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(29/07) AUTOBAN (ANHB) – AGDEB – 16/08/2011 – 15H00
DRI: Mauricio Soares Vasconcellos
Aprovacao de contratacao de endividamento adicional pela Emissora
Enviou o seguinte edital de convocacao:
“A Assembleia Geral de Debenturistas sera realizada nas instalacoes do acionista
controlador da Emissora, CCR S.A. (“CCR”), localizada na Avenida Chedid Jafet,
222 – Bloco B – 5o andar, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, mais
propicia a realizacao da referida Assembleia Geral de Debenturistas.
Os Debenturistas deverao deliberar, notadamente, sobre as seguintes materias:
1 – Aprovacao de contratacao de endividamento adicional pela Emissora, nos
termos da Clausula 9.1, alinea (p), item (vi) da Escritura e da Clausula
13.3.(b) item (iv) do Contrato de Penhor e Outras Avencas, no valor de ate
R$ 1.700.000.000,00 (um bilhao e setecentos milhoes de reais), de especie
quirografaria e/ou subordinada, por meio de mais de um instrumento;
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2 – Alteracao da Clausula 12.4.3 da Escritura, especificamente no tocante ao
quorum para alteracoes ao Contrato de Penhor e Outras Avencas e ao Contrato de
Cessao de Creditos e Outras Avencas, celebrados com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico e Social e o Agente Fiduciario; e
3 – Autorizacao para que o agente fiduciario Pentagono S.A. Distribuidora de
Titulos e Valores Mobiliarios firme instrumento aditivo a Escritura e todos os
documentos necessarios, refletindo as deliberacoes que vierem a ser aprovadas
pelos Debenturistas.”
