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O radar corporativo desta quinta-feira (1) traz a precificação de uma oferta de Green Notes no valor de US$ 750 milhões. Além disso, a Irani aprovou a contratação de linha de crédito de financiamento no valor de R$ 250 milhões. A JBS, por sua vez, anunciou mudança acionária relevante. A Petrobras (PETR4) recebeu R$ 1,8 bilhão à vista referente a compensação por Sépia e Atapu.
Confira mais destaques:
Ambipar (AMBP3)
A Ambipar (AMBP3) aprovou a precificação de uma oferta de Green Notes por sua subsidiária integral, Ambipar Lux S.À R.L., no valor total de US$ 750 milhões, com remuneração de 9,875% ao ano, com prazo de 7 anos e vencimento em 6 de fevereiro de 2031 pela companhia.
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Os recursos líquidos da oferta serão utilizados para o refinanciamento de obrigações financeiras contribuindo na melhoria da estrutura de capital da Companhia, sendo ainda aplicados para financiar ou refinanciar investimentos elegíveis verdes (Green Notes).
Petrobras (PETR4)
A Petrobras confirmou que participará das reuniões marcadas com representantes do Governo Federal e de companhias aéreas nesta quinta-feira. Não obstante, considerando que a participação da Petrobras nas reuniões mencionadas faz parte das atividades rotineiras da Companhia e que não houve qualquer decisão com relação ao preço do QAV (querosene de aviação) ou no modelo contratual de fornecimento para as distribuidoras, não há qualquer Fato Relevante a ser divulgado com relação ao tema.
A Petrobras ainda informou que recebeu, à vista, montante de R$ 1,819 bilhão, referente ao complemento da compensação firme (earnout) do exercício de 2023, do bloco de Sépia e Atapu.
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JBS (JBSS3)
A CRGI administrava 110.411.772 ações ordinárias de emissão da JBS, correspondentes a 4,97% do total de ações emitidas e informou que passou a administrar um total de 111.359.154 ações ordinárias de emissão da JBS, que representam 5,02% do total de ações emitidas.
Irani (RANI3)
O Conselho de Administração da Irani aprovou a contratação de linha de crédito de financiamento no valor de R$ 250 milhões com a Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. – FINAME (BNDES). O montante poderá ser utilizado pelo prazo de dois
anos, prorrogável por mais um ano, e será utilizado como funding para investimentos
a serem realizados pela Companhia.
Priner (PRNR3)
A Priner (PRNR3) iniciou uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 6,25 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem emitidas pela empresa. A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição.
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A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até aproximadamente 166,67%, ou seja, em até 10,41 milhões de ações ordinárias, para atender a um eventual excesso de demanda. As ações adicionais serão emitidas nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.
BRB (BSLI4)
O BRB (BSLI4) concluiu o processo de seleção de assessores financeiros para a realização de oferta pública de ações do BRB (follow-on), com vistas à expansão de seus negócios. Foram selecionados para prestação de assessoria financeira à possível oferta de ações, os bancos BTG Pactual, XP e Citigroup.
