Fusões e Aquisições

Aliansce Sonae (ALSO3) confirma aprovação de fusão com brMalls (BRML3)

Companhia resultante terá com 69 shoppings e mais de 13 mil lojas

Por  Equipe InfoMoney

Acionistas da brMalls (BRML3) e da Aliansce Sonae (ALSO3) aprovaram a combinação de negócios entre as companhias em assembleia extraordinária realizada nesta quarta-feira (8).

A consumação da operação está sujeita à verificação das condições suspensivas previstas no protocolo e justificação da incorporação das ações de emissão da brMalls, incluindo a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica(Cade).

Segundo comunicado, a nova companhia será a maior plataforma de shoppings da América Latina. Ela nasce avaliada pelo mercado em R$ 12 bilhões, com 69 shoppings e cerca de 13 mil lojas, que recebem aproximadamente 60 milhões de visitantes por mês.

Uma vez que as ações de emissão da brMalls apresentam liquidez e dispersão no mercado, os acionistas da brMalls dissidentes na assembleia geral extraordinária da brMalls que deliberar sobre a operação não terão direito de retirada.

Os acionistas da Aliansce Sonae também não possuem direito de retirada nos termos da Lei das S.A.

Relembre o processo que envolve brMalls e Aliansce

A primeira vez que foi noticiado que a Aliansce Sonae enviou uma proposta não vinculante de combinação de negócios ao Conselho de Administração da bRMalls Participações foi em janeiro deste ano.

Nos termos da primeira proposta, os acionistas da brMalls receberiam em R$ 1,35 bilhão em dinheiro (R$ 1,70 por ação) – o equivalente a 20% do valor de mercado da companhia atualmente – e ficariam com 50% da nova empresa, recebendo 265.013.405 novas ações ordinárias de emissão de Aliansce. Esses termos levaram a Aliansce Sonae a definir a operação como uma “fusão entre iguais”.

Posteriormente, o acordo foi fechado com os acionistas da brMalls recebendo 326,34 milhões de novas ações ordinárias da Aliansce Sonae, equivalente a 55,13%, e uma parcela em dinheiro de R$ 1,25 bilhão, correspondentes a R$ 1,509163 por ação.

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