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A Pilgrim’s Pride, divisão de aves da JBS (JBSS3) nos Estados Unidos, elevou nesta terça-feira sua oferta pela Hillshire Brands, intensificando a competição com a Tyson Foods pela fabricante das salsichas Jimmy Dean.
A Pilgrim’s Pride, segunda maior processadora de carne de frango dos EUA, elevou sua oferta para 55 dólares por ação em dinheiro, ante 45 dólares anteriormente.
A Tyson Foods, maior processadora de carnes dos EUA, fez uma oferta de 50 dólares por ação na semana anterior.
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A Hillshire disse que irá “fornecer informação” para ambas as ofertantes e conduzir conversas com elas.
A Pilgrim’s Pride disse que sua oferta avalia a Hillshire em 7,7 bilhões de dólares, incluindo dívida. A oferta da Tyson avalia a Hillshire em 6,8 bilhões de dólares, incluindo 500 milhões em dívida.
As ofertas para comprar a Hillshire acirram a competição entre as duas maiores processadoras de carnes dos EUA, que buscam expandir margens que foram corroídas por preços baixos e volatilidade dos custos com ração.
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A Pilgrim’s Pride disse que sua oferta representa um prêmio de 49 por cento sobre o preço da ação da Hillshire um dia antes de a companhia anunciar uma oferta pela Pinnacle Foods.
A JBS, maior processadora de carnes do mundo, disse por meio de nota que sua divisão de aves nos EUA estima sinergias de 300 milhões de dólares por ano com uma eventual operação.
As sinergias viriam “em eficiências operacionais e na cadeia de valor, além de significantes oportunidades de crescimento em categorias de produtos de marca, os quais possuem uma margem maior, ambos na América do Norte e internacionalmente”.
Segundo a JBS, a Pilgrim’s avalia que a operação traria ganhos imediatos por conta das sinergias previstas e da disponibilidade de condições atrativas de financiamento.
A nova proposta da Pilgrim’s não está sujeita a quaisquer condições de financiamento ou contingências, disse a JBS.
A Hillshire disse em 12 de maio que planejava comprar a Pinnacle, conhecida por seu portfólio de vegetais congelados, em um negócio avaliado em 4,3 bilhões de dólares, excluindo a dívida.
A Hillshire disse nesta terça-feira que não ia fazer qualquer recomendação com respeito às ofertas nem modificar ou reter a negociação para fusão com a Pinnacle.
