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SÃO PAULO – A Autometal apresentou nesta quarta-feira (19) os termos do IPO, no qual é prevista a oferta primária e secundária de ações ordinárias, processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 30 de abril de 2010. As ações da Autometal serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa, sob o ticker AUTM3.
Serão colocadas no mercado inicialmente 31,5 milhões de ações, sendo que a empresa prevê a emissão de até 4,7 milhões de papéis ordinárias no âmbito da oferta secundária – equivalentes a 15% do montante inicial -, a qual somente será realizada caso haja a colocação do lote suplementar.
Além disso, a empresa também pode colocar no mercado o lote adicional, de até 6,3 milhões de ações, o que corresponde a 20% dos papéis inicialmente ofertados. A operação será realizada no Brasil, contando com esforços de colocação no exterior exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados.
Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Banco Santander, sendo que o Banco Itaú BBA, o Credit Suisse e o JP Morgan também atuarão como coordenadores da oferta. Além disso, o Credit Suisse poderá realizar atividades de estabilização de preço por um período de até 30 dias a contar do início das negociações dos papéis.
Acionistas vendedores
Conforme indicado no prospecto preliminar, a CIE Autometal será a responsável pela colocação das ações referentes à oferta secundária.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, a os coordenadores projetam um valor entre R$ 17,00 e R$ 21,00 por ação, podendo captar um montante entre R$ 535,2 milhões e R$ 661,1 milhões com os papéis inicialmente ofertados. Caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional, a empresa pode levantar até R$ 892,5 milhões com o lançamento das ações.
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| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
31.482.300 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária* | 4.722.345 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 6.296.460 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | não há restrição de valor |
*Compreende a emissão do lote suplementar, com a colocação de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 15% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva e à quantidade total das ações destinadas à oferta de varejo, até o limite de R$ 5 mil por investidor.
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Já na oferta para os investidores institucionais não haverá reserva antecipada e nem valor mínimo ou máximo, sendo que as ações só serão destinadas a este grupo após o atendimento aos pedidos da reserva da oferta de varejo.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 19 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 27 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 2 de fevereiro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 3 de fevereiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 7 de fevereiro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 7 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 9 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 4 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 12 de março |
