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SÃO PAULO – A Arezzo (ARZZ3) deu início à negociação de suas ações na manhã desta quarta-feira (02). Em evento na sede da BM&F Bovespa, o presidente da companhia – considerada a maior empresa de sapatos e acessórios do País – afirmou que o momento era resultante de muito trabalho.
“ Nós fundamos a empresa em 1972 e hoje ela nasce para o mercado. Isso muito me orgulha. Queremos contribuir sempre para termos um País cada vez melhor“, disse Anderson Birman.
O vice-presidente, Alexandre Birman, completou o discurso do pai afirmando que foram “38 anos lutando para estarmos aqui hoje”. “Foi um trabalho árduao que valeu a pena”, garantiu.
Já o presidente da BM&F Bovespa, Edemir Pinto exaltou os bons números da empresa: “De janeiro a setembro de 2010 foram 4,6 milhões de sapatos vendido e 230 mil bolsas comercializadas, o que me faz concluir que de ‘bolsa’ esse pessoal entende”, brincou em seu discurso.
IPO
As ações são negociadas sob o ticker ARZZ3 e os papéis foram precificados no teto das estimativas dos coordenadores da operação a R$ 19.
A companhia realizou a emissão de 29.779.413 ações ordinárias e captou R$ 565,809 milhões. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.826,00, ou seja, o equivalente a 254 ações.
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A Arezzo chega à Bolsa com valor de mercado de R$ 1,682 bilhão, aumento de 451% desde a entrada da gestora de fundos Tarpon, que em 2007 pagou R$ 76,3 milhões por uma participação de 25% na companhia. A Tarpon e os controladores, Anderson Birman e Alexandre Birman, embolsarão R$ 370, 2 milhões com a venda de suas ações na oferta.
Os outros R$ 195,6 milhões captados no IPO irão para o caixa da companhia, que usará o dinheiro para expansão da rede de lojas e para financiar aquisições e parcerias estratégicas.
Com a chegada da Arezzo, a BM&F Bovespa passa a ter 169 companhias listadas nos segmentos diferenciados de Governança Corporativa da Bolsa, sendo 113 no Novo Mercado, 18 no Nível 2 e 38 no Nível 1.
