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Ibovespa tem 4ª queda seguida e dólar sobe para R$ 3,80 com exterior e tensão política

Índice chegou a cair mais de 1% com mercado atento ao noticiário político e de olho no primeiro debate eleitoral esta noite

Ações
(Shutterstock)

SÃO PAULO - Depois de iniciar o pregão em alta, o Ibovespa fechou com perdas de 0,48%, aos 78.767 pontos - sua quarta queda seguida -, reagindo a alta dos juros futuros, que retiraram o apetite dos investidores pelo risco. Além disso, os investidores aguardam pelo 1º debate entre os presidenciáveis na noite desta quinta-feira (9), além de digerirem a temporada de resultados e os impactos da guerra comercial no exterior. 

Os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2021 subiram 8 pontos-base, aos 9,15%, enquanto com vencimento em 2023 registraram alta de 10 pontos, atingindo 10,60%, diante do alerta do presidente do BC, Ilan Goldfajn, sobre a crise fiscal. Diante deste clima de aversão ao risco, o dólar comercial subiu 1,00%, cotado a R$ 3,8034 na venda, seu maior patamar desde 19 de julho. 

Segundo informações do Estadão, Goldfajn alertou o ministro Eliseu Padilha que a não aprovação da cessão onerosa pode abrir rombo bilionário nas contas públicas em 2019, com impacto na taxa de juros no próximo governo. O Planalto calcula arrecadar R$ 100 bilhões com a venda de áreas que hoje estão com a Petrobras e que o governo pretende levar a leilão.

Entre as ações, as blue chips recuaram forte, com destaque para as ações da Petrobras (PETR4), que caíram com a expectativa da não aprovação da cessão onerosa, enquanto os papéis dos bancos privados, como Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4), recuaram com os investidores "trocando de mão" após o resultado acima do esperado do Banco do Brasil (BBAS3).

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o índice Bovespa, foram:

 Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 ESTC3 ESTACIO PARTON 24,95 -4,04 -23,27 59,24M
 MRFG3 MARFRIG ON 7,17 -4,02 -2,05 37,56M
 JBSS3 JBS ON 8,58 -3,92 -12,07 50,01M
 CPLE6 COPEL PNB 20,00 -3,38 -19,51 27,00M
 BRAP4 BRADESPAR PN 28,84 -3,16 +4,09 54,86M

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o índice Bovespa, foram:

 Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 146,99 +4,97 +83,74 229,32M
 EGIE3 ENGIE BRASILON 38,26 +4,51 +7,74 90,49M
 CIEL3 CIELO ON 14,50 +3,57 -36,84 190,31M
 BBAS3 BRASIL ON 33,60 +2,97 +7,45 513,86M
 CCRO3 CCR SA ON 10,34 +2,89 -34,92 76,59M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

 Código Ativo Cot R$ Var % Vol1 Vol 30d1 Neg 
 PETR4 PETROBRAS PN N2 20,34 +0,99 1,01B 1,05B 52.428 
 VALE3 VALE ON EDJ 51,84 -1,07 654,62M 917,05M 27.512 
 BBAS3 BRASIL ON 33,60 +2,97 513,86M 330,25M 33.608 
 ITUB4 ITAUUNIBANCOPN ED 44,86 -0,53 462,37M 576,00M 27.473 
 B3SA3 B3 ON 23,26 -0,73 356,97M 247,03M 27.493 
 BBDC4 BRADESCO PN EJ 30,33 -1,04 275,98M 448,23M 26.730 
 ABEV3 AMBEV S/A ON 19,27 +0,57 275,28M 267,04M 32.834 
 MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 146,99 +4,97 229,32M 186,56M 7.372 
 SUZB3 SUZANO PAPELON 44,00 +0,76 203,00M n/d 14.568 
 CIEL3 CIELO ON 14,50 +3,57 190,31M 117,36M 22.962 

* - Lote de mil ações
1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)
IBOVESPA

Primeiro debate presidencial
A dois meses das eleições, na noite desta quinta-feira, às 22h, a TV Bandeirantes realizará o primeiro debate entre os presidenciais. Estarão presentes Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT). Entre perguntas diretas, réplicas e tréplicas os candidatos se confrontarão 64 vezes, segundo informações da assessoria de imprensa da Band.

Em vista do cenário político bastante incerto para essas eleições, o debate desta noite será acompanhado de perto pelos investidores, principalmente para avaliar as propostas de Bolsonaro e Alckmin, que disputam a liderança das intenções de votos nos cenário sem o ex-presidente Lula, sendo que o tucano é o preferido do mercado em vista do seu viés reformista.

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Na última pesquisa de intenção de voto, divulgada ontem pelo CNT/MDA, o candidato do PSL lidera a corrida presidencial em São Paulo com 18,9% das intenções de voto no cenário sem Lula, em empate técnico com o ex-governador Geraldo Alckmin, que aparece com 15%. Na semana passada, a pesquisa Ibope apontou o tucano com 19% e Bolsonaro com 16% de intenção de votos no cenário sem Lula.

Impactos da guerra comercial

A sessão tem como destaque a baixa de diversas moedas emergentes, como a lira turca, que despenca para novo piso histórico com agravamento das relações do país com os EUA, enquanto o rublo cai com novas sanções dos norte-americanos. Já entre as bolsas, as bolsas dos EUA operam estáveis e as europeias recuam diante da disputa comercial entre as duas maiores economias mundiais.

Na véspera, o Ministério do Comércio da China anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre US$ 16 bilhões em produtos dos Estados Unidos a partir de 23 de agosto. A medida é uma reação, após o Escritório do Representante de Comércio dos EUA anunciar na segunda que, a partir do mesmo dia 23, haverá tarifas adicionais de US$ 25% sobre US$ 16 bilhões em importações chinesas.

Hoje, o BCE afirmou que os riscos para a economia global se intensificaram, em meio a ameaças e tarifas. O movimento deflagrado pelo governo do presidente americano, Donald Trump, de busca por “comércio justo”, gera cautela nos mercados. A OMC (Organização Mundial do Comércio) reforçou o discurso, apontando que a tensão entre as potências econômicas levará à desaceleração do comércio internacional.

Temporada de resultados

As ações do Banco do Brasil estão "roubando" o apetite dos investidores pelos bancos privados após a estatal reportar seu resultado do segundo trimestre e superar a expectativa do mercado. O banco divulgou lucro líquido ajustado de R$ 3,2 bilhões no segundo trimestre.  alta de 22,3% em relação ao mesmo período do ano passado. As estimativas da mediana da Bloomberg apontavam lucro de R$ 3,14 bilhões. "Vemos os resultados do BB no 2T18 como positivos, especialmente pela qualidade e sustentabilidade das principais métricas, e mantemos nossa recomendação neutra  nas ações devido às incertezas no campo eleitoral", afirmam os analistas da XP Research. 

Ainda no campo positivo, a Engie Brasil superou as expectativas com lucro líquido de 589,2 milhões, alta de 20% em base anual. O Ebitda ajustado foi de R$ 1,148 milhão, refletindo principalmente a eficiente estratégia de alocação sazonal e compra de energia da empresa. A receita operacional líquida foi de R$ 2,135 bilhões, alta de 26,9%. A empresa anunciou o pagamento de dividendos de R$ 1,76/ação (4,8% yield) e as ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 21 de agosto de 2018.

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Diante das boas notícias, a XP Research elevou a recomendação de neutra para compra com preço-alvo de R$ 45. A tese de investimentos se baseia nos seguintes pontos: (1) a estratégia de comercialização de energia otimizada da companhia, que minimiza o impacto de uma menor incidência de chuvas nos seus resultados, (2) um potencial de expansão de lucros de 10% ao ano até 2023 com a maturidade de projetos de crescimento e (3) elevada capacidade de pagamento de dividendos da ação, estimados em 12% em 2019-20.

Do outro lado, as ações da Queiroz Galvão (QGEP3) recuavam cerca de 10% após revisar mais uma vez para baixo o guidance de produção do poço de Atlanta. Mesmo com o resultado, que foi considerado em linha com o esperado, os analistas do Itaú BBA comentam que essa revisão reduz as projeções para os próximos trimestres e como a empresa está "esticada" em termos de valuation decidiram por reduzir a recomendação para underperform (o equivalente venda ou desempenho abaixo da média de mercado).

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