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Ibovespa cai e DIs disparam após Fed aumentar projeção de juros; BC atua e derruba dólar

Índice chegou a cair mais de 2%, mas amenizou a queda com mercado de olho na fala do presidente do Fed, Jerome Powell

Jerome Powell
(Flickr/Federal Reserve)

SÃO PAULO - A decisão do Fomc (Federal Open Market Committee) costuma deixar o mercado agitado, mas nesta quarta-feira (13) o que se viu foi uma volatilidade ainda mais expressiva: o Ibovespa amenizou após chegar a cair mais de 2%, o dólar subiu forte e depois virou para queda com atuação do Banco Central, enquanto os juros futuros dispararam. Hoje, o Fed confirmou uma nova alta de juros e ainda aumentou sua projeção de três para quatro elevações em 2018.

O benchmark da bolsa fechou com queda de 0,87%, aos 72.122 pontos, após chegar a cair mais de 2% logo após o anúncio do Fed. O volume financeiro ficou em R$ 10,802 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial amenizou os ganhos após o Banco Central anunciar um segundo leilão extra de swaps, levando a moeda para R$ 3,7137 na venda, ganhos de 0,17%. O dólar futuro, por sua vez, virou para queda de 0,21%, a R$ 3,716. O BC já havia feito um leilão de 30 mil swaps antes do Fed e logo após a decisão atuou com mais 20 mil contratos.

No mercado de juros futuros, o stress foi mais forte, com os contratos com vencimento em janeiro de 2019 subindo 9 pontos-base, para 7,23%, enquanto os DIs para janeiro de 2021 avançou 17 pontos, encerrando o dia em 9,94%.

Após o Fed anunciar uma elevação na taxa de juros norte-americanas para a faixa de 1,75% e 2% ao ano e duas novas altas até o fim do ano, o mercado "azedou", mas passou a amenizar não só com a atuação do BC no câmbio, mas também por conta do vencimento de opções sobre índice, que ocorre hoje e costuma trazer volatilidade ao mercado. Além disso, a coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, também acalmou os ânimos.

O chairman manifestou otimismo com o desempenho dos principais indicadores econômicos dos EUA, referentes à atividade, emprego e dinâmica de preços. "A economia norte-americana está em ótima forma", afirmou em coletiva de imprensa.

O presidente da autoridade monetária norte-americana ressaltou que a recente alta nos preços do petróleo tem impacto muito tímido sobre a inflação nos próximos anos e disse ser preciso descontar "fatores transitórios" da leitura de longo prazo do Fed. "Se a inflação persistir acima ou abaixo de 2%, usaremos nossos instrumentos", afirmou. Caso a flutuação dos preços rompa esta barreira de forma pontual, o chairman indicou certa tolerância.

Esta foi a segunda elevação nos juros pela autoridade monetária dos Estados Unidos neste ano, sendo a segunda sob o comando de Jerome Powell. No comunicado da decisão desta quinta, o Fed alterou algumas frases normalmente expostas, apresentando tom mais otimista com o nível de atividade econômica e o desempenho da inflação. O texto pontuou que a economia norte-americana estava crescendo "com solidez", avaliação mais positiva em comparação com a leitura prévia de desempenho "moderado".

"O comitê espera que futuras altas graduais nas taxas dos juros do Fed serão consistentes com a sustentada expansão da atividade econômica, fortes condições do mercado de trabalho e inflação próxima ao objetivo de 2% no médio prazo", dizia o comunicado em tom mais hawkish. Por outro lado, o texto fez indicações de permitir alguma pressão dos preços.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 CIEL3 CIELO ON 14,58 -5,39 -36,94 164,32M
 UGPA3 ULTRAPAR ON 48,85 -4,18 -34,11 98,02M
 CVCB3 CVC BRASIL ON 42,37 -3,49 -11,32 137,77M
 BRFS3 BRF SA ON 20,20 -3,30 -44,81 276,76M
 VVAR11 VIAVAREJO UNT N2 20,81 -3,21 -14,86 73,69M

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 ELET6 ELETROBRAS PNB 16,65 +5,11 -26,65 70,27M
 CPLE6 COPEL PNB 22,90 +3,67 -8,22 39,84M
 ELET3 ELETROBRAS ON 14,26 +3,33 -26,27 62,17M
 BTOW3 B2W DIGITAL ON 25,50 +3,03 +24,39 41,19M
 CCRO3 CCR SA ON 10,80 +2,96 -32,02 135,26M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

 Código Ativo Cot R$ Var % Vol1 Vol 30d1 Neg 
 PETR4 PETROBRAS PN N2 15,17 -1,88 1,08B 2,11B 56.971 
 VALE3 VALE ON 51,55 -0,29 800,66M 1,04B 30.807 
 ITUB4 ITAUUNIBANCOPN 39,49 -0,98 558,75M 780,10M 38.934 
 BBAS3 BRASIL ON EJ 26,50 -1,82 423,98M 410,64M 27.887 
 BBDC4 BRADESCO PN EJ 26,36 -2,04 378,93M 444,92M 43.892 
 ITSA4 ITAUSA PN 9,12 -0,76 310,90M 272,72M 41.684 
 ABEV3 AMBEV S/A ON 18,71 -0,90 298,91M 438,36M 29.229 
 B3SA3 B3 ON 20,67 -1,57 279,90M 347,98M 34.423 
 BRFS3 BRF SA ON 20,20 -3,30 276,76M 186,13M 33.142 
 PETR3 PETROBRAS ON N2 17,99 -1,37 242,73M 482,46M 26.205 

* - Lote de mil ações
1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)
IBOVESPA

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