente nos mercados internacionais de longa distância.

“Como resultado, a Azul continuará focando em suas vantagens competitivas exclusivas proporcionadas por sua malha única e sua frota flexível”, escreveu.

Repercussão

O forte apoio dos credores para aprovação do plano de reestruturação da Latam pode excluir a fusão com a Azul, avalia o Bradesco BBI.

Na última sexta-feira (26), a Latam Airlines Group apresentou seu plano de reestruturação que pode permitir que a empresa saia da recuperação judicial até março de 2022, com um balanço sólido, dívida bruta de US$ 7,26 bilhões (ex-dívida conversível) e uma posição de liquidez de US$ 2,67 bilhões.

O banco mantém recomendação neutra para ações da Latam, e preço-alvo de US$ 1,20, frente à cotação de sexta-feira (26) de US$ 1,22.

Greve

No mais, os trabalhadores do setor aeroviário cancelaram a greve que estava programada para esta segunda-feira (29). O Sindicato Nacional dos Aeronautas informou, em comunicado, que funcionários do setor decidiram, em votação on-line, aceitar a proposta para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.

Alliar

Os acionistas controladores da Alliar (AALR3) aceitaram a proposta realizada pela MAM Asset Manegement, gestora do empresário Nelson Tanure, para a aquisição de até 62,6 milhões de ações, pelo valor de R$ 20,50 por ação.

A Alliar destaca que cada acionista poderá vender a totalidade de suas ações ou uma parte delas. Um dos fundos do empresário Tanure tem 27,87% do capital social da empresa.

Petrobras

A Petrobras e o Cade teriam firmado acordo sobre a refinaria Abreu e Lima (RNEST), conforme informou o jornal O Globo. A refinaria precisaria ser vendida até o final de 2022.

A estatal também deve começar a vender participação na Braskem (BRKM5) no primeiro trimestre de 2022. A operação deve ser realizada via oferta de ações.

Além disso, a Petrobras informou o arrendamento da Usina Termelétrica Camaçari para a Proquigel Química. O contrato de arrendamento da usina terá vigência até agosto de 2030.

Petrobras nega

Entretanto, em esclarecimento ao mercado nesta manhã, a Petrobras – em relação à notícia sobre o Cade – afirmou que, conforme divulgado em 25/08/2021, os interessados declinaram de apresentar proposta vinculante, “o que levou a companhia a encerrar o processo de venda, e que não há, neste momento, nenhuma data acordada com o Cade para conclusão da venda.”

Assaí

O Conselho de Administração Assaí (ASAI3)do Assaí (ASAI3) aprovou a realização de sua quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com prazo de vencimento de seis anos, no montante de R$ 2 bilhões.

Os títulos serão destinados exclusivamente a investidores profissionais. Segundo comunicado, os recursos captados serão utilizados pela companhia para usos gerais, incluindo reforço de caixa.

Yduqs

A Yduqs (YDUQ3) informou o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,4696722587 por ação, correspondente a R$ 141,74 milhões.

O pagamento será realizado em 07 de dezembro para os acionistas titulares de ações na data-base de 28 de abril.

Tim

Em 26 de novembro de 2021, a Telecom Italia, controladora da Tim (TIMS3), anunciou que seu Conselho de Administração aceitou a renúncia de seu Diretor Presidente (CEO) e diretor-geral Luigi Gubitosi.

Pietro Labriola, CEO da Tim Brasil, foi nomeado simultaneamente diretor-geral da Telecom Italia.

Infracommerce

A Infracommerce Cxas ([ativo=INFC3]) concluiu, em 26 de novembro de 2021, a aquisição da totalidade do capital social da Synapcom, com a consequente conversão da Synapcom em subsidiária integral da companhia.

A operação, que contemplou a aquisição pela Infracommerce de 1.869.187 ações de emissão da Synapcom, simultaneamente à incorporação, pela Infracommerce, de 934.592 ações de emissão da Synapcom, com a correspondente emissão de 25.268.472 novas ações ordinárias, pela Infracommerce subscritas integralmente pelos acionistas da Synapcom.

Copel

A Copel (CPLE6) informou que, em assembleia realizada no dia 26 de novembro de 2021, foi aprovada a alteração do Estatuto social da companhia possibilitando a efetivação da migração ao “Nível 2” de Governança Corporativa da B3.

As ações e UNITs da elétrica passarão a ser negociadas no Nível 2 a partir de 01 de dezembro de 2021.

Aeris

O Conselho de Administração da Aeris (AERI3) aprovou nesta segunda-feira (29) a criação de programa de recompra de até 4 milhões de ações ordinárias de sua emissão, correspondentes a aproximadamente 2% do seu capital social.

2W Energia

A 2W Energia firmou contrato com a Vestas para o fornecimento dos aerogeradores para o Complexo Eólico Kairós Wind, localizado nos municípios de Icapuí (CE) e Tibau (RN).

O complexo possui investimento previsto de R$ 1,4 bilhões e prevê a criação de aproximadamente 4 mil postos de trabalho.

Ecorodovias

A Ecorodovias (ECOR3) comunicou nesta segunda-feira (29) que os contratos de concessão das rodovias Ecocataratas e da Ecovia Caminho do Mar celebrados com o Governo do Estado do Paraná foram encerrados após 24 anos de administração pela empresa.

CCR

A CCR (CCRO3) registrou aumento no tráfego de 9,7% entre os dias 19 e 25 de novembro de 2021. O desempenho foi puxado pela alta no fluxo comercial (14,6%).

No acumulado do ano, o tráfego total registrou um aumento de 14,6%. O tráfego de passeio subiu 15,6% e o comercial avançou 13,9%.

Segundo o Bradesco BBI, o tráfego de passageiros nas concessões de mobilidade urbana da companhia atingiu seus níveis mais próximos aos de 2019, desde a pandemia pela terceira semana consecutiva.

O banco mantém avaliação outperform para ações da CCR, e preço-alvo de R$ 22,00, frente à cotação de sexta-feira (26) de R$ 11,69.

Smartfit

A Smartfit (SMFT3) convocou assembleia geral para deliberar sobre incorporação da SmartExp na próxima terça-feira (30).

Viver

O Conselho de Administração da Viver aprovou o aumento de capital social da companhia para o montante de R$ 2,449 bilhões.
Conforme a nota, isso equivale a 142.902.713 ações ordinárias da Viver.

Copasa

O Conselho de Administração da Copasa (CSMG3) recomendou para aprovação de Assembleia Geral Extraordinária, o ajuizamento de ação judicial em face da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG.

A votação sobre o assunto está prevista para 17 de dezembro.

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