Ibovespa Futuro vira para alta após Relatório de Emprego; IPCA acelera para 1,26%

SÃO PAULO – Depois de inciarem em queda, os contratos futuros do Ibovespa com vencimento em agosto viraram para alta e subiam 0,38%, aos 75.105 pontos, às 9h36 (horário de Brasília) desta sexta-feira (6), após divulgado o Relatório de Emprego nos EUA e os ganhos médios por hora decepcionarem, o que implica em menor pressão inflacionária no país. No cenário doméstico, destaque para o resultado do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que ficou abaixo do esperado.

Os Estados Unidos abriram 202 mil vagas de emprego em junho, acima dos 195 mil novos postos de trabalho projetados pelo mercado. Enquanto isso, a taxa de desemprego subiu para 4,0%, enquanto esperava-se manutenção em 3,8% no período, ao passo que os ganhos médios por hora recuaram de 0,3% para 0,2% na passagem mensal, ficando abaixo da expectativa (+0,3%) e indica uma menor pressão de custo para as empresas, o que implica em menor pressão inflacionária e explica a virada do Ibovespa Futuro.

Por aqui, o índice de inflação oficial acelerou de 0,40% para 1,26% na passagem de maio para junho, enquanto as estimativas apontavam para uma alta de 1,28% no mês passado. Na comparação anual, a inflação avançou para 4,39%, ainda abaixo do esperado (+4,41%), mas acima do piso da meta de inflação de 3%. Com o resultado praticamente em linha com o esperado da inflação, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2019 e 2021 devolvem parte dos ganhos da véspera e recuavam 2 pontos-base, aos 6,88% e 9,36%, respectivamente.

Guerra comercial

Como estava previsto desde meados do mês passado, os EUA impuseram na madrugada de hoje tarifas adicionais de 25% sobre US$ 34 bilhões em produtos chineses. Em resposta, a China acusou Washington de desrespeitar as regras da Organização Mundial do Comércio e de lançar a “maior guerra comercial da história econômica até o momento”. Em retaliação, a China adotou tarifas sobre produtos importados dos Estados Unidos às 12h01 desta sexta-feira pelo horário de Pequim.

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Em meio a esse cenário, as bolsas da Ásia abriram em queda, mas se recuperaram e fecharam com ganhos. Na semana, contudo, os principais índices acumularam queda. Com as disputas comerciais no foco, a última ata do Fomc, que indicou que vai continuar elevando seus juros básicos gradualmente, ficou em segundo plano nos mercados asiáticos. 

Às 9h36, este era o desempenho dos principais índices:

*S&P 500 Futuro (EUA) -0,15%

*Dow Jones Futuro (EUA) -0,30%

*Nasdaq Futuro (EUA) -0,16%

*DAX (Alemanha) +0,08%

*FTSE (Reino Unido) -0,21%

*CAC-40 (França) +0,02%

*FTSE MIB (Itália) -0,05%

*Hang Seng (Hong Kong) +0,47% (fechado)

*Xangai (China) +0,46% (fechado)

*Nikkei (Japão) +1,12% (fechado)

*Petróleo WTI -0,77%, a US$ 72,38 o barril

*Petróleo brent -0,78%, a US$ 76,79 o barril

*Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian +0,66%, a 459 iuanes (nas últimas 24 horas) 

*Bitcoin -0,68%, R$ 25.900 (confira a cotação da moeda em tempo real)

Notícias do dia

As alianças para as eleições seguem movimentando o noticiário dos jornais. Em destaque, o presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que, apesar da maior afinidade histórica com o PSDB, hoje seu partido estaria mais próximo de fechar um acordo nacional com o PDT, em razão das alianças e palanques regionais.

“Ele faz um discurso inteligente e, quando fala de equilíbrio fiscal, ele fala o que a gente fala; muitos diretórios regionais veem Ciro como boa alternativa”, acrescentou Maia. O presidente da Câmara afirmou que há premissas básicas para o DEM apoiar um candidato, que incluem a defesa da redução de gastos, controle das despesas e reforma da Previdência com idade mínima.

Atenção ainda para o anúncio do governo Michel Temer, que assinou a MP com Rota 2030 e prevê geração de empregos. O programa envolve política industrial para o setor automotivo no médio prazo, executado ao longo de 3 ciclos de investimentos, por 15 anos. Serão concedidos créditos tributários de 10,2% que poderão ser usados no abatimento de IRPJ e CSLL. Por fim, Temer escolheu o ministro Eliseu Padilha para assumir interinamente o cargo de ministro de Trabalho, após o STF afastar Helton Yomura do cargo. Padilha acumulará o posto com o de ministro da Casa Civil.

De olho no BC

Após o dólar atingir sua maior cotação em dois anos gerando comentários de que mercado poderia estar testando o BC, que não tem feito leilões extraordinários de swap, o mercado fica de olho nos próximos passos da autoridade monetária. Em entrevista à GloboNews, Ilan Goldfajn, afirmou que o objetivo da instituição no câmbio é “dar tranquilidade”, e não determinar um patamar para o dólar. “Nosso papel é oferecer tranquilidade, mas não determinar o que ocorrerá no câmbio”, disse Goldfajn, citando ainda as reservas internacionais, consideradas por ele como um “seguro” para o País.

Ao ser perguntado a respeito do uso de swaps cambiais para segurar a taxa de câmbio nos próximos meses, durante a campanha eleitoral, Goldfajn afirmou que o BC vai oferecer “tranquilidade para que os preços de ativos reflitam a realidade brasileira”. “Vamos tentar oferecer para o Brasil o uso de nossos amortecedores, para gerar maior tranquilidade”, pontuou. “Vamos continuar fazendo reformas, ajustes, principalmente o fiscal, e usar instrumentos para os preços refletirem a realidade brasileira.” Ilan afirmou que a atuação do BC com swaps ocorrerá nos momentos em que não houver liquidez no mercado, e “não em preço, se (o dólar) está caindo ou subindo”.

Noticiário corporativo

A repercussão sobre o acordo entre Embraer e Boeing para a criação de uma joint venture segue sendo destaque no noticiário corporativo. A Coluna do Broad aponta que a joint venture entre Embraer e Boeing driblou a ‘golden share’. As ações especiais ficarão presentes apenas na antiga Embraer; no desenho final, esse instrumento desapareceu para a empresa operacional de aviação comercial em que a Embraer terá 20% de participação e a Boeing 80%.

Já no radar da Eletrobras, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), prevê que os destaques do projeto que trata da venda das distribuidoras da estatal devam ser votados na próxima quarta-feira (11), sendo encaminhado ao Senado na sequência. Ainda sobre estatais, a Petrobras informou que divulgará balanço do segundo trimestre em 3 de agosto, com webcast na mesma data. 

Por fim, Mitsui & Co poderá aumentar sua participação na Vale caso outros acionistas vendam parte de suas fatias, disse à Reuters Yukio Takebe, diretor executivo sênior da Mitsui que gerencia os negócios de energia e metais.

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O Ibovespa Futuro é um bom termômetro de como será o pregão, mas nem sempre prevê adequadamente movimentos na Bolsa a partir do sino de abertura