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A Allos (ALSO3), antiga Aliansce Sonae, celebrou nesta terça-feira (3) acordo para desinvestimento da totalidade de sua participação no Shopping Jardim Sul e de 43% de sua participação no Bauru Shopping.
O valor total das duas operações consolidadas é de R$ 444,4 milhões, que corresponde ao cap rate (taxa de capitalização) de 7,59% considerando a eficiência fiscal. “O ganho de capital gerado nas transações será integralmente compensado através de prejuízo fiscal corrente”, diz comunicado.
O valor da operação relacionada ao desinvestimento do Shopping Jardim Sul, é de R$ 343,8 milhões, que corresponde ao cap rate de 7,46%, baseado no NOI do Shopping estimado para 2023. O valor deverá ser recebido na data de superação das condições precedentes, em parcela única, à vista e em dinheiro.
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O valor da operação relacionada ao desinvestimento parcial do Bauru Shopping, é de R$ 100,6 milhões, que corresponde ao cap rate de 8,04%, baseado no NOI do Shopping estimado para 2023. O valor da transação deverá ser recebido em parcela única, sujeito à pequenos ajustes.
“A transação ainda pode gerar um ganho adicional para Allos, baseado no resultado de NOI de 2024 (earn-out)”, diz a Allos, em comunicado.
Por fim, a Allos diz que a conclusão das transações está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais a estes tipos de transações, incluindo auditoria e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
