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Fundos das gestoras Actis e GIC concordaram em realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para fechamento de capital da Serena Energia (SRNA3) e saída da companhia do Novo Mercado da B3, anunciou a geradora renovável de energia em fato relevante nesta quarta-feira.
O preço para cada ação objeto da OPA é de R$11,74, de acordo com o documento, representando um prêmio de 122,3% em relação à cotação das ações no encerramento do primeiro pregão do ano, e um prêmio de 24,6% sobre o preço médio ponderado das ações nos 30 dias anterior à data atual. Os ativos SRNA3 subiram 7,60%, a R$ 11,47, nesta quarta (14).
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Ainda na operação, a Tarpon, que detém o equivalente a 20,3% do capital social total da Serena Energia, deve vender a totalidade de suas ações na OPA, apontou o fato relevante.
Não perca a oportunidade!
Foi celebrado um acordo de acionistas prevendo que, caso a OPA seja bem-sucedida, o FIP Actis controlará a companhia.
A transação tem como objetivo “simplificação da estrutura corporativa e organizacional da companhia, conferindo assim maior flexibilidade na gestão financeira e operacional das suas operações, aumentando, portanto, sua capacidade de realizar novos investimentos, incluindo projetos greenfield e brownfield no Brasil e nos Estados Unidos”.
A XP Investimentos vê esse anúncio como um desenvolvimento positivo para a SRNA3, pois está alinhado com os potenciais catalisadores.
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“Antecipamos que os acionistas aprovarão a renúncia à cláusula de poison pill da Serena, o que incluiria um prêmio de 25% no valuation. Além disso, observamos que o preço da oferta de R$ 11,74 por ação está ligeiramente abaixo do nosso preço-alvo de R$12, o que consideramos uma avaliação razoável para a empresa”, avalia a casa.
(com Reuters)