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SÃO PAULO – A Arezzo (ARZZ3 anunciou ao mercado na manhã desta sexta-feira (11) a aquisição da BAW Clothing, marca digital de streetwear com forte apelo à Geração Z, entre os 20 e 30 anos. A compra foi feita por meio da controlada da Arezzo ZZAB Comércio de Calçados Ltda.
O valor da transação é de R$ 105 milhões, a ser pago da seguinte forma: (a) R$ 35 milhões, em dinheiro, na data do
fechamento da Operação; (b) R$ 20 milhões no aniversário de cinco anos da data do fechamento da Operação; e (c) R$ 50 milhões por meio da entrega de um número de ações da companhia em tesouraria, que correspondam a referido valor, calculado com base na média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) últimos pregões em que as ações da
companhia tenham sido negociadas imediatamente anteriores ao fechamento, observado, em qualquer hipótese, a quantidade máxima de 682.035 de ações da Arezzo&Co.
Além disso, caso a BAW atinja determinadas métricas de desempenho no exercício de 2021, conforme fixado no contrato, a empresa pagará aos atuais sócios da BAW uma parcela adicional contingente de até R$ 10 milhões.
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A BAW teve um faturamento de R$ 40 milhões em 2020 e espera atingir R$ 80 milhões em 2021, o que implica em um múltiplo do valor da empresa mais dívidas sobre a receita esperado para 2021 (EV/Receita) de 1,3 vez.
Os analistas da XP destacaram, em nota, ver a transação como positiva e em linha com a estratégia da Arezzo de reforçar a construção do seu portfólio de vestuário, através da aquisição de marcas aspiracionais. A XP mantém recomendação de compra para a ação ARZZ, com preço alvo de R$ 110,0 por ação.
Em comunicado, a Arezzo destacou que os atuais sócios da BAW deverão permanecer vinculados contratualmente à BAW no
mínimo até 11 de junho de 2025. Bruno, Lucas e Fernando manterão cargos na diretoria da BAW. Além disso, como forma de alinhamento de interesses, como aconteceu após a aquisição da Reserva, em 2020, os fundadores da BAW se tornarão acionistas da companhia.
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