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SÃO PAULO – O noticiário anda bastante agitado nos últimos dias para a empresa de comércio eletrônico Mercado Livre. A companhia argentina passa por um significativo processo de capitalização a partir de uma oferta de ações bilionária e de dois aportes no valor total de US$ 850 milhões feitos pelo PayPal e pela Dragoneer.
As ações da empresa, negociadas na Nasdaq, fecharam esta quarta-feira em alta de 5,06%, a US$ 507,93, acumulando ganhos de 6% em duas sessões.
De um lado, está uma oferta subsequente (follow on) no valor aproximado de US$ 1 bilhão em ações ordinárias precificada a US$ 480 por ação, conforme anúncio feito pela empresa nesta quarta-feira. Os acionistas têm ainda a opção adicional de compra de até US$ 150 milhões em ações ordinárias em um prazo de 30 dias.
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Paralelamente, o Mercado Livre fechou um acordo segundo o qual o PayPal se comprometeu a fazer um “investimento estratégico” de US$ 750 milhões por meio da compra de ações ordinárias. Além disso, uma afiliada do Dragoneer Investment Group concordou em comprar US$ 100 milhões em ações preferenciais perpétuas e conversíveis Série A da companhia.
Segundo comunicado feito pela empresa, os investimentos do PayPal e da Dragoneer estão condicionados à conclusão da oferta pública e devem ser fechados ao mesmo tempo ou logo após a oferta.
“Estamos muito animados em receber esses investimentos, que nos permitirão acelerar significativamente nosso crescimento”, afirmou Marcos Galperin, CEO do Mercado Livre.
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Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley estão atuando em conjunto como coordenadores da oferta pública de ações.
Fundado em 1999, o Mercado Livre atua em 18 países e oferece soluções tecnológicas que permitem que empresas e indivíduos comprem, vendam, anunciem, enviem e paguem bens e serviços pela internet.
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