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Ibovespa interrompe sequência de altas e cai 0,4% com "balde de água fria" do Fed

Em dia volátil, índice terminou por recuar puxado por Petrobras e bancos

Janet Yellen - Bloomberg
(Bloomberg)

SÃO PAULO - O Ibovespa fechou em queda nesta segunda-feira (6), dia extremamente volátil. O benchmark da bolsa brasileira registrou perdas de 0,37%, a 50.432 pontos. O volume financeiro negociado na Bovespa foi de R$ 4,886 bilhões. Com isso, o índice interrompeu uma sequência de três altas registrada entre os dias 1 e 3 deste mês. A queda hoje foi especialmente provocada pelas falas da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, que desenterrou a chance de aumentos de juros nos Estados Unidos nos próximos meses ao minimizar a importância do relatório de emprego fraco da sexta passada.

Ao mesmo tempo, o dólar terminou o pregão em baixa de 0,98%, a R$ 3,4895 na compra e a R$ 3,4905 na venda.

Yellen disse que aumentos graduais nas taxas de juros são provavelmente apropriados. "Embora o estado atual de política monetária seja geralmente apropriado, as taxas provavelmente precisarão de subir gradualmente com o tempo", disse. Ela também afirmou que os próximos passos em direção a uma normalização da política monetária serão iniciados até antes dos objetivos do Fed serem "totalmente alcançados". 

Ela também minimizou o relatório de Emprego da sexta-feira, que mostrou um crescimento de apenas 38 mil na criação de postos de trabalho em maio. De acordo com a presidente da autoridade monetária, a expansão econômica deve continuar, com melhoras no mercado de trabalho e crescimento moderado do PIB (Produto Interno Bruto). 

Política e delações
Também tem reflexos no movimento do Ibovespa o cenário político brasileiro. Conforme aponta a LCA Consultores, o noticiário deste final de semana concentrou-se nas primeiras informações sobre as delações premiadas de Marcelo Odebrecht e Leo Pinheiro, respectivamente presidentes de Odebrecht e OAS. A imprensa noticiou uma suposta participação direta da presidente da República afastada Dilma Rousseff para que a Odebrecht a ajudasse com R$ 12 milhões na campanha eleitoral de 2014.

Apesar da negativa da petista, os partidos governistas querem aproveitar esse novo desgaste de Dilma para impulsionar seu impeachment. Tais acusações poderiam prejudicar a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral, o que poderia forçar a realização de novas eleições presidenciais diretas ou indiretas -- a depender de quando a possível cassação ocorresse. 

Novo cronograma do impeachment
O presidente da Comissão do Impeachment, Raimundo Lira, decidiu nesta segunda recuar da sua decisão de reduzir em 20 dias o prazo de tramitação do processo da presidente afastada Dilma Rousseff em relação ao cronograma proposto pelo relator Antonio Anastasia (PSDB-MG). Com isso, o prazo para as alegações finais tanto para acusação quanto para a defesa será de 15 dias cada um. Já a votação do parecer da comissão no plenário deve ficar para o início de agosto, e não mais para julho. A defesa de Dilma Rousseff havia recorrido da decisão na sexta-feira. 

Relatório Focus
Ainda no noticiário doméstico, destaque para o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. As medianas das estimativas dos economistas consultados semanalmente pela autoridade monetária brasileira foram alteradas de 13,50% para 13,75% quanto à taxa básica de juros em 2016, e de 11,25% para 11,63% quanto à Selic no ano seguinte. O documento também mostra que as estimativas são de que o Copom (Comitê de Política Monetária) mantenha os juros nos atuais patamares de 14,25% ao ano na próxima reunião, a ser realizada neste mês.

As mudanças de perspectivas, porém, não refletem nos contratos de juros futuros negociados na BM&F. Os papéis referentes a janeiro de 2017 apresentam avanço de 1 ponto-base, a 13,57%, enquanto os com vencimento no primeiro mês de 2021 terminaram o dia em queda de 12 pontos-base a 12,31%.

As projeções dos economistas para a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), por sua vez, foram mantidas em 7,13% neste ano, assim como o dólar para 2016, que ficou em R$ 3,70. Com o olhar para o ano que vem, as apostas são de que a elevação nos preços fique em 5,80% e a cotação da moeda americana chegue a R$ 3,90 -- mesmos números apresentados na última pesquisa apresentada pelo Banco Central.

Destaques do pregão
Dentro do setor mais pesado no Ibovespa, o financeiro, bancos grandes caíram. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 29,59, -0,97%), Bradesco (BBDC3, R$ 25,45, -0,82%; BBDC4, R$ 23,93, -0,58%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 17,12, -1,04%) recuaram. Juntas, as quatro ações respondem por pouco mais de 20% da participação na carteira teórica do nosso benchmark. 

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano
 JBSS3 JBS ON 10,41 -3,52 -11,75
 TIMP3 TIM PART S/AON 6,88 -2,69 +2,97
 CESP6 CESP PNB 12,20 -2,40 -8,40
 KROT3 KROTON ON 12,70 -2,16 +33,80
 LAME4 LOJAS AMERICPN 15,25 -2,06 -5,38

 

 

Os papéis da Petrobras (PETR3, R$ 10,80, -0,09%; PETR4, R$ 8,46, -1,28%) voltaram a cair, apesar da recuperação dos preços do petróleo. Lá fora, o contrato do petróleo Brent subia 1,81%, a US$ 50,54 o barril, enquanto o WTI avançava 2,30%, a US$ 49,74 o barril. A commodity avançava lá fora após Abu Dhabi prever que o barril pode voltar a US$ 60 devido à oferta que tem encolhido mais rápido que previsto.

Segundo o jornal O Globo, a ação coletiva que investidores brasileiros e estrangeiros estão movendo na Corte de Nova York contra a estatal pode levar a uma indenização superior à do escândalo da Enron, caso que ficou marcado como a maior falência da história econômica dos Estados Unidos, e resultou numa reparação de US$ 7,2 bilhões.

Ao jornal, a única brasileira entre os peritos que acompanham a ação coletiva, a advogada Érica Gorga, estima que a indenização possa chegar à casa dos US$ 10 bilhões. "É claro que a perda das ações não se deveu apenas à corrupção ou à má gestão, porque o preço do petróleo também caiu no período. Por isso, eles estão tentando mensurar o período em que teve início o envolvimento de diretores da Petrobras na Lava Jato. Essa é uma das coisas controversas no processo, mas acho que fica a discussão de quantos bilhões vão ser, e, sendo conservadora, acho que não serão mais de US$ 10 bilhões".

As ações da Vale (VALE3, R$ 16,89, +4,00%; VALE5, R$ 13,01, +3,09%) dispararam seguindo o desempenho do minério de ferro no mercado internacional. A commodity à vista (spot) negociada no porto de Qingdao com 62% de pureza fechou em alta de 2,06%, a US$ 51,11 a tonelada.

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 USIM5 USIMINAS PNA 1,92 +5,49 +23,87
 ESTC3 ESTACIO PARTON 14,54 +4,68 +7,65
 VALE3 VALE ON 16,89 +4,00 +29,62
 GGBR4 GERDAU PN 6,35 +3,93 +36,56
 GOAU4 GERDAU MET PN 2,22 +3,26 +33,73


Na ponta negativa, destaque para as ações da Kroton (KROT3, R$ 12,70, -2,16%), que responderam à entrada da Ser Educacional na "briga" pela união de forças com a Estácio (ESTC3, R$ 14,54, +4,68%), poucos dias após oferta feita pela primeira. A proposta não vinculante do conselho de administração da Ser prevê que o novo capital seria formado por 68,7% de acionistas da Estácio e 31,3% da Ser. A companhia contratou o Credit Suisse e o escritório de advocacia Pinheiro Neto como assessores e afirmou que a companhia combinada deve ter forte participação nas regiões Norte e Nordeste do país.

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

 CódigoAtivoCot R$Var %Vol1Vol 30d1Neg 
 VALE5 VALE PNA 13,01 +3,09 343,34M 391,29M 29.724 
 PETR4 PETROBRAS PN 8,46 -1,28 314,57M 516,62M 30.097 
 ITUB4 ITAUUNIBANCOPN ED 29,59 -0,97 199,64M 357,70M 16.742 
 KROT3 KROTON ON 12,70 -2,16 192,79M 115,48M 27.946 
 BBDC4 BRADESCO PN EJ 23,93 -0,58 187,03M 269,78M 17.135 
 ABEV3 AMBEV S/A ON 19,42 -0,41 165,00M 245,33M 22.749 
 GGBR4 GERDAU PN 6,35 +3,93 146,96M 96,88M 20.038 
 ESTC3 ESTACIO PARTON 14,54 +4,68 144,66M 81,59M 23.899 
 BVMF3 BMFBOVESPA ON 16,44 -1,20 143,04M 160,86M 20.309 
 BBAS3 BRASIL ON 17,12 -1,04 142,92M 224,61M 19.740 

* - Lote de mil ações 
1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)
 

 

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