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SÃO PAULO – O Ibovespa segue quebrando suas máximas históricas neste início de 2019 e nesta quarta-feira (9) já conseguiu fechar acima de 93 mil pontos pela primeira vez, sustentado por quatro fatores principais combinados entre a política doméstica e eventos externos.
O Ibovespa fechou com alta de 1,72%, aos 93.613 pontos, com o volume financeiro atingindo R$ 16,523 bilhões. O contrato de dólar futuro com vencimento em fevereiro teve queda de 0,90%, a R$ 3,684, enquanto o dólar comercial recuou 0,75%, cotado a R$ 3,6878, renovando sua mínima em dois meses.
Já o contrato de juro futuro com vencimento em janeiro de 2021 subiu 1 ponto-base, para 7,37%, ao passo que o contrato para janeiro de 2023 teve queda de 2 pontos, a 8,40%. O otimismo com Brasil levou o CDS (Credit Default Swaps) à sexta queda consecutiva. Conhecido como “seguro-calote”, o CDS é uma das principais referências de risco utilizadas pelos investidores estrangeiros.
Não perca a oportunidade!
O primeiro bom sinal para o mercado veio do governo brasileiro, com o aceno a uma reforma da Previdência mais robusta do que a sinalizada por Jair Bolsonaro dias atrás, o que agrada aos investidores. A avaliação é de que a proposta de idades mínimas “mais dentro do ideal” (62 anos mulheres e 65 anos homens) e um ciclo mais curto de transição, seria a melhor reforma em diversos aspectos.
“Dá no mínimo um alívio de curto prazo na questão fiscal, ao menos 4 anos e com a nova regra de capitalização, abre um espaço de no mínimo uma década para a rediscussão do tema”, avalia Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.
O segundo bom sinal veio do exterior, com o otimismo em relação à negociação entre EUA e China sobre a guerra comercial. Em comunicado, o gabinete do Representante de Comércio dos EUA disse que a China prometeu comprar “um volume substancial” de bens e serviços agrícolas, energéticos e manufaturados dos EUA.
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Em comunicado que deu poucos detalhes sobre resultados específicos, o gabinete disse que ambos os lados discutiram “maneiras de alcançar equidade, reciprocidade e equilíbrio nas relações comerciais entre nossos dois países”.
Já o terceiro fator foi a disparada do petróleo, com o barril tipo WTI saltando 4,90%, a US$ 52,22, enquanto o brent avançou 4,44%, para US$ 61,33. O movimento é puxado principalmente pelo plano da Arábia Saudita de cortes nas exportações de 7,2 milhões de barris por dia para 7,1 milhões de bpd.
Por fim, animou os mercado, fazendo principalmente o dólar cair mais, as falas de integrantes do Federal Reserve, além da ata da última reunião do Fomc.
O presidente da distrital do Fed em St. Louis, James Bullard, disse que teme que o país entre em recessão se a instituição seguir adiante com sua campanha de aumentos das taxas de juros. Já o líder da autoridade de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que uma paralisação prolongada das atividades do governo dos EUA pode afetar a previsão de crescimento que o Fed projetou.
Já no fim do dia, a ata do Fomc mostrou que alguns dirigentes do Fed foram contra a alta de juros nos EUA, defendendo a manutenção da política monetária em meio ao aumento da volatilidade do mercado financeiro.
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No futuro, “muitos” dirigentes disseram que o Fomc poderia ser “paciente” quanto a novas políticas, diz o documento. Em geral, eles julgaram que “uma quantidade relativamente limitada de aperto adicional provavelmente seria apropriada”.
Destaques de ações
As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAN3 | COSAN ON | 38,82 | +8,16 | +16,02 | 132,40M |
| ESTC3 | ESTACIO PARTON | 26,71 | +7,10 | +12,42 | 152,26M |
| SUZB3 | SUZANO PAPELON | 38,37 | +5,99 | +0,76 | 248,59M |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON | 44,42 | +5,76 | +5,71 | 220,05M |
| RADL3 | RAIADROGASILON | 61,11 | +5,09 | +6,93 | 114,97M |
As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
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| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBSE3 | BBSEGURIDADEON | 26,65 | -3,16 | -3,41 | 183,91M |
| FLRY3 | FLEURY ON EJ | 21,08 | -1,50 | +7,25 | 94,90M |
| HYPE3 | HYPERA ON | 30,60 | -0,97 | +1,32 | 103,52M |
| JBSS3 | JBS ON | 12,20 | -0,81 | +5,26 | 76,33M |
| SMLS3 | SMILES ON EJ | 41,60 | -0,64 | -4,64 | 41,56M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 25,48 | +2,08 | 1,78B | 1,91B | 81.454 |
| VALE3 | VALE ON | 53,69 | +2,44 | 1,48B | 1,05B | 61.931 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 47,80 | -0,27 | 799,86M | 439,79M | 37.631 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN ED | 38,09 | +1,52 | 769,06M | 690,11M | 47.739 |
| BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 41,90 | +1,72 | 717,85M | 602,86M | 47.362 |
| BRDT3 | PETROBRAS BRON | 26,01 | +0,23 | 475,46M | n/d | 25.785 |
| B3SA3 | B3 ON | 28,01 | +0,47 | 409,96M | 345,45M | 33.702 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 13,05 | +1,32 | 407,43M | 270,85M | 46.873 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 13,59 | +1,57 | 310,63M | 164,78M | 44.016 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 16,38 | +1,42 | 270,01M | 294,26M | 36.875 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) IBOVESPA
Bolsas mundiais
As bolsas asiáticas encerraram em alta movidas pelas expectativas otimistas com o desfecho da guerra comercial entre China e Estados Unidos. As negociações em Pequim de representantes dos dois países encerraram nesta quarta-feira (9), um dia depois do esperado.
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Além disso, influenciou positivamente o fato de a China planejar medidas para estimular o consumo de automóveis e de eletrodomésticos e o governo central do país avisou que ampliará investimentos em infraestrutura.
O otimismo anima as bolsas europeias, que também sobem, mas os investidores seguem de olho no Brexit. A primeira-ministra britânica, Theresa May, sofreu uma derrota no Parlamento ontem. Parlamentares contrários à saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo venceram uma votação, criando mais um obstáculo para um Brexit sem acordo.
Os índices dos Estados Unidos também sobem com o otimismo global. Na noite de ontem, o presidente Donald Trump fez um pronunciamento oficial defendendo a construção do muro na divisa com o México, impasse que mantém uma queda de braço entre o governo e os democratas no Congresso e resultou no “shutdown”, com a paralisação do financiamento de diversos serviços públicos que já chega ao seu 19º dia.
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Trump disse que há uma crise humanitária e de segurança na fronteira e apelou: “quanto sangue americano terá que ser derramado até que o Congresso aprove?”. A maioria da Câmara dos Estados Unidos é democrata e se posiciona contra a construção do polêmico muro.
O maior apetite ao risco global influencia também o mercado de commodities e os preços do petróleo também operam em alta. O dólar cai em relação a maior parte de seus pares.
Reforma da Previdência
O governo deve enviar ao Congresso em fevereiro uma proposta de reforma da Previdência mais robusta, com alterações sobre o atual regime das aposentadorias, mas também com a criação de um novo modelo capitalização para os trabalhadores que ainda entrarão no mercado de trabalho.
Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes, sinalizaram que a visão da equipe econômica de uma reforma mais duradoura deve prevalecer na versão que será apresentada ao presidente Jair Bolsonaro na próxima semana.
Bolsonaro ainda vai bater o martelo sobre o desenho final, e a equipe econômica ainda terá de convencê-lo de que o Congresso Nacional é capaz de digerir a proposta de uma reforma mais dura e de longo prazo. Na semana passada, o presidente havia acenado com uma proposta mais “light”, apenas para seu mandato, o que gerou apreensão entre economistas, uma vez que não representaria uma solução definitiva para o grave desequilíbrio nas contas públicas.
Nesta manhã, o presidente confirmou a revogação da adesão do Brasil ao Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular. Na sua conta no Twitter, ele afirmou que a iniciativa foi motivada para preservação dos valores nacionais. “O Brasil é soberano para decidir se aceita ou não migrantes”, disse o presidente. “Não ao pacto migratório.”
Noticiário político
O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que a medida provisória antifraudes em benefícios previdenciários e assistenciais será enviada nesta quarta-feira (9) para o presidente Jair Bolsonaro. Guedes voltou a dizer que o efeito fiscal da medida deve ficar entre R$ 17 bilhões e R$ 20 bilhões por ano – inclusive 2019.
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, os ministros confirmaram que a proposta da reforma da Previdência será apresentada a Bolsonaro na próxima semana e deve ser enviada ao Congresso – junto com a criação de um novo modelo de capitalização – em fevereiro.
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o decreto que flexibiliza a posse de armas de fogo deve estar pronto na próxima semana. O assunto foi tratado pelo presidente durante reunião ministerial ontem no Palácio do Planalto.
Outros temas seguem a todo vapor no governo de Bolsonaro. Sua equipe estuda mudar o modelo de concessão de rodovias federais. Segundo a Folha de S. Paulo, em vez de exigir pedágios mais baratos, o Ministério de Infraestrutura avalia cobrar outorgas bilionárias nos próximos leilões.
O sistema, semelhante ao adotado pelos governos tucanos no estado de São Paulo desde os anos 1990, abandonaria as concessões que privilegiavam o critério de menor pedágio, que vigorava nas administrações Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e que sofreram críticas pela inviabilidade econômica que demonstraram na prática.
Caso a proposta vá adiante, o dinheiro arrecadado abastecerá um fundo rodoviário nacional com o objetivo de implementar melhorias e duplicações nas demais vias para que também sejam concedidas.
(Com Agência Estado e Agência Brasil)