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Após fusão, escritório traça meta de alcançar R$ 1 bilhão em custódia até metade do ano

Empresa, ligada à XP Investimentos, cresceu 37% em 90 dias de trabalho

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A APX Golden nasceu grande. Resultado da fusão entre a APX Investimentos e a Golden Investimentos, o novo escritório foi aberto no final do ano passado com mais de 1.100 clientes e R$ 620 milhões sob custódia. Se o números já eram impressionantes, os primeiros meses só ratificaram a decisão em unir os dois escritórios de agentes autônomos.

A nova empresa, que é ligada a XP Investimentos, cresceu 37% em 90 dias, atingindo R$ 850 milhões sob custódia. “Os resultados foram acima da expectativa. A APX Investimentos e a Golden continuariam crescendo separadas. Porém, juntas, são mais fortes”, explica Bernardo Dietze, CEO da APX Golden Investimentos.

Não era para menos. De um lado, a APX tinha Dietze, um líder experiente, com mais de 15 anos de mercado financeiro, que há sete anos atuava junto da XP Investimentos e estava acompanhado por um grupo jovem e motivado a crescer. Já do outro lado, uma equipe sênior da Golden Investimentos, comandada por Giuliano Giberni, e formada por ex-gerentes de private banking, com grande bagagem profissional, ampla rede de relacionamentos e com técnicas e know-how para atrair clientes de alta renda.

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Tais habilidades complementares foram fundamentais para que a APX Golden atingisse um alto nível de satisfação dos clientes, formado por investidores do segmento de private banking.

“Investimos na proximidade com o nosso cliente, temos assessoria personalizada, criamos eventos, convidamos para que ele participe de eventos conosco. Essa proximidade permite com que a gente se alinhe e, assim, se adeque ao perfil de quem se interessa pelo nosso serviço. Ele acaba percebendo esse cuidado e isso gera satisfação. Nosso índice de indicação é muito alto”, comenta Dietze.

Mesmo com resultados acima da expectativa, os sócios querem mais. Até a metade de 2019, o desafio é bater R$ 1 bilhão sob custódia. Para o final do ano que vem, a meta é ainda mais ambiciosa: R$ 3 bilhões sob custódia.

Disclaimer: CONTEÚDO PATROCINADO XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. . Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas neste material foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A XP Investimentos se coloca à disposição para clientes que desejam obter informações, tirar dúvidas ou fazer reclamações por meio de seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O contato do SAC é o telefone 0800 77 20202.   A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

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Após fusão, escritório traça meta de alcançar R$ 1 bilhão em custódia até metade do ano

Empresa, ligada à XP Investimentos, cresceu 37% em 90 dias de trabalho

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Assessores da APX Golden: foco em assessoria personalizada

A APX Golden nasceu grande. Resultado da fusão entre a APX Investimentos e a Golden Investimentos, o novo escritório foi aberto no final do ano passado com mais de 1.100 clientes e R$ 620 milhões sob custódia. Se o números já eram impressionantes, os primeiros meses só ratificaram a decisão em unir os dois escritórios de agentes autônomos.

A nova empresa, que é ligada a XP Investimentos, cresceu 37% em 90 dias, atingindo R$ 850 milhões sob custódia. “Os resultados foram acima da expectativa. A APX Investimentos e a Golden continuariam crescendo separadas. Porém, juntas, são mais fortes”, explica Bernardo Dietze, CEO da APX Golden Investimentos.

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Não era para menos. De um lado, a APX tinha Dietze, um líder experiente, com mais de 15 anos de mercado financeiro, que há sete anos atuava junto da XP Investimentos e estava acompanhado por um grupo jovem e motivado a crescer. Já do outro lado, uma equipe sênior da Golden Investimentos, comandada por Giuliano Giberni, e formada por ex-gerentes de private banking, com grande bagagem profissional, ampla rede de relacionamentos e com técnicas e know-how para atrair clientes de alta renda.

Tais habilidades complementares foram fundamentais para que a APX Golden atingisse um alto nível de satisfação dos clientes, formado por investidores do segmento de private banking.

 “Investimos na proximidade com o nosso cliente, temos assessoria personalizada, criamos eventos, convidamos para que ele participe de eventos conosco. Essa proximidade permite com que a gente se alinhe e, assim, se adeque ao perfil de quem se interessa pelo nosso serviço. Ele acaba percebendo esse cuidado e isso gera satisfação. Nosso índice de indicação é muito alto”, comenta Dietze.

Mesmo com resultados acima da expectativa, os sócios querem mais. Até a metade de 2019, o desafio é bater R$ 1 bilhão sob custódia. Para o final do ano que vem, a meta é ainda mais ambiciosa: R$ 3 bilhões sob custódia.

Disclaimer: CONTEÚDO PATROCINADO XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. . Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas neste material foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. A XP Investimentos se coloca à disposição para clientes que desejam obter informações, tirar dúvidas ou fazer reclamações por meio de seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O contato do SAC é o telefone 0800 77 20202.   A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.