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SÃO PAULO – A Anhaguera Educacional (AEDU11) anunciou nesta quarta-feira (25) os termos de sua oferta secundária de units (certificados de depósitos de ações), visando uma distribuição inicial de 29 milhões papéis.
Caso a procura supere as expectativas da oferta inicial, a empresa também prevê a opção de lote suplementar, que pode acrescentar até 4,350 milhões de units, o equivalente a 15% do total de ativos inicialmente ofertados. Cada unit equivalerá a uma ação ordinária e seis preferenciais de emissão da companhia.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, considerando a última cotação das units (R$ 22,10), a Anhanguera poderá captar no mínimo R$ 640,9 milhões e no máximo R$ 737,03 milhões, ao se levar em conta a opção de lote suplementar.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 29.000.000 units |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 4.350.000 units |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Mínimo R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Oferta
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
Vale destacar que o banco Itaú BBA será o coordenador líder da oferta, tendo também o banco Santander, Credit Suisse e Bank of America Merrill Lynch como coordenadores contratados, conforme o aviso ao mercado.
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Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de, no mínimo 10% e no máximo 15%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não institucionais.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 25 de novembro |
| Início do Período de Reservas | 30 de novembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 7 de dezembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 8 de dezembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 8 de dezembro |
| Início das negociações na Bovespa | 10 dezembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 14 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 7 de janeiro 2010 |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 13 de janeiro de 2010 |
