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SÃO PAULO – A Anhanguera enviou o seguinte fato relevante:
“A Anhanguera Educacional Participacoes S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao
previsto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76 e ao disposto na
Instrucao CVM n. 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
em 31 de marco de 2011, adquiriu, por meio de sua subsidiaria Anhanguera
Educacional Ltda. (“Anhanguera Ltda.”), a totalidade do capital social do
Instituto Grande ABC de Educacao e Ensino S/S Ltda. (“IGABC”) e da Novatec
Servicos Educacionais Ltda. (“Novatec” e, em conjunto com a IGABC, o “Grupo
Anchieta”), mantenedoras das instituicoes de ensino superior denominadas
Faculdade Anchieta e Faculdade de Tecnologia Anchieta.
O valor total pago por 100% das quotas da IGABC e da Novatec foi de R$74,8
milhoes, a serem pagos da seguinte forma: 69% do total do preco de aquisicao foi
pago a vista e o restante sera pago mediante a conclusao de atos registrais de
certas garantias.
O Grupo Anchieta possui 12,276 mil alunos matriculados na Cidade de Sao Bernardo
do Campo, estado de Sao Paulo.
A aquisicao representa o fortalecimento da presenca da Companhia na Regiao
Metropolitana de Sao Paulo e esta em linha com sua estrategia de expansao
nacional.
Tendo em vista que o valor do patrimonio liquido contabil da Companhia era, em
31 de dezembro de 2010, de R$2.004.760 mil (dois bilhoes, quatro milhoes e
setecentos e sessenta mil reais), a aquisicao da IGABC e Novatec nao constituem
investimento relevante para a Companhia, nos termos do inciso I do Artigo 256 da
Lei n. 6.404/76. No entanto, esclarecemos que a analise da aplicacao do inciso
II do Artigo 256 da Lei n. 6.404/76 depende de elaboracao de laudos de avaliacao
ainda nao concluidos.
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Assim, os acionistas da Companhia serao oportunamente informados se houver
necessidade de deliberacao da Assembleia Geral para aprovar a aquisicao da IGABC
e Novatec, bem como sobre a possibilidade de exercicio de recesso pelos
acionistas dissidentes e condicoes para o seu exercicio, em atendimento ao
disposto no artigo 256, da Lei n. 6.404/76.
Valinhos, 31 de marco de 2011.”
