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SÃO PAULO – A Amil enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A AMIL PARTICIPACOES S.A. (BM&FBOVESPA: AMIL3) (“Amilpar”), em atendimento a
Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica que celebrou nesta data
atraves de sua controlada Amil Assistencia Medica Internacional S.A. (“Amil”)
contrato de compra e venda de quotas com os controladores da sociedade Lincx
Sistemas de Saude Ltda. (“Lincx”) visando a aquisicao e transferencia de ate
100% das quotas representativas do capital social desta sociedade.
O valor a ser pago pela aquisicao, a ser confirmado apos o processo de
auditoria, e de R$ 170 milhoes e devera ser pago em 4 parcelas. A primeira
parcela, no valor de R$ 60 milhoes, devera ser paga no momento do fechamento da
operacao, a 2a Parcela, no valor de R$ 25 milhoes, 90 dias apos a 1a parcela, a
3a Parcela, no valor de R$ 60 milhoes, 90 dias apos a 2a parcela e a 4 e ultima
Parcela, no valor de R$ 25 milhoes, 180 dias apos a 3a parcela. Os valores serao
corrigidos por 105% da variacao do CDI – Certificado de Deposito Interbancario,
desde a data da assinatura do contrato ate o efetivo pagamento. A Lincx possui
um caixa de aproximadamente R$ 20 milhoes, que fara parte dos ativos adquiridos
– reduzindo o Equity Value para cerca de R$ 150 milhoes – e nao possui
endividamento financeiro.
A receita anualizada da Lincx em 2011 e de cerca de R$ 220 milhoes com uma
margem EBITDA de aproximadamente 8% (sem sinergias). A empresa tem uma carteira
com 36 mil beneficiarios, sendo 30 mil em planos de saude (sendo aproximadamente
76% dos clientes pessoa juridica) e 6 mil em planos odontologicos, atua
principalmente no mercado de Sao Paulo, com filiais em Londrina e no Rio de
Janeiro, no segmento Premium – especializado em clientes de alta renda – ha 18
anos.
Antes desta aquisicao, a Amilpar ja atendia o segmento de alta renda atraves da
marca propria AMIL ONE, lancada em 2010, e agora aumentara significativamente
sua presenca neste mercado. E importante ressaltar que todos os contratos
previamente realizados pela Lincx serao honrados e que, a partir de agora, todos
os publicos de relacionamento (stakeholders) da Lincx, especialmente medicos e
beneficiarios, contam com ainda mais seguranca e solidez por estarem juntos da
maior empresa privada de saude do Brasil. Esta negociacao reforca a estrategia
da Amilpar de crescimento organico aliado a aquisicoes estrategicas.
A efetivacao desta operacao esta sujeita a aprovacao da ANS (“Condicao
Suspensiva”). A presente aquisicao tambem sera submetida a analise do Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrencia (CADE).
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Rio de Janeiro, 25 de maio de 2011.”
Nota: A BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a operacao de aquisicao
ensejara aos seus acionistas o direito de retirada a que se refere o art. 256 da
Lei 6.404/76.
