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SÃO PAULO – A Amil enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A AMIL PARTICIPACOES S.A. (BM&FBOVESPA: AMIL3) (“Amilpar”), em atendimento a
Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica que em 16 de abril de
2010 o Hospital de Clinicas de Niteroi Ltda. (“HCN”), empresa de propriedade de
nosso controlador indireto, assinou Protocolo de Entendimentos visando a
aquisicao de 89,44% das acoes representativas do capital social do Pro-Cardiaco
Pronto Socorro Cardiologico S.A. (“Pro-Cardiaco”).
O valor total do negocio foi
de R$ 98,4 milhoes, a ser pago da seguinte forma: R$ 53,6 milhoes a vista,
R$ 22,4 milhoes apos 12 meses e R$ 22,4 milhoes 24 meses apos a assinatura do
contrato. Sera oferecido ao restante dos acionistas do Pro-Cardiaco o direito de
Tag Along.
Em razao do Contrato de Assuncao de Obrigacoes e Outras Avencas firmado entre a
Amilpar e seus controladores, a Amilpar tem o direito de, atraves do seu
Conselho de Administracao, decidir sobre a conveniencia do exercicio do direito
de preferencia de compra do Pro-Cardiaco por parte da Amilpar ou de suas
controladas.
Em reuniao do Conselho de Administracao da Amilpar, realizada nesta data, os
conselheiros independentes Srs. Jose Isaac Peres e Luiz Fernando Furlan,
decidiram pelo exercicio, da Amilpar atraves de sua controlada direta Amil
Assistencia Medica Internacional S.A., do direito de preferencia para aquisicao
do Pro-Cardiaco. A decisao dos conselheiros independentes foi ratificada pelos
demais membros do Conselho de Administracao da Companhia, com abstencao dos Sr.
Edson de Godoy Bueno e Sra. Dulce Pugliese de Godoy Bueno.
Esta aquisicao reforca o investimento que a Amilpar vem fazendo ao longo dos
anos no aumento da excelencia do atendimento medico prestado aos seus
beneficiarios. O Pro-Cardiaco foi fundado em 1959, na Zona Sul da cidade do Rio
de Janeiro, possui 110 leitos e e uma das principais referencias em medicina de
alta complexidade, especializado no atendimento cardiologico. A receita do
hospital em 2009 foi de aproximadamente R$ 140 milhoes.
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O Conselho tambem autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos
necessarios para captacao de divida de longo prazo, limitada ao valor total da
divida de curto prazo emitida pela Amilpar atualmente.
Esta captacao tera como objetivo o alongamento do atual perfil de divida da
Companhia.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2010.”
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Nota: A BM&FBOVESPA esta consultando a empresa se a operacao ensejara aos seus
acionistas o direito de retirada.
