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Ibovespa cai 2% e perde os 99 mil pontos em meio a busca por segurança global

Mercado repercute intervenção da autoridade monetária para reduzir a volatilidade da moeda

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(Shutterstock)

SÃO PAULO - O Ibovespa acelerou definitivamente a queda e acaba de perder os 99 mil pontos nesta quinta-feira (15). O índice sofre com um flight to quality – quando investidores vendem ações e buscam ativos mais seguros – global.

O rendimento do título da dívida norte-americana de 10 anos caiu abaixo de 1,5% e o de 30 anos despencou para menos de 2% pela primeira vez na história. O ouro sobe 0,37% 

Os movimentos se seguiram a notícias de que o Banco Central Europeu (BCE) está preparando um pacote de estímulo para a reunião de política monetária de setembro. 

Às 15h21 (horário de Brasília) o principal índice da B3 tinha queda de 1,79% a 98.460 pontos.

A principal pressão negativa no mercado brasileiro é de Petrobras e Vale, que refletem o desempenho negativo das commodities. A petroleira é a principal baixa entre as blue chips da carteira teórica e acompanha a cotação do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent cai 1,71% a US$ 58,46, ao mesmo tempo em que o barril do WTI recua 1,29% a US$ 54,51.

Lá fora, seguem as notícias de que o presidente norte-americano Donald Trump e o líder chinês, Xi Jinping, estão em contato para tentar um acordo comercial. Todavia, à Fox, Trump disse que o acordo será nos termos dos EUA. 

Entre os países emergentes, o México reduziu suas taxas de juros de 8,25% para 8% ao ano. A expectativa dos economistas era de manutenção. 

Por aqui, o Banco Central brasileiro iniciou uma atuação inédita para evitar um rali do dólar. Serão feitos leilões diários de até US$ 500 milhões em dólar à vista ao mesmo tempo em que o BC ofertará swaps cambiais reversos.  

O dólar comercial cai 0,52% a R$ 4,0191 na compra e a R$ 4,0196 na venda. O dólar futuro com vencimento em setembro caía 0,97%, cotado a R$ 4,019. 

De acordo com o diretor da corretora Mirae Asset, Pablo Spyer, a atuação do BC reflete a escassez de dólares na Argentina. "Os argentinos compraram muito dólar diante do risco eleitoral lá. Estão comprando tudo enquanto o peso tem liquidez, por isso no nosso banco central teve que começar a vender a moeda", avalia. 

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2021 ficava estável a 5,48%, ao passo que o DI para janeiro de 2023 tem perdas de um ponto-base a 6,46%.

As bolsas europeias fecharam em queda, tendo virado para baixa após a China anunciar que precisa tomar "contramedidas necessárias" ao plano dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 10% a mais US$ 300 bilhões em produtos chineses. 

Pequim alega também que o plano de Washington viola um consenso alcançado entre Trump e Xi. 

Nos EUA, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq apresentam leves quedas, após passarem boa parte da manhã em alta. 

Dados dos EUA

Hoje foram divulgadas as vendas no varejo nos EUA, voltando a registrar uma variação mais forte nesta tarde. Em julho, o indicador americano subiu 0,7%, bem acima das expectativas de 0,3%. Sem automóveis, as vendas no varejo cresceram 1%, contra 0,4% esperados no consenso de mercado. 

Por outro lado, a produção industrial dos EUA em julho sofreu uma retração de 0,2%, abaixo das estimativas de expansão de 0,1%. A utilização de capacidade instalada caiu de 77,5% para 77,8% no país. 

Noticiário Corporativo

Os destaques entre as empresas são os resultados do segundo trimestre. A operadora de telefonia Oi (OIBR3) reportou um prejuízo dos acionistas controladores de R$ 1,5 bilhão no segundo trimestre, uma perda 24% superior a reportada no mesmo período do ano passado. Já o resultado das operações consolidadas apresentou prejuízo de R$ 1,6 bilhão.

A JBS (JBSS3) teve no segundo trimestre de 2019 um lucro líquido de R$ 2,2 bilhões, revertendo um prejuízo líquido de R$ 911 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. No acumulado dos seis primeiros meses de 2019, a companhia teve lucro líquido de R$ 3,3 bilhões.

A Marfrig (MRFG3) reverteu no segundo trimestre um prejuízo de quase R$ 600 milhões registrados no ano passado e obteve lucro de R$ 86,5 milhões entre abril e junho deste ano, o terceiro lucro trimestral consecutivo guiado por melhora operacional.

A Natura (NATU3) viu o lucro do segundo trimestre mais que dobrar na base de comparação anual com fortes vendas e controle de custos. O lucro líquido saltou 109,4%, para R$ 66,6 milhões.

A Ultrapar (UGPA3) viu seu lucro líquido cair 47%, para R$ 127 milhões, no segundo trimestre de 2019 na comparação com abril e junho de 2018, em meio ao desempenho fraco de Oxiteno e Ipiranga.

A Via Varejo (VVAR3), dona das Casas Bahia e Ponto Frio, teve prejuízo líquido de R$ 154 milhões no segundo trimestre de 2019, revertendo lucro de R$ 14 milhões em igual período de 2018.

A Sabesp (SBSP3) reportou um lucro 2,5 vezes superior, atingindo R$ 454,4 milhões, influenciado pela melhora no resultado financeiro por conta dos ganhos com variação cambial sobre empréstimos e financiamentos.

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 UGPA3 ULTRAPAR ON 16,97 -7,92 -35,36 165,49M
 SBSP3 SABESP ON 51,57 -7,84 +63,71 234,66M
 USIM5 USIMINAS PNA 7,29 -6,30 -19,59 88,63M
 KROT3 KROTON ON 10,77 -5,61 +22,49 273,94M
 BTOW3 B2W DIGITAL ON 41,78 -5,48 -0,57 112,91M

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 JBSS3 JBS ON 28,07 +2,63 +142,22 628,23M
 VIVT4 TELEF BRASILPN 52,09 +1,66 +19,45 97,00M
 NATU3 NATURA ON 64,21 +0,33 +43,47 191,18M
* - Lote de mil ações
1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)

Banco Central

A última vez em que o BC tinha leiloado dólares das reservas à vista tinha sido em 3 de fevereiro de 2009, ainda durante a crise do subprime no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Com a decisão anunciada ontem, o BC muda a política de intervenções no câmbio. Até agora, o movimento era de leiloar contratos de swap cambial tradicional, que equivalem à venda de dólares no mercado futuro.

Feitas em reais, essas operações não afetam as reservas internacionais, mas têm impacto na posição cambial do BC e aumentam os juros da dívida pública. Agora, o BC atuará de maneira diferente. Venderá até US$ 550 milhões no mercado à vista e, ao mesmo tempo, comprará o mesmo valor em contratos de swap cambial reverso, que funcionam como compra de dólares no mercado futuro.

Caso a demanda por dólares à vista fique abaixo desse valor, a autoridade monetária completará a operação com contratos de swap tradicional.Ao justificar a medida, o BC explicou que os swaps cambiais tradicionais são demandados por investidores que querem se proteger da volatilidade no câmbio, mas que uma parte do mercado está demandando dólares à vista por causa da situação econômica.

“Considerando a conjuntura econômica atual, a redução na demanda de proteção cambial (hedge) pelos agentes econômicos por meio de swaps cambiais e o aumento da demanda de liquidez no mercado de câmbio à vista, o Banco Central do Brasil comunica que, para efeito de rolagem da sua carteira de swaps, implementará a oferta de leilões simultâneos de câmbio à vista e de swaps reversos”, informou a instituição em nota.

Na nota, a autoridade monetária esclareceu que as operações conjugadas de venda direta, swap tradicional e swap reverso não mudarão a posição cambial do banco. No entanto, o estoque de swap tradicional, atualmente em torno de US$ 70 bilhões, vai aumentar, assim como o valor das reservas internacionais vai diminuir menos de 1%.

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