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SÃO PAULO – Duas companhias do grupo AES – AES Tietê (GETI4) e AES Eletropaulo (ELPL6) – anunciaram emissão de debêntures na noite da última quinta-feira (11).
O conselho de administração da AES Tietê aprovou no dia 11 de março uma emissão no valor de R$ 900 milhões, com vencimento em cinco anos.
As debêntures não serão conversíveis em ações e serão da espécie subordinada – ou seja, ela reconhece preferência tão somente aos acionistas da empresa, no ativo remanescente, em caso de haver liquidação da sociedade.
Quanto à remuneração, esta só será determinada após a conclusão do procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento), porém, possui como valor limite o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) mais 1,20% ao ano.
Além disso, a companhia comunica em nota que “a eficácia das deliberações constantes da RCA está condicionada à sua posterior ratificação em reunião prévia dos acionistas controladores”.
AES Eletropaulo
Por sua vez, a AES Eletropaulo realizará sua emissão em 2 operações, ambas com valor de R$ 400 milhões, não conversíveis em ações e subordinadas.
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A primeira, no entanto, terá vencimento em quatro anos, com remuneração de até CDI mais 1,25% ao ano – também a ser estipulada após a coleta de intenções.
Já a segunda operação, terá vencimento mais alongado, em 10 anos, e sua remuneração já está acordada: CDI mais 1,5% ao ano.
Análise prévia
A realização de oferta das duas empresas estará agora sujeita à análise prévia da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital).
