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SÃO PAULO – Depois de iniciar o dia praticamente estável, os contratos futuros do Ibovespa com vencimento em junho aceleraram a queda e recuavam 0,41%, aos 85.900 pontos, às 9h26 (horário de Brasília) desta quarta-feira (2), acompanhando a queda dos principais ADRs (American Depositary Receipt) na última terça-feira (1) e com os investidores na expectativa pela reunião de política monetária do Fed. Além disso, vale destacar o ADP Employment, com o número de vagas criadas no setor privados dos EUA em linha com o esperado.
O ETF (Exchange Traded Fund) EWZ, que representa os papéis com maior peso no Ibovespa negociados em Nova York, fechou em queda de 1,25%, aos 41.770 pontos, com a queda das commodities ofuscando a recuperação das bolsas norte-americanas ao longo do dia, que fecharam em ligeira alta. O movimento de correção foi comandando pelos ADRs da Petrobras, que recuaram mais de 2% em vista da queda do petróleo na sessão passada (veja mais aqui).
Diante deste processo de ajuste do mercado, o dólar futuro registrava valorização de 0,47%, aos R$ 3,534, renovando sua máxima do ano. Enquanto isso, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2019 e 2021 operavam praticamente estáveis, cotados 6,24% e 7,99%, respectivamente.
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Bolsas mundiais
As bolsas europeias retornam do feriado em alta e os índices futuros norte-americanos operam praticamente estáveis com o mercado na expectativa pela reunião do Fed. Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa diante dos receios sobre a relação comercial entre China e Estados Unidos. Há um clima de cautela antes da visita de uma delegação de autoridades norte-americanas a Pequim nesta quinta-feira visto que o Secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, costuma ser duro ao negociar assuntos comerciais. No mês passado, as duas maiores economias do mundo ameaçaram tarifar bilhões de dólares em importações uma da outra.
Já no Velho Continente, o PIB da Zona do Euro cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2018 ante os últimos três meses do ano passado e ficou em linha com o esperado. No mercado de commodities, o petróleo tem leve alta, após cair 1,9% nesta terça, antes de dados de estoques e com foco no Irã; cobre e níquel sobem em Londres após o resultado acima do esperado da atividade industrial na China. O PMI do setor industrial subiu de 51 para 51,1 na passagem de março para abril, enquanto os analistas projetavam desaceleração para 50,9 na passagem mensal.
Às 9h26, este era o desempenho dos principais índices:
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*S&P 500 Futuro (EUA) +0,07%
*Dow Jones Futuro (EUA) +0,08%
*Nasdaq Futuro (EUA) +0,28%
*DAX (Alemanha) +1,11%
*FTSE (Reino Unido) +0,39%
*CAC-40 (França) +0,14%
*FTSE MIB (Itália) +0,78%
*Hang Seng (Hong Kong) -0,27% (fechado)
*Xangai (China) 0,00% (fechado)
*Nikkei (Japão) -0,16% (fechado)
*Petróleo WTI +0,31%, a US$ 67,46 o barril
*Petróleo brent -0,16%, a US$ 73,01 o barril
*Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian +2,16%, a 474 iuanes (nas últimas 24 horas)
*Bitcoin +0,96%, R$ 32.655 (confira a cotação da moeda em tempo real)
ADP e Fed em destaque
O número de postos de trabalho no setor privado dos EUA apresentou desempenho em linha com o esperado pelo mercado em abril, de acordo com os dados do ADP Employment Report divulgados pela manhã. Segundo o relatório, foram abertas 204 mil vagas no setor privado do país no mês, contra expectativa de 200 mil novas vagas.
Além disso, todo o mercado está na expectativa pela reunião de política monetária do Fed às 15h00. Nas últimas semanas, os mercados têm ajustado suas expectativas para incorporar a expectativa de um ritmo mais acelerado de normalização da taxa básica de juros pela autoridade monetária, fato que tem fortalecido o dólar e culminou na escalada dos Treasuries de 10 anos, que atingiram seu maior patamar em 4 anos ao voltarem para a faixa de 3%. Vale lembrar que esses dois eventos reduzem o apetite dos investidores por ativos de risco.
“Julgamos ser improvável que o Fed altere sua taxa básica de juros nesta semana; e esta reunião não contará com revisões das projeções oficiais. Assim, os mercados estarão atentos ao comunicado de política monetária – que, a nosso ver, buscará tranquilizar os mercados reiterando sinalizações de ajuste gradual de juros”, destaca a LCA Consultores. Contudo, a consultoria aponta ser possível que, na esteira da divulgação recente de indicadores positivos de atividade e da ligeira aceleração da inflação (de preços e salários), o comunicado adote um tom mais confiante em relação à trajetória da economia – o que limitará movimentos de alívio nos mercados.
Noticiário político
O STF (Supremo Tribunal Federal) deve retomar nesta quarta-feira o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado para deputados e senadores. Até o momento há maioria de oito votos a favor do entendimento de que os parlamentares só podem responder a um processo na Corte se as infrações penais ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato. Caso contrário, os processos deverão ser remetidos para a primeira instância da Justiça.
As atenções também se voltam para o noticiário eleitoral. O ex-governador da Bahia, Jaques Wagner, admitiu a possibilidade do PT ser vice de Ciro Gomes e defende diálogo com Joaquim Barbosa. A ressalva que candidatura Lula deve ser mantida até decisão em última instância. Ontem, o ex-ministro voltou a dizer que o ex-presidente é o candidato do partido: “não temos plano B, nem C, X, Y ou Z. Nosso plano é Lula livre, Lula candidato e Lula presidente”, afirmou.
Noticiário corporativo
Em destaque na temporada de resultados, o Itaú Unibanco registrou lucro líquido recorrente de R$ 6,42 bilhões no 1º trimestre de 2018, superando a expectativa do mercado de R$ 6,37 bilhões, como também 4% acima do visto no mesmo período de 2017, quando o banco lucrou R$ 6,17 bilhões. O número também superou o lucro de R$ 6,28 bilhões acumulado no 4º trimestre do ano passado.
Já a Eletrobras assinou acordo para encerrar ação coletiva nos EUA prevendo o pagamento de US$ 14,75 milhões. No radar de recomendações, a RD teve a recomendação reduzida a neutra pelo JPMorgan, a R$ 73, enquanto a Suzano foi elevada a compra pelo Santander, com preço-alvo de R$ 47. Atenção ainda para o noticiário sobre siderúrgicas: o governo brasileiro avalia negociar com os Estados Unidos alterações no cálculo das cotas de exportação de aço e alumínio para diminuir prejuízos ao comércio por causa das sobretaxas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio anunciadas em março. Na noite de segunda, foi anunciado a prorrogação por mais um mês da suspensão da sobretaxa.
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O Ibovespa Futuro é um bom termômetro de como será o pregão, mas nem sempre prevê adequadamente movimentos na Bolsa a partir do sino de abertura
