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A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou nesta manhã de quarta-feira (28) que um grupo de investidores que representa cerca de 86% de detentores de bônus da empresa com vencimento em 2024 e 2026 concordou com uma proposta de troca de dívida feita pela empresa para prorrogar os vencimentos para 2029 e 2030.
A oferta foi anunciada pela operadora aérea em 13 de junho e é parte de um plano de reestruturação mais amplo que também inclui acordos com arrendadoras de aeronaves para a redução dos pagamentos.
“Os valores de: (i) US$291.170.000 representam 72.8% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2024 e remuneração de 5,875%, e (ii) US$567.602.000 representam 94,6% do valor total de principal da dívida com vencimento em 2026, e com remuneração de 7,250%, foram oferecidos para a troca e não foram renunciados”, diz a Azul.
Segundo Alex Malfitani, CFO da Azul, a operação fortalecerá a estrutura de capital da Azul e melhorará a geração de caixa. “Chegamos a todos esses acordos de forma amigável, demonstrando a força de nossos relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos”, destaca o executivo.
Por fim, a companhia informa que não há garantias de que as condições para realização das ofertas serão satisfeitas, ou que as ofertas serão concretizadas.
