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SÃO PAULO – O Bradesco foi o banco com maior originação de produtos de renda fixa em 2012 até maio, de acordo com dados divulgados pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais) nesta segunda-feira (18).
Em um levantamento sobre ofertas registradas tanto na renda fixa quanto na renda variável, o Bradesco mostrou superioridade na quantidade de operações coordenadas de renda fixa, mas perdeu no quesito de renda variável. Já o Bank of America, com duas operações, ganhou a disputa.
A pesquisa foi dividida em duas categorias principais: o segmento de originação, separado em valor e número de operações, traz a classificação de acordo com o número total de operações originadas por cada instituição. Já o segmento de distribuição avalia valores distribuídos no esforço de colocação dos papéis no mercado. O documento abrange quatro grandes grupos: renda fixa, renda variável, operações híbridas e operações com empresas ligadas.
Renda fixa
De acordo com o levantamento, o foco de 2012 tem sido a renda fixa: o Bradesco coordenou 45 operações até agora, sendo 29 somente nos últimos três meses. Na comparação com os últimos 12 meses, o Itaú BBA é o vencedor – participando de 122 operações, enquanto o Bradesco participou de 112.
Os dois bancos disputam a primeira posição. Em 2012, o Itaú BBA coordenou 44 operações e possui vantagem em relação ao Banco do Brasil e BTG Pactual, terceiro e quarto lugares, com 21 e 16 operações coordenadas, respectivamente.
Em termos de valor, o Bradesco também leva vantagem: foram R$ 9,0 bilhões movimentados contra R$ 7,94 bilhões do seu maior rival, enquanto o terceiro colocado, o Banco do Brasil, movimentou R$ 7,1 bilhões. Nos últimos três meses, em termos de valor, o BB movimentou R$ 5,89 bilhões – levemente superior ao Itaú BBA, que originou R$ 5,3 bilhões.
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Renda variável
Já a renda variável contou com poucas ofertas. O maior coordenador foi o Bank of America Merrill Lynch, com duas operações. Bradesco, Itaú, Santander, Credit Suisse, Goldman Sachs, BTG Pactual, Banco do Brasil e Deutsche Bank, dividiram a 2ª posição, participando de apenas uma das duas operações.
Com essa participação, o Bank of America teve destaque na originação, com R$ 619,76 milhões, superando Itaú BBA e Credit Suisse, segundo e terceiros colocados. O banco norte-americano também liderou em distribuição – com R$ 588,72 milhões. Por sua vez, o Itaú BBA distribuiu R$ 360,19 milhões, na segunda colocação.
