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Os varejistas Assaí (ASAI3), Casas Bahia (BHIA3) e GPA (PCAR3) anunciaram acordo para vender suas participações na estrutura de financiamento, crédito e investimento (FIC) do Itaú (ITUB4), que era detida em conjunto por todas as partes. Às 11h47, ASAI3 caía 0,93%, a R$ 8,49, BHIA3 recuava 1,79%, a R$ 3,30, enquanto PCAR3 tinha valorização de 0,26%, a R$ 3,84.
Segundo comunicado, a transação ocorrerá em duas etapas: na primeira, Casas Bahia e GPA venderão suas participações para o Itaú, recebendo R$ 266,1 milhões e R$ 260,1 milhões, respectivamente. A segunda fase ocorrerá dois anos depois, quando Assaí deve concluir a venda de sua participação por R$ 260 milhões.
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O Santander considera o anúncio positivo para todas as empresas, pois a transação pode contribuir para reduzir os níveis de alavancagem. Em base pro forma para o 3º trimestre de 2025, o banco calcula queda do índice de Dívida líquida/EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) para ASAI3, de 3,03 vezes para 2,97 vezes; para BHIA3, de 1,89 vez para 1,78 vez; e para PCAR3, de 3,12 vezes para 2,82 vezes.
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No caso do Assaí, segundo o Santander, o negócio também está alinhado com a meta da gestão destacada durante o Investor Day de expandir a plataforma de serviços financeiros da companhia.
O Santander considera a operação um passo pequeno, mas relevante, para fortalecer a base financeira das empresas e, no caso do Assaí, para avançar em sua visão estratégica.
O banco manteve recomendação outperform para ações do Assaí, com preço-alvo R$ 14,00, enquanto reiterou classificação neutra para Casas Bahia e GPA, com preço-alvo de, respectivamente, R$ 3,90 e R$ 3,00.
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