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SÃO PAULO – A sessão foi de ganhos para o Ibovespa após a queda da véspera, com o mercado repercutindo as falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e de olho na política. Já o dólar fechou em queda após sete pregões de fortes ganhos.
Após a tensão do mercado na véspera aguardando a fala de Powell, nesta sexta o chairman defendeu que os aumentos constantes da taxa de juros pelo Fed são a melhor maneira de proteger a recuperação econômica dos EUA e manter o crescimento do mercado de trabalho, além de deixar a inflação sob controle. Além disso, ele disse estar preparado para fazer “o que for preciso” caso a inflação saia de controle.
Os investidores digeriram ainda a nova pesquisa eleitoral da XP/Ipespe, divulgada nesta manhã, que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu maior patamar de intenções de voto na disputa pelo Palácio do Planalto. Faltando uma semana para o início do horário de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, o petista tem apoio de 32%, 12 pontos percentuais acima do segundo colocado, o deputado Jair Bolsonaro (PSL).
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A pesquisa mostrou um quadro “menos alarmante” referente ao crescimento do candidato petista, Haddad, do que era observado nas anteriores, mesmo quando é indicado pelo Lula, disse David Cohen, sócio-gestor da Paineiras Investimentos, para a Bloomberg. “Isso alivia um pouco o risco que o mercado vinha incorporando de um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro”. Confira a pesquisa completa clicando aqui.
Isso acabou repercutindo positivamente em ações de estatais e de bancos, que registraram alta. Na semana, contudo, as campeãs de ganhos foram as ações de empresas cujas receitas estão atreladas ao dólar, que saltou 4,83% na semana. Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) tiveram altas de mais de 10% na semana, enquanto a Gol (GOLL4), que tem boa parte de suas despesas atrelada ao dólar e ao petróleo, viu seus papéis caírem 15%. Confira mais destaques abaixo:
Cesp (CESP6)
A Cesp fechou em queda com o mercado repercutindo negativamente o rebaixamento da ação para neutra pelo JPMorgan, com preço-alvo de R$ 18,50, o que implica potencial de alta de 7,6% em relação ao último fechamento.
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A ação chegou na mínima do dia em R$ 16,45 nesta tarde, enquanto começava a circular a notícia de que João Doria, ex-prefeito de São Paulo e atual candidato ao governo do estado, teve seus direitos políticos suspensos por quatro anos pela Justiça por improbidade administrativa pelo uso da marca “SP Cidade Linda”, nome do programa de zeladoria urbana do município, em propaganda eleitoral.
Apesar da coincidência entre os fatos, os papéis não deveriam ser afetados pela notícia, segundo Gabriel Fonseca, analista da XP Research. “A privatização deve acontecer antes das eleições”, explica. Além disso, o movimento de baixa é generalizado entre as ações de elétricas.
Vale (VALE3)
As ações da Vale registraram ganhos nesta sexta-feira, acompanhando o movimento de alta do minério de ferro. A commodity à vista negociada em Qingdao registrou ganhos de 1,1%, a US$ 56,40 a tonelada.
Petrobras (PETR; PETR4)
As ações da Petrobras subiram e se recuperaram da queda da véspera, seguindo o movimento de alta do petróleo com os sinais de que as sanções dos EUA contra o Irã já geraram impacto nas ofertas da commodity.
Já no radar da estatal, a Replan, maior refinaria da Petrobras, situada em Paulínia, no interior de São Paulo, retomará parcialmente as suas operações na sexta-feira, afirmou à Reuters o diretor da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) Aurélio Amaral.
Segundo a agência, foram aprovados pagamentos a quatro empresas, mas os pagamentos para a Petrobras, que deverá ter os maiores valores a receber, ainda dependem da conclusão da análise da documentação, que está em fase final da primeira fase do programa.
Segundo nota da Petrobras, uma unidade de destilação e um craqueador catalítico afetados pelo fogo permanecem fechados. De acordo com a estatal, o retorno dessas unidades permitirá a retomada de cerca de 50% da capacidade de produção da refinaria, que é de 415 mil barris de derivados de petróleo. A Replan já retomou as entregas de produtos para distribuidores de combustíveis e a Petrobras tem estoque suficiente de combustível e produção de outras refinarias para atender a demanda dos clientes.
A companhia comprou seis cargas de diesel com baixo teor de enxofre após o incêndio, com entrega para setembro, segundo pessoas a par da situação, informou a Bloomberg.
Sobre a política de preços, a ANP diz que pediu mais dados à Petrobras para a subvenção do diesel.
Suzano (SUZB3) e Fibria (FIBR3)
A área técnica do Cade espera que a fusão entre Suzano e Fibria seja aprovada, mas com imposição de remédios, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, que cita pessoas não identificadas próximas da situação. Entre os segmentos que estão sendo acompanhados estão atividade florestal, comercialização de madeira e geração e de energia elétrica.
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CSN (CSNA3)
A CSN anunciou um novo aumento do preço do aço em 10,25%, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. O aumento entrará em vigor em 3 setembro para os segmentos de aço plano, longo e folhas metálicas. “Anunciado na conferência de resultados do segundo trimestre, o aumento já era esperado, mas a reação pode ser marginalmente positiva”, avalia o time da XP Research.
Segundo o vice-presidente comercial da siderúrgica, Luis Fernando Martinez, mesmo com o aumento deste mês, o diferencial do preço do aço nacional em relação ao importado está negativo em 6% atualmente.
Valid (VLID3)
As ações da Valid registram uma trajetória de queda na bolsa. Isso porque solicitar a renovação da CNH pode ficar muito mais fácil em breve. De acordo com O Globo, uma medida elaborada pelo Ministério das Cidades pretende eliminar a necessidade de o titular comparecer ao Detran para emitir o documento renovado a cada 5 anos.
A empresa, que emite CNHs em 14 estados, representa cerca 80% de todo mercado nacional para o documento e possui entre 60% e 70% de seu Ebitda atrelado ao negócio de documentos. O único dia em que a VLID3 não sofreu queda desde então foi a quarta-feira desta semana (22), quando subiu 4,31%. Na quinta (23), houve a queda mais expressiva: 5,5%. No total, a ação caiu 13% desde a notícia. De acordo com o Radar, da Veja, ontem foi o dia em que executivos da empresa “bateram à porta de Michel Temer” para tentar impedir que a MP seja aprovada.
Em comentário nesta sexta, o BTG Pactual disse acreditar improvável que haja mudanças no curto prazo por alguns motivos.Primeiramente, “é um negócio altamente lucrativo para os estados e, como a maioria está em péssima situação financeira, não podem perder esse tipo de receita”, escreveram os analistas Carlos Sequeira e Bernardo Teixeira. O outro motivo é segurança. “A capacidade dos motoristas de continuar dirigindo deve ser testada de tempos em tempos e mesmo um processo simplificado exigiria alguém que o administre”, opinou.
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– Renovar CNH pode ficar mais fácil – e uma empresa está despencando na bolsa por isso A Usiminas colocou sua participação em mineradora Musa à venda. De acordo com fato relevante, a siderúrgica contratou o BTG Pactual para vender a participação de 70% que possui na Mineração Usiminas (Musa). A transação pode chegar a pelo menos R$ 1 bilhão, segundo fontes. “Se concluída, vemos as notícias como positivas e mantemos nossa classificação de compra na ação”, afirma os analistas da XP Research em relatório. A XP Research divulgou relatório em que destaca a preferência pelas ações de Bradesco no setor bancário e recomenda compra para os papéis da empresa, estimando um preço-alvo de R$ 40, o que implica em potencial de alta de 42,5% em relação ao último pregão. De acordo com a equipe de análise, o Bradesco está negociando a um desconto de 18,3% versus o múltiplo Preço/Lucro do Itaú. “Vemos uma oportunidade interessante de compra projetando o fechamento desta diferença”, escreve o analista André Martins, que assina o relatório. Segundo ele, o Bradesco deve se beneficiar de sua maior exposição ao “rápido crescimento e lucratividade” do portfólio brasileiro de produtos. O analista explica que o desconto refletiu resultados mais fortes do Itaú, mas que já esperam uma reversão e que isso “acelere ao longo dos próximos trimestres”. Martins estima ainda um lucro líquido de 3,5% e 8,3% acima do consenso dos analistas para 2018 e 2019, respectivamente. Com relação aos demais bancos, a XP atribui recomendação neutra para Banco do Brasil e Santander, com preço-alvo de R$ 41 e R$ 40, respectivamente. Assim como Bradesco, Itaú Unibanco também possui recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 55. Segundo o jornal Valor Econômico, a Venezuela está ameaçando interromper o fornecimento de energia na primeira semana de setembro. De acordo com a estatal venezuelana Corpoelec, a Eletrobras deve pagar US$ 30 milhões nos próximos 90 dias. No entanto, ainda segundo o Valor, a discussão em torno deste tema vai muito além da discussão financeira. Juntamente com isso, considerando que Roraima também está enfrentando uma crise humanitária relacionada a imigrantes venezuelanos, os analistas do Brasil Plural veem a noticia como negativa para a estatal, já que a distribuidora de energia de Roraima (Boa Vista) está entre os ativos de distribuição a serem leiloados pela Eletrobras na próxima semanas. “Vemos este cenário reduzindo o apelo de tal ativo e encontrar interessados para adquirir tais negócios pode ser mais desafiador do que o esperado”, afirmam. A Transmissão Paulista foi elevada a overweight (acima da média do mercado, o equivalente a compra) pelo JPMorgan, com preço-alvo de R$ 78, o que implica potencial de alta de 36% em relação ao último fechamento. A Taesa foi rebaixada a underweight (abaixo da média do mercado, o equivalente a venda) pelo JPMorgan, com preço-alvo de R$ 22, o que implica potencial de alta de 11% em relação ao último fechamento. A Natura teve sua perspectiva alterada de negativa a estável pela S&P, que avalia que o plano de turnaround da The Body Shop está no caminho certo. Segundo a agência de classificação de risco, as operações em outros países da América Latina e o negócio de varejo Aesop tiveram forte crescimento nos últimos trimestres, o que compensam as margens de crescimento ainda lentas nas atividades domésticas da companhia. O desempenho da Natura está em linha com as expectativas, segundo a S&P. A perspectiva estável para o rating reflete a avaliação de que riscos decorrentes da reestruturação da The Body Shop diminuíram, o que permitiu que a Natura capturasse sinergias operacionais e gradualmente aumentasse o fluxo de caixa. De acordo com relatório, atividades da Natura no Brasil ainda sofrem com a competição intensa e o câmbio. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) decidiu manter a multa de R$ 30 milhões contra a A.Telecom, uma subsidiária da Telefônica flagrada por oferecer serviço de telefonia fixa, sem autorização da agência reguladora. Os valores são referentes a 2012. O ADR (American Depositary Receipt) da Embraer foi elevada a hold (o equivalente a neutra) pelo Santander, com preço-alvo de US$ 21,60. Quer investir pagando apenas R$ 0,80 de corretagem? Clique aqui e abra sua conta na Clear.Usiminas (USIM5)
Bancos: Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil (BBAS3), Santander (SANB11) e Itaú Unibanco (ITUB4)
Eletrobras (ELET3)
Transmissão Paulista (TRPL4)
Taesa (TAEE11)
Natura (NATU3)
Telefônica (VIVT4)
Embraer (EMBR3)
