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SÃO PAULO – Enquanto o noticiário político brasileiro segue movimentado e os mercados mundiais aguardam por pistas dos Bancos Centrais, o cenário corporativo segue movimentado com a notícia de que a BRF pode fazer IPO de subsidiária focada em mercados muçulmanos, além de reuniões do Conselho da Eletrobras e da Petrobras. Confira os destaques corporativos desta sexta-feira (22):
BRF
A BRF (BRFS3) planeja listar ações de sua subsidiária Sadia Halal em uma operação que pode resultar em um valor de mercado de US$ 5 bilhões para sua unidade focada em mercados muçulmanos, segundo pessoas próximas à operação ouvidas pela Bloomberg. A BRF tem falado com assessores financeiros locais sobre a venda de ações nos próximos meses e a oferta pública inicial poderia levantar US$ 1,5 bilhão.
Nenhuma decisão final foi tomada sobre em qual bolsa seria a oferta e quando e, se ocorrer no Brasil, IPO da Sadia Halal pode ser o maior do país desde 2012, quando BTG Pactual levantou o equivalente a cerca de US$ 1,9 bilhão, segundo dados compilados pela Bloomberg. A BRF disse, em resposta por e-mail de sua assessoria de imprensa, que um grupo interno avalia as oportunidades, mas seria “prematuro” afirmar que há IPO em curso. Serão analisadas alternativas estratégicas para a subsidiária, que permitam a potencialização de sua expansão, seja nos mercados atuais ou em novos mercados ainda não atendidos pela BRF”, disse BRF em resposta de sua assessoria de imprensa por e-mail.
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Eletrobras
A Eletrobras (ELET3;ELET6) realiza hoje AGE (Assembleia Geral Extraordinária) para a formação de um novo Conselho de Administração. O presidente do Conselho deverá ser José Luiz Alquéres. Segundo o jornal Valor Econômico, ele não deverá aceitar indicações políticas para as controladas da estatal. Além de Alquéres e de Wilson Ferreira Junior, escolhido pelo governo para presidir a Eletrobras, também deverão ser indicados pela União para o conselho os nomes de Elena Landau, economista e advogada especialista em regulação do setor elétrico e privatizações; Ana Paula Vescovi, secretária do Tesouro Nacional; e Vicente Falconi, consultor.
De acordo com o Estadão, um dos candidatos ao Conselho pode sofrer problemas para se eleger. Uma denúncia apresentada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tenta impedir a eleição do advogado Marcelo Gasparino da Silva para o Conselho de Administração. A petição acusa Gasparino de cobrar um dízimo para indicar candidatos a vagas de acionistas minoritários nos conselhos de diversas empresas. Essas posições seriam ocupadas em empresas onde o fundo Lpar Geração Futuro, do bilionário Lírio Parisotto, tem direito à participação.
Ainda no noticiário da estatal de energia, a companhia deve dar o primeiro passo para sair do mercado de distribuição de energia, não renovando os contratos de distribuidoras do Amazonas e de Boa Vista (Roraima), segundo a Folha de S.Paulo. A Eletrobras, por lei, não pode privatizar uma concessionária com dívidas, mas, sem renovar as concessões, o governo federal pode vender as empresas para a iniciativa privada, que assume os débitos.
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Já segundo uma fonte ouvida pela Reuters, o plano de desinvestimentos da Eletrobras poderá envolver o agrupamento de diversas participações minoritárias da estatal em pacotes, que concentrariam ativos por segmento de negócio e área geográfica para facilitar a venda a novos investidores.
Petrobras
O Conselho da Petrobras (PETR3;PETR4) deve se reunir hoje para discutir qual melhor modelo a adotar para venda de parte das ações da BR Distribuidora, disse ontem O Globo.
Pão de Açúcar
A Cnova, companhia de comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar (PCAR4) e do Casino, concluiu auditoria interna na Cnova Brasil, segundo comunicado. Durante a auditoria interna, Cnova determinou que demonstrações financeiras consolidadas de 2013 e 2014 “continham alguns erros e, portanto, não poderiam mais ser considerado confiáveis”. “Consequentemente, a companhia decidiu republicar as demonstrações de 2013 e 2014”. Em dezembro de 2015, o conselho da Cnova contratou especialistas externos para auxiliar na auditoria interna sobre má conduta de funcionários relacionadas à gestão de estoques. Posteriormente, a auditoria foi ampliada para incluir algumas questões contábeis, segundo o comunicado.
Oi
A operadora de telefonia Oi (OIBR4) teve o seu processo de recuperação a judicial reconhecido pela Corte de Falências dos Estados Unidos. Como isso, os credores ficam impedidos de ajuizar ações nos EUA contra a Oi e seus bens localizados em território norte-americano. No dia 22 de junho, o tribunal dos EUA havia deferido pedido de tutela provisória.
O Conselho da companhia se reunirá às 16:00 “para apreciar o requerimento de convocação de Assembleia Geral Extraordinária apresentado pelo acionista Societé Mondiale”. O fundo tinha dado o ultimato à Oi em 8 de julho para convocar em oito dias assembleia de acionistas para substituição dos membros no Conselho de Administração indicados pela Pharol SGPS PHRA.LS, antiga Portugal Telecom, que protagonizou uma fracassada fusão com empresa brasileira de telecomunicações.
Localiza
A empresa de locação de veículos e gestão de frotas Localiza (RENT3) abriu nesta quinta a temporada de balanços do segundo trimestre de empresas listadas na Bovespa informando que seu lucro líquido do período cresceu 4,9% sobre um ano antes, para R$ 98 milhões.
O resultado operacional da companhia, medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado, somou R$ 234,3 milhões, alta de 5,1% ante o segundo trimestre do ano passado. De acordo com o BTG Pactual, os números apresentados pela empresa foram positivos, ressaltando que a “execução impecável” continua a ser um ponto ascendente estrutural para o case de investimento, destacando que o segmento de RAC surpreendeu para cima. Devido aos múltiplos negociados levemente acima da média histórica, a recomendação do banco para os ativos segue neutra.
A companhia anunciou também que o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de até 11 milhões de ações, que terá duração de um ano.
Gafisa
A construtora Gafisa (GFSA3) anunciou sua prévia operacional referentes ao segundo trimestre, com lançamentos de R$ 545,0 milhões no período, uma alta de 13,1% em comparação ao segundo trimestre de 2015, e de 76,6% em relação ao último trimestre. O volume lançado nos seis primeiros meses do ano atingiu R$ 853,7 milhões.
Já as vendas contratadas líquidas totalizaram R$ 454,5 milhões, uma redução de 14,6% na comparação anual e aumento de 36,4% ante o primeiro trimestre do ano. As vendas de lançamentos do ano representaram 36,4% do total, enquanto vendas de produtos remanescentes foram responsáveis pelos 63,6% restantes. Segundo o BTG Pactual, mais uma vez, os fortes números da Tenda foram ofuscados, novamente, pelos números fracos da Gafisa. “Os dados operacionais do segundo trimestre não foram diferentes do período anterior: : apesar do desconto, acreditamos que a combinação de um forte negócio de baixa renda, mas um segmento frágil na média/alta renda pode levar à fraqueza continuada do ROE (Retorno sobre o Patrimônio) e geração de fluxo de caixa livre quase zero, explicando a nossa classificação neutra”, afirmam os analistas.
Sabesp
A Sabesp (SBSP3) teve a sua recomendação elevada de market perform (desempenho em linha com a média do mercado) para outperform (desempenho acima da média do mercado) pelo Itau BBA Securities. O preço-alvo é de R$ 35,00 por ação.
Prumo
A Prumo Logística (PRML3) informa que mantém, confidencialmente, tratativas para uma possível capitalização por meio de um aumento de capital para subscrição privada. A empresa enviou fato relevante à CVM, em razão da variação significativa nas ações no pregão de na quinta-feira. Sobre o aumento de capital, a Prumo informa que os termos e condições ainda estão sendo analisados internamente e discutidos com o acionista controlador. O controlador da Prumo, com 61,93% das ações ordinárias, é a EIG LLX Holding.
Siderúrgicas
Após anos de pessimismo, o BTG Pactual destacou que há algum espaço para otimismo com relação às siderúrgicas, mantendo a Gerdau (GGBR4) como a top pick do setor em relação à Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3). O momentum para ganhos no curto prazo é positivo e o valuation ainda está razoável.
Qualicorp
A firmas de investimentos Carlyle e CVC Partners informaram à Qualicorp (QUAL3) que não têm interesse em fazer uma oferta pública para aquisição do controle da empresa de gestão de planos de saúde coletivos.
As ações da Qualicorp atingiram pico desde março de 2015 nesta semana, em meio a expectativas de venda do controle da companhia. Na terça-feira, o jornal Valor Econômico publicou que Carlyle, o fundo soberano de Cingapura (GIC) e CVC Capital Partners estavam negociando aquisição da totalidade do capital da Qualicorp.
Eldorado Celulose
A Eldorado Celulose, empresa controlada pela J&F (que também comanda a JBS) está considerando um investimento privado como alternativa a realização de um IPO, disse o presidente da empresa, José Carlos Grubisich, em entrevista para a Bloomberg. Segundo ele, a companhia também está considerando um aumento de capital dos atuais acionistas.
A Eldorado está em “conversas relativamente avançadas” com potenciais investidores da Ásia e dos EUA, afirmou ele. Grubisich ainda destacou que a empresa busca levantar até R$ 3,5 bilhões para financiar seus projetos de expansão. A companhia considera listagem em Nova York e em São Paulo, mas decisão ainda não foi tomada.
Já a unidade da Seara Alimentos, da JBS (JBSS3), em Frederico Westphalen (RS) voltou a funcionar plenamente nesta quinta-feira, 21, após a visita de auditores do Ministério do Trabalho do Rio Grande do Sul. Segundo a JBS, a visita constatou que a empresa estava regularizada e poderia voltar a operar de forma integral. Uma ação do Ministério do Trabalho (MT) e do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS) levou à interdição parcial da planta. A medida foi resultado de uma operação que investiga saúde e segurança nos frigoríficos do Estado, desde janeiro de 2014. Segundo as autoridades, foi constatado risco grave e iminente de acidentes e doenças ocupacionais aos trabalhadores e ausência de medidas eficazes e legalmente previstas para evitar ocorrências
Construtoras
Segundo o Valor, as empresas que atuam no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e no Minha Casa, Minha Vida têm relatado menor inadimplência no fluxo de pagamentos pelos serviços prestados. De acordo com a Sondagem da Construção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV), em junho, a proporção de companhias que relataram atraso de mais de 60 dias nas parcelas caiu de 51,8% em dezembro para 35,8% em junho entre aquelas que atuam no programa habitacional e de 78,7% para 62%, na mesma comparação, entre as envolvidas em obras do PAC.
Rumo
A Rumo (RUMO3) informou que a Eminence passou a ter 9,54% das ações ordinárias da companhia.
(Com Bloomberg e Agência Estado)
