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SÃO PAULO – A Alpargatas confirmou a compra de 30% da Osklen. O negócio será paga em duas parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 67, 5 milhões, conforme fato relevante divulgado nesta quarta-feira (10).
Segundo a nota, depois de confirmada a aquisição a Alpargatas terá a opção de comprar mais 30% do capital da Osklen, pelo mesmo preço da aquisição.
O comunicado diz que Oskar Metsavaht e sua equipe continuarão prestando serviços de criação e coordenação geral de estilo e também de comunicação e branding da marca Osklen.
Fato revelante
Segue abaixo o fato revelante:
ALPARGATAS S.A. Companhia Aberta C.N.P.J. nº 61.079.117/0001-05 NIRE 35.300.025.270 FATO RELEVANTE Alpargatas S.A. (“Alpargatas” e/ou “Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM 358/02, vem a público informar que firmou, na data de hoje, Contrato de Compra e Venda de Ações para aquisição inicial de 30% (trinta por cento) do capital de Terras de Aventura Indústria de ArtigosEsportivos S.A. (“Aquisição” e “Osklen”, respectivamente).
O fechamento desta Aquisição está sujeito a certas condições, e apenas acontecerá após o cumprimento destas e da obtenção de sua aprovação junto ao Sistema Brasileiro de Direito da Concorrência (“Fechamento”). O preço de compra da Aquisição será equivalente ao resultado do percentual adquirido (30%) multiplicado por 13,0 (treze) vezes o EBITDA efetivo da Osklen nos 12 (doze) meses subsequentes ao Fechamento, descontada a dívida líquida (“Preço da Aquisição”).
O Preço da Aquisição será pago em 2 parcelas, sendo a primeira, no valor de R$67.500.000,00 (sessenta e sete milhões e quinhentos mil reais) na data do Fechamento, e a segunda, correspondente à diferença entre o Preço da Aquisição e a primeira parcela, em 15 meses após o Fechamento (“2ª Parcela”). Uma vez consumada a Aquisição, a Alpargatas terá opção de compra para a aquisição de adicionais 30% (trinta por cento) do capital da Osklen por um período de 60 (sessenta) dias após o pagamento da 2ª Parcela, pelo mesmo valor do Preço de Aquisição.O Sr. Oskar Metsavaht e sua equipe continuarão prestando serviços de criação e coordenação geral de estilo e de comunicação e branding da marca Osklen.
A Alpargatas voltará aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral notificando novos desdobramentos desta Aquisição. Mais uma vez, a Administração da Alpargatas reforça sua crença e seu compromisso de colaborar com o desenvolvimento do estilo brasileiro que é capaz de conquistar o mundo.
São Paulo, 10 de outubro de 2012. José Roberto Lettiere Diretor de Relações com Investidores
