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SÃO PAULO – A Anhanguera enviou o seguinte fato relevante:
“A Anhanguera Educacional Participacoes S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao
previsto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76 e ao disposto na
Instrucao CVM n. 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
em 28 de abril de 2011, adquiriu, por meio de sua subsidiaria Anhanguera
Educacional Ltda. (“Anhanguera Ltda.”), a totalidade do capital social da
Associacao de Ensino Superior Elite Ltda. (“AESE”), sociedade mantenedora da
instituicao de ensino superior denominada Faculdades Integradas Torricelli – FIT
(“FIT”).
O valor da aquisicao totaliza R$38.998.576,13 (trinta e oito milhoes, novecentos
e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e treze centavos),
sendo: (i) R$22.485.685,00 (vinte e dois milhoes, quatrocentos e oitenta e cinco
mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) por 100% das quotas da AESE dividido em
um pagamento a vista de 50% desse valor, e dois pagamentos a prazo, em ate dois
anos, dos outros 50% restantes; e (ii) R$16.512.891,13 (dezesseis milhoes,
quinhentos e doze mil, oitocentos e noventa e um reais e treze centavos) de
endividamento liquido da AESE nesta data.
A AESE possui 6.480 alunos matriculados em ensino superior em seu campus,
localizado na Cidade de Guarulhos, Estado de Sao Paulo.
A aquisicao representa o fortalecimento da presenca da Companhia na Regiao
Metropolitana de Sao Paulo, em linha com sua estrategia de expansao nacional.
Tendo em vista que o valor do patrimonio liquido contabil da Companhia era, em
31 de dezembro de 2010, de R$2.004.760 mil (dois bilhoes, quatro milhoes e
setecentos e sessenta mil reais), a aquisicao da AESE nao constitui investimento
relevante para a Companhia, nos termos do inciso I do Artigo 256 da Lei
n. 6.404/76. No entanto, esclarecemos que a analise da aplicacao do inciso II do
Artigo 256 da Lei n 6.404/76 depende de elaboracao de laudos de avaliacao ainda
nao concluidos.
Assim, os acionistas da Companhia serao oportunamente informados caso houver
necessidade de deliberacao da Assembleia Geral para aprovar a aquisicao da AESE,
bem como sobre a possibilidade de exercicio de recesso pelos acionistas
dissidentes e condicoes para o seu exercicio, em atendimento ao disposto no
artigo 256, da Lei n. 6.404/76.”