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SÃO PAULO – A Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) divulgou nesta sexta-feira (9) o boletim mensal referentes às operações no mercado de capitais brasileiro no primeiro trimestre, revelando volume total de emissões de dívidas e ações de R$ 24,2 bilhões, expansão de 172,6% frente aos primeiros três meses de 2009.
A renda variável foi responsável por R$ 9,6 bilhões (ou 39,7%) do total emitido no período. Já as operações de renda fixa atingiram um montante de R$ 14,6 bilhões, expansão de 118,9% frente aos R$ 6,670 bilhões reportados em 2009.
Do total de renda variável, R$ 6,657 bilhões foram originados pelos cincos IPOs (Initial Public Offering) ocorridos entre janeiro e março. Já os R$ 2,962 bilhões restantes, tiveram origens nos três follow-ons ocorrido no período.
No que tange ao mercado de renda variável, a Anbima revela que nas ofertas ocorridas até o mês de fevereiro, 54,8% eram investidores estrangeiros, sendo 67% norte-americanos-, enquanto outros 36,5% eram institucionais. Já os investidores pessoa física participaram com uma fatia de 8,7% do total.
Renda fixa
Partindo para os números do segmento de renda fixa, a expansão foi liderada pelo aumento no número de emissão de debêntures no período – em especial no mês de março. Durante o trimestre foram registrados R$ 6,146 bilhões em emissões, contra R$ 860 milhões no último ano.
Além disso, o valor das emissões de FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), bem como das notas promissórias também mostraram um avanço no montante ofertado, embora o número de operações dos dois últimos tenha diminuído.
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Novas ofertas
Além dos montantes obtidos ao longo do primeiro trimestre de 2010, a Anbima ainda ressaltou as ofertas de ações que encontram-se em análise. No mercado de renda fixa, as emissões de Telemar Norte Leste, Intervias, Autovias, AES Tietê, Vianote, Centrovias, Sabesp e Eletropaulo estão sob análise da Anbima, em parceria com a CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
No âmbito da renda variável, Mills, Julio Simões, GRV Solutions, WTorre, Sonae Sierra, Even, Renova Energia, Norskan Offshore, Multiner e JBS estão sendo analisadas pela CVM. Já Hypermarcas e Banco Cruzeiro do Sul passam por análise da Anbima em conjunto com a Comissão.
