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SÃO PAULO – A Arezzo enviou o seguinte comunicado
Na RCA de 31/01/2011 foram aprovadas as seguintes materias:
“5. DELIBERACOES APROVADAS: Os membros do Conselho de Administracao deliberaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restricoes, o quanto segue:
5.1. Aprovar o preco de R$19,00 (dezenove reais) por acao objeto da Oferta
(“Preco por Acao”), fixado apos (i) a efetivacao dos pedidos de reserva no
periodo de reserva, e (ii) a conclusao do procedimento de coleta de intencoes de
investimento realizado pelos Coordenadores da Oferta junto aos investidores
institucionais, conforme previsto no artigo 44 da Instrucao 44 da Instrucao CVM
400 (“Procedimento de Bookbuilding”). Nos termos do artigo 170, paragrafo 1o,
inciso III, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Acoes”), a escolha do criterio para determinacao do preco por
Acao e justificada pelo fato de que o Preco por Acao nao promovera a diluicao
injustificada dos acionistas da Companhia e de que as Acoes serao distribuidas
por meio de oferta publica, em que o valor de mercado das Acoes foi aferido
tendo como parametro o resultado do Procedimento de Bookbuilding, que reflete o
valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas intencoes de
investimento no contexto da Oferta. Os investidores nao institucionais que
efetuaram pedidos de reserva no periodo de reserva no ambito da oferta de varejo
nao participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, nao participaram
da fixacao do Preco por Acao.
5.2. Do valor de R$19,00 (dezenove reais) por acao ordinaria, aprovado nos
termos do item 5.1 acima, a parcela de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) sera
destinada a conta de capital do capital social, e o remanescente, no valor de
R$17,10 (dezessete reais e dez centavos), destinado a conta de reserva capital
da Companhia.
5.3. Aprovar, em decorrencia da deliberacao tomada no item 5.1 acima, e tendo em
vista a alocacao deliberada no item 5.2 acima, o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado, que passara de
R$21.358.265,00 (vinte e um milhoes, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos
e sessenta e cinco reais) para R$40.917.089,20 (quarenta milhoes, novecentos e
dezessete mil, oitenta e nove reais e vinte centavos), um aumento, portanto, no
montante de R$19.558.824,20 (dezenove milhoes, quinhentos e cinquenta e oito
mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), mediante a emissao de
10.294.118 (dez milhoes, duzentos e noventa e quatro mil, cento e dezoito) novas
acoes ordinarias, ao preco de emissao de R$19,00 (dezenove reais) por acao, com
exclusao do direito de preferencia dos acionistas da Companhia na sua
subscricao, em conformidade com o disposto no inciso I do artigo 172 da Lei das
Sociedades por Acoes e nos termos do paragrafo unico do artigo 7 do Estatuto
Social da Companhia.
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5.4. Aprovar que as novas acoes ordinarias emitidas nos termos dessa deliberacao
facam jus ao recebimento de dividendos integrais e juros sobre capital proprio
que forem declarados pela Companhia a partir da data de sua liquidacao e a todos
os demais direitos e beneficios que forem conferidos as demais acoes de emissao
da Companhia a partir de entao, em igualdade de condicoes, nos termos da Lei das
Sociedades por Acoes, Estatuto Social da Companhia e Regulamento de Listagem do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
5.5. Aprovar o Prospecto Definitivo e o Final Offering Memorandum a serem
utilizados na Oferta.
5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos
relacionados com a Oferta, incluindo, mas nao se limitando, ao (a) Contrato de
Colocacao; (b) Contrato de Estabilizacao; (c) Placement Facilitation Agreement;
(d) Contrato de Prestacao de Servicos; e (e) Lock-up Agreement, que serao
devidamente arquivados na sede social da Companhia, bem como assumir todas as
obrigacoes estabelecidas nos referidos documentos.
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5.7. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providencias e praticar
todos os demais atos necessarios a realizacao da Oferta.
5.8. Ratificar os atos ja praticados pela Diretoria da Companhia necessarios a
realizacao da Oferta.”
