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SÃO PAULO – As ações ordinárias da oferta secundária da Light (LIGT3) abriram o pregão de estréia na BM&F Bovespa cotadas a R$ 24,01, praticamente estáveis em relação ao preço estabelecido pelo procedimento de bookbuilding, que foi de R$ 24,00.
Considerando os papéis já existentes na bolsa, as ações abriram o pregão em queda de 0,54%. Durante as primeiras negociações, os papéis inverteram o sinal da abertura, cotados a R$ 24,26, com valorização de 0,50%.
Detalhes da oferta
No âmbito da oferta, os acionistas vendedores, Bndespar e EDF Internacional, colocaram inicialmente 26.791.345 papéis no mercado e exerceram a opção de lote adicional de 2.679.135 ações, correspondentes a 10% da distribuição inicial.
Considerando a oferta total realizada até o momento, a Light captou um montante de R$ 707,292 milhões. Cabe lembrar que a quantidade distribuída ainda pode ser acrescida em até 2,7 milhões de ações ordinárias de titularidade da Bndespar, correspondentes a 10,1% do total da oferta inicial. Dessa forma, a captação pode chegar a R$ 772,092 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 26.791.345 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 2.700.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | 2.679.135 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 1.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
* Até 10,1% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
**10% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
A operação teve como coordenador líder o Banco Itaú BBA, sendo que o Citigroup Global Markets Brasil também atuará como coordenador da oferta.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 30 de junho |
| Início do Período de Reservas | 7 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 10 de julho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 13 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 13 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 15 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 17 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 12 de agosto |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 18 de agosto |
