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SÃO PAULO – Após abrir a sessão desta quinta-feira (5) em alta, virar para queda e chegar a cair 1,32%, o Ibovespa amenizou as perdas e fechou próximo à estabilidade, com variação negativa de 0,25%, a 74.553 pontos.
Com as bolsas americanas voltando à atividade depois do feriado de 4 de julho, alguns papéis desempenharam movimento de correção do rali visto no pregão de ontem, que apresentou menor liquidez. Após uma subida acentuada dos últimos dias de alta da bolsa, Eletrobras (ELET3; ELET6) e Petrobras (PETR3; PETR4) registraram perdas, enquanto as ações da Vale (VALE3) tiveram expressiva alta nesta sessão e zeraram as quedas da semana. Mas o grande destaque ficou para Embraer (EMBR3), que despencou após anunciar o tão esperado acordo com a Boeing.
Confira os destaques do pregão de hoje:
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Embraer (EMBR3)
Sobe no boato, cai no fato. A Embraer fechou o pregão com queda forte após anunciar na manhã desta quinta o memorando de entendimentos firmado com a Boeing, no qual as duas empresas estabelecem as premissas para a combinação de negócios no segmento de aviação comercial. O memorando, de caráter preliminar e não vinculante, conta com aprovação do conselho de administração da companhia. O valor atribuído ao novo negócio de aviação comercial é de US$ 4,75 bilhões. De acordo com o BTG Pactual, a avaliação do segmento de aviação comercial da Embraer foi menor que a esperada – porém, o valor ainda representa um upside em relação ao preço atual dos ativos da companhia.
“O negócio foi bom, mas o papel tinha andado quase 15% na última semana, em cima de notícias especulando sobre essa transação. No fim das contas, a ação realiza os ganhos e havia especulações de que poderia vir uma oferta acima disso. Mas a leitura é estruturalmente positiva para a Embraer”, destaca o analista-chefe da XP Investimentos, Karel Luketic.
No comunicado, a empresa explica que a operação compreenderá a criação de uma joint venture na qual a Embraer terá 20% e a Boeing 80%, que passará a desenvolver os negócios de aviação comercial atualmente desenvolvidos pela fabricante de aviões brasileira. Assim, pelo acordo, a Boeing irá pagar US$ 3,8 bilhões à Embraer.
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Os negócios referentes a Defesa & Segurança e a jatos executivos, dentre outros, não serão segregados para a nova sociedade e permanecerão sendo desenvolvidos pela Embraer.
Leia mais:
– Embraer e Boeing anunciam acordo para joint venture de US$ 4,75 bilhões O Itaú BBA recomenda comprar ações da Gerdau e vender Ibovespa, dado que perspectiva positiva para Gerdau é apoiada por expectativas de fortes resultados no segundo trimestre de 2018 e recente desempenho inferior aos pares, segundo nota do analista Marcos Assumpção, que reiterou outperform, com preço-alvo a R$ 20. Gerdau é principal escolha do Itaú entre ações de siderúrgicas do Brasil. O Itaú espera que EBITDA da Gerdau cresça mais de 40% para R$ 1,6 bilhão, ajudado pelas maiores margens dos EUA, pelo fortalecimento do dólar e pelas margens ainda fortes no Brasil. O analista também mantém em aberto recomendação de 19 de junho para comprar Suzano (SUZB3) e vender Ibovespa; ainda vê grande upside para Suzano. De olhos nas movimentações do petróleo, as ações da Petrobras abriram em alta superior a 1% em meio ao noticiário sobre a companhia, mas logo amenizaram e viraram para queda logo na primeira hora de pregão. A cotação do petróleo WTI, que iniciou o dia estável, agora registra queda de cerca de 1,5% após um aumento surpresa nos estoques de petróleo bruto dos EUA. Além disso, os investidores estrangeiros, de volta depois do feriado nos EUA, embolsaram parte dos lucros após a forte disparada dos papéis nas últimas nove sessões. Ontem, o dia foi bastante positivo para a Petrobras, com a Câmara rejeitando os destaques e o Projeto de Lei da cessão onerosa indo agora ao Senado, no mesmo dia em que o TCU revisou a regra que tira obstáculo para a realização do leilão ainda este ano. Depois de passar pela Câmara dos Deputados na noite de ontem, o projeto de lei sobre direitos da Petrobras na área de cessão onerosa deve ser aprovado no Senado antes de 17 de julho, quando o Congresso entra em recesso, segundo relatório do Bradesco BBI assinado pelo analista Vicente Falanga. O acordo com Petrobras sobre revisão de contrato de 2010 deve acontecer em até 30 dias após aprovação do projeto de lei no Senado. A votação na Câmara dos Deputados é positiva, pois faz parte das medidas necessárias para que o governo resolva a questão da cessão onerosa com a Petrobras em leilão do excedente da produção esperado para novembro, destaca a análise do banco. Veja também:
– Entenda a notícia que fez a Petrobras disparar 5% e ganhar R$ 12,5 bilhões de valor de mercado Ainda no noticiário da estatal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu a ação civil pública que a Associação dos Investidores Minoritários (Aidmin) moveu contra a Petrobras, alegando perdas relacionadas aos desvios na empresa investigados pela Operação Lava Jato. A decisão da 6ª Vara Cível do TJ-SP avaliou que a questão deve ser resolvida por uma arbitragem, conforme previsto pelo estatuto da companhia. Na segunda-feira, a estatal brasileira pagou a segunda parcela de um acordo de US$ 2,95 bilhões feito nos Estados Unidos para encerrar ações de acionistas daquele País sob a mesma alegação, de perdas por conta da corrupção encontrada pela Lava Jato em negócios da empresa. O presidente da Aidmin, Aurélio Valporto, considerou “lamentável” a decisão da justiça paulista e afirmou que vai recorrer. Ele observou que o mesmo caso ocorreu com a ação dos minoritários contra as perdas provocadas pelo empresário Eike Batista, quando uma arbitragem foi pedida pelo advogado Sergio Bermudes e negada pela Justiça. “A Constituição no seu artigo 5º, inciso 35, deixa claro que todos têm direito de recorrer à Justiça (a lei não exime de apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça ao direito), e a arbitragem não pertence ao poder judiciário”, argumenta. Valporto criticou ainda a justiça brasileira por não levar o mercado de capitais a sério e reafirmou que não existe no Brasil proteção para os minoritários. As ações da Eletrobras viraram para forte queda com os investidores embolsando lucro. No início da sessão, os ativos chegaram a subir quase 9% na esteira no noticiário positivo para a empresa, que levaram os papéis ON a subirem 18%. O plenário da Câmara aprovou na noite de ontem, por 203 votos favoráveis, 123 contrários e três abstenções, o texto-base do projeto de lei que viabiliza a privatização de seis distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras na Região Norte. Faltam ser votados os destaques, que ainda podem modificar a proposta. A previsão do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ, é que a votação seja concluída na próxima semana. As seis distribuidoras que poderão ser colocadas à venda são: Amazonas Energia, Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron); Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre); Companhia Energética de Alagoas (Ceal); Companhia de Energia do Piauí (Cepisa); e Boa Vista Energia, que atende a Roraima. Em maio, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou por unanimidade a publicação do edital de privatização dessas seis distribuidoras de energia elétrica. De acordo com o relator da proposta, deputado Julio Lopes (PP-RJ), a medida permitirá que o fornecimento de energia elétrica nos estados da Região Norte se torne sustentável e eficiente, com aumento da qualidade e redução de custos. Atualmente, esse trecho é atendido por distribuidoras federais. “A realidade que vivemos hoje é que essas empresas são todas deficitárias, acumulando prejuízos e dívidas bilionários, enquanto prestam serviços cujos indicadores de qualidade e de eficiência são insatisfatórios”, disse Lopes. Ao justificar a medida, o parlamentar argumentou que, no primeiro trimestre de 2018, o resultado do segmento de distribuição da Eletrobras foi deficitário em R$ 1,91 bilhão, sendo que somente a Amazonas Distribuição apresentou prejuízo de R$ 1,32 bilhões. O presidente da Câmara afirmou durante a sessão desta noite que pretende pautar o projeto de lei que permite a privatização da Eletrobras (PL 9.463/2018) apenas depois das eleições, em acordo com as lideranças partidárias. A matéria autoriza e detalha o plano de emissão de novas ações da empresa no mercado financeiro até que a União deixe de ter o controle. “Eu entendo que, nesse momento, a nossa prioridade foi a [votação da] cessão onerosa [de áreas da Petrobras no pré-sal], será as distribuidoras. E a privatização da Eletrobras será, a qualquer momento, a partir de novembro, a prioridade do próximo presidente da República – qualquer um que seja”, disse Maia. As recomendações também ganham destaque no mercado. A Localiza (RENT3) teve a recomendação elevada a compra pelo HSBC, com preço-alvo de R$ 27,10, enquanto a Ecorodovias (ECOR3) teve a recomendação elevada a outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo sendo elevado de R$ 7,45 para R$ 12, pelo Bradesco BBI. A concessionária de rodovias passou boa parte do dia na liderança dos ganhos do Ibovespa, chegando a subir 8%. O fundo de investimento Kilimanjaro Brasil Partners decidiu fechar o capital da companhia de produtos químicos Elekeiroz e registrou pedido de oferta pública para aquisição das ações da empresa. O pedido veio depois que a holding Itaúsa (ITSA4) concluiu a venda de sua participação na Elekeiroz para a controladora do Kilimanjaro, HIG Capital, no início do mês passado. De acordo com comunicado do Kilimanjaro divulgado pela companhia, laudo de avaliação determinou como valor justo para as ações da Elekeiroz o intervalo de R$ 5,83 e R$ 6,39. A Cesp está finalizando negociações de um acordo com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul e municípios do Estado que deve permitir a extinção de R$ 2,2 bilhões em ações judiciais movidas pelo Estado e cidades contra a companhia. A companhia disse que, como contrapartida, estuda-se a liberação dos depósitos judiciais constituídos nessas ações, estimados em R$ 583 milhões, e o pagamento adicional de 52 milhões de reais em obrigações ambientais pecuniárias, distribuído ao longo de dez anos. A BB Seguridade aprovou o pagamento de 80% do resultado do primeiro semestre de 2018 em dividendos. A Multiplan convoca AGE para discutir desdobramento de 1 para 3. A Assembleia será realizada em 20 de julho, às 16h, no Rio de Janeiro. (Com Agência Brasil, Agência Estado e Bloomberg)Gerdau (GGBR4)
Petrobras (PETR3;PETR4)
– Petrobras: Justiça suspende ação de minoritários brasileiros contra estatalEletrobras (ELET3;ELET6)
Recomendações
Elekeiroz (ELEK3)
Cesp (CESP6)
BB Seguridade (BBSE3)
Multiplan (MULT3)
