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SÃO PAULO – Após abrir esboçando um dia de ganhos, o Ibovespa passou a cair forte durante a tarde desta segunda-feira (10) puxado pela queda de mais de cerca de 5% da Petrobras (PETR3; PETR4) e pelo cenário externo, com os índices dos Estados Unidos abrindo com quedas de até 2%.
No exterior, os índices em Wall Street se recuperaram e viraram para o positivo na reta final do pregão, mas o Ibovespa não seguiu o movimento e fechou com queda de 2,50%, aos 85.914 pontos. O volume financeiro ficou em R$ 12,313 bilhões. O dólar comercial, por sua vez, subiu 0,73%, cotado a R$ 3,9187 na venda.
O índice foi pressionado pela Petrobras, que passou a registrar queda de 5% em meio à forte baixa de 3% do petróleo. A commodity tinha registrado fortes ganhos na última sessão com o acordo da Opep para corte de produção, mas voltou a cair em meio à perspectiva de demanda fraca para 2019.
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Já os juros futuros curtos ficaram próximos da estabilidade enquanto os DIs longos subiram com mercado colhendo o efeito dos dados que mostram quadro favorável na dinâmica para os preços em uma economia sem vigor, o que tem ajustado em baixa as projeções de inflação.
No relatório Focus, a projeção para IPCA cedeu de 3,89% para 3,71% em 2018 e passou de 4,11% para 4,07% em 2019, enquanto os analistas abrandam expectativa de alta da Selic de 7,75% para 7,50% no próximo ano. O contrato com vencimento em janeiro de 2019 ficou estável a 6,40%, enquanto o com vencimento em janeiro de 2023 tem alta de 8 pontos-base, a 9,21%.
No exterior, as bolsas asiáticas tiveram baixa expressiva nesta segunda-feira, após mais um tombo nos mercados de Nova York na última sessão e na esteira de dados bem mais fracos do que se previa da balança comercial chinesa.
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A queda é generalizada com a escalada potencial da guerra comercial após vice-chanceler chinês protestar contra prisão de executiva da Huawei. Vale ressaltar que, no fim de semana, dados oficiais mostraram que a disputa comercial entre EUA e China está prejudicando o comércio do gigante asiático. Em novembro, tanto as exportações quanto as importações chinesas subiram bem menos do que o esperado, com ganhos anuais de 5,4% e 3%, respectivamente.
Também foram divulgados indicadores de inflação da China. A taxa anual de inflação ao consumidor diminuiu de 2,5% em outubro a 2,2% em novembro, enquanto a inflação ao produtor foi de 3,3% a 2,7% na mesma comparação. Porém, a maior queda foi do Nikkei, após a divulgação de números decepcionantes do PIB (Produto Interno Bruto) do Japão.
Por aqui, os olhos se voltam novamente para as reformas econômicas e para as polêmicas do novo governo. Durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, o ministro da Transição e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse que ainda não está decidido se a proposta da reforma da Previdência do novo governo será enviada ao Congresso de maneira fatiada ou integral.
Na semana passada, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que as regras da aposentadoria podem ser modificadas aos poucos, sinalizando que a prioridade seria a determinação de uma idade mínima para solicitar o benefício.
Noticiário corporativo
No radar corporativo, o destaque fica com a Eletrobras, após a Justiça derrubar uma liminar que poderia impedir a realização do leilão de privatização da Amazonas Energia, que ficou com a Oliveira Energia, vencedora do leilão desta tarde.
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Ainda no radar, o TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) derrubou uma decisão da Justiça Federal que suspendia o acordo para a joint venture entre a Embraer e a Boeing. Segundo o desembargador Luiz Alberto de Souza Ribeiro, “a invasão do Judiciário na autonomia privada das partes causa insegurança jurídica, o que gera, no contexto do caso em análise, reflexos no mercado nacional e internacional”.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
---|---|---|---|---|---|
GOLL4 | GOL PN N2 | 18,40 | -7,12 | +26,03 | 110,04M |
MRFG3 | MARFRIG ON | 5,92 | -5,43 | -19,13 | 18,52M |
PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 23,44 | -5,37 | +46,83 | 1,77B |
PETR3 | PETROBRAS ON N2 | 26,47 | -4,96 | +57,73 | 317,37M |
BRFS3 | BRF SA ON | 21,74 | -4,65 | -40,60 | 97,39M |
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER ON | 20,88 | +2,00 | +4,96 | 81,35M |
CYRE3 | CYRELA REALTON | 15,00 | +1,69 | +18,04 | 108,87M |
HYPE3 | HYPERA ON | 32,03 | +1,52 | -6,84 | 116,65M |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 16,05 | +0,75 | -4,91 | 89,46M |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON | 13,84 | +0,29 | +2,56 | 47,01M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
---|---|---|---|---|---|---|
PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 23,44 | -5,37 | 1,77B | 2,12B | 65.016 |
VALE3 | VALE ON | 50,20 | -2,13 | 726,57M | 1,18B | 33.002 |
BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 37,16 | -1,93 | 713,83M | 535,64M | 28.579 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN ED | 34,61 | -2,67 | 525,25M | 571,44M | 34.932 |
BBAS3 | BRASIL ON | 42,74 | -2,93 | 394,72M | 519,10M | 17.883 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 15,89 | -1,37 | 330,06M | 307,26M | 39.522 |
PETR3 | PETROBRAS ON N2 | 26,47 | -4,96 | 317,37M | 336,80M | 18.736 |
ITSA4 | ITAUSA PN ED | 11,75 | -3,05 | 259,85M | 249,90M | 26.724 |
KROT3 | KROTON ON | 9,75 | -3,85 | 208,55M | 111,84M | 25.702 |
GGBR4 | GERDAU PN | 15,33 | -2,17 | 197,38M | 213,88M | 21.410 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) IBOVESPA
Agenda da semana
Na quarta-feira (12) se encerra a última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) de 2018, com uma expectativa unânime dos analistas de que a Selic deverá ser mantida em 6,50% ao ano.
No cenário atual, após o IPCA desta semana registrar uma deflação maior que a esperada e em um cenário de dados mais fracos de emprego nos EUA, que reduzem as chances de um aperto maior na política do Federal Reserve, o que se vê é um mercado ainda projetando alta da Selic em 2019. Por outro lado, há quem acredite que os juros ficarão estáveis ao longo do próximo ano.
Destaque ainda para a pesquisa mensal do comércio e serviços de outubro que devem dar os primeiros sinais do ritmo da atividade brasileira no último trimestre do ano. Para a equipe da GO Associados, o varejo ampliado deve ter recuo de 1,1% no mês, enquanto os serviços devem cair 0,3%. Os dois, por outro lado, devem ter ganhos no acumulado de 12 meses.
Também na quarta, sai o balanço fiscal do mês passado. A semana traz ainda, na sexta-feira (14), os números das vendas do comércio, da produção industrial de novembro e o PMI de serviços Markit.
Já nos EUA, os investidores ficarão atentos às publicações dos índices de inflação ao produtor, que saem na terça-feira (11), e aos índices de inflação ao consumidor na quarta-feira (12), ambos relativos ao mês de novembro. Na Europa, o destaque fica com a decisão do BCE (Banco Central Europeu), na quinta-feira.
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