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Dólar dispara 2% e Ibovespa cai após Fed acenar para possível aumento de juros em junho

Mercado reflete com forte pessimismo a divulgação do documento do Federal Reserve

Yellen_bloomberg

SÃO PAULO - O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira (18) pressionado principalmente por Petrobras e Vale depois de passar a maior parte do dia em alta. O índice acabou pressionado principalmente pelo cenário externo, depois da ata da última reunião do Fomc (Federal Open Market Committee) mostrar que a maioria dos membros do comitê defende elevar as taxas de juros dos EUA na próxima reunião, em junho, se os dados econômicos colaborarem para isso.

Com isso, o benchmark da bolsa brasileira caiu 0,55% a 50.562 pontos. O volume financeiro negociado na Bovespa foi de R$ 7,802 bilhões. Da máxima do dia, a queda foi de mais de 700 pontos. Já o dólar comercial teve alta de 2,05% a R$ 3,5618 na compra e a R$ 3,5629 na venda. Enquanto isso, o dólar futuro para junho subiu 1,84% a R$ 3,572. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 avançou 5 pontos-base a 13,69%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 teve alta de 26 pontos-base a 12,65%. 

Vale lembrar que hoje é dia de vencimento de opções sobre o Ibovespa. 

A ata do Fomc sugere que o banco central americano está mais próximo de elevar novamente a taxa de juros nos EUA do que esperam os economistas de Wall Street. 

Ontem, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês) subiu 0,4% em abril, superando a expectativa mediana dos economistas, que era de um crescimento de 0,2%. Neste momento, o jogo muda de figura. A chance de aumento das fed fund rates em junho subiu de 12% para 32% após a ata. Para julho, a chance já chega a 48,3%, após fechar o último pregão em 27,8%. As expectativas começam a superar os 50% de chance ainda na reunião de setembro, indo de 46,6% para 61,8% após a ata.

Antes do Fomc, a Bolsa subia 0,9%, com o mercado no aguardo de medidas concretas da equipe econômica do governo Temer. Na primeira reunião com líderes do Congresso, o presidente interino Michel Temer, já recebeu pedido para retirar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) de recriação da CPMF. Ainda sobre o novo governo, segundo a Folha de S. Paulo, Temer tem demitido mais de 100 funcionários por dia útil. 

Ações em destaque
As ações da Petrobras fecharam em baixa seguindo o petróleo. O brent recuou 1,54%, a US$ 48,52 o barril.

No noticiário da estatal, destaque para a notícia de que a Petrobras (PETR3, R$ 12,01, -3,15%; PETR4, R$ 9,32, -1,89%) captou nesta terça-feira US$ 6,75 bilhões com o lançamento de bônus no mercado internacional de 5 e 10 anos, na primeira oferta global de uma empresa brasileira desde junho e a primeira desde o afastamento da presidente Dilma Rousseff. 

Conforme destaca o BTG Pactual, enquanto o yield da emissão estabelece um custo bastante elevado da dívida para Petrobras, este é ofuscado pela reafirmação da capacidade de explorar os mercados de dívida. A LCA Consultores ressalta que a mudança de governo, a perspectiva de que haverá um encaminhamento aos problemas financeiros da Petrobras e a recuperação dos preços do petróleo contribuíram para a redução dos seus prêmios de risco e para o sucesso de emissão.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano
 CMIG4 CEMIG PN 5,52 -7,07 -2,65
 USIM5 USIMINAS PNA 2,03 -6,02 +30,97
 CSNA3 SID NACIONALON 7,81 -5,33 +95,25
 BRAP4 BRADESPAR PN 6,84 -5,26 +37,07
 MRVE3 MRV ON ED 11,00 -3,68 +30,57

 


Já a Vale (VALE3, R$ 14,71, -2,78%; VALE5, R$ 11,97, -3,47%) fechou também em baixa, apesar do desempenho positivo do minério de ferro. A commodity spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao teve alta de 1,79% a US$ 56,78 a tonelada seca.

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 SMLE3 SMILES ON 41,89 +5,20 +29,18
 QUAL3 QUALICORP ON 15,90 +4,13 +18,88
 FIBR3 FIBRIA ON 30,85 +3,94 -39,50
 BBSE3 BBSEGURIDADEON 27,05 +3,40 +15,01
 BRML3 BR MALLS PARON 12,15 +2,45 +42,30

 

 

No setor mais pesado do Ibovespa, os bancos subiram. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 30,73, +1,55%), Bradesco (BBDC3, R$ 26,85, +0,07%; BBDC4, R$ 25,17, +0,44%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 18,16, +0,11%) tiveram alta. Juntas, as quatro ações respondem por pouco mais de 20% da participação na carteira teórica do nosso benchmark.

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

 CódigoAtivoCot R$Var %Vol1
 PETR4 PETROBRAS PN 9,32 -1,89 487,17M
 ITUB4 ITAUUNIBANCOPN 30,73 +1,55 451,64M
 VALE5 VALE PNA 11,97 -3,47 305,87M
 BBDC4 BRADESCO PN 25,17 +0,44 297,74M
 CIEL3 CIELO ON 32,67 -3,03 275,24M
 ABEV3 AMBEV S/A ON 18,40 -0,86 237,01M
 BBAS3 BRASIL ON 18,16 +0,11 221,88M
 BBSE3 BBSEGURIDADEON 27,05 +3,40 206,07M
 ITSA4 ITAUSA PN 7,38 0,00 204,14M
 JBSS3 JBS ON 11,65 0,00 201,66M

* - Lote de mil ações 
1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)
 

Votação da meta fiscal
O novo presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Arthur Lira (PP-AL), disse que vai se reunir até hoje com o ministro do Planejamento, Romero Jucá, para tratar da votação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN 1/2016), que altera a meta fiscal, e da escolha do relator da proposta na comissão. Segundo Lira, como o prazo para a votação do PLN está se esgotando, ele quer definir o relator junto com o ministro. “Vou conversar com o Jucá para definir um relator que seja alinhado com o projeto, até porque não pode ter mais emendas na comissão e o prazo está se esgotando”, disse. 

Segundo o governo do presidente interino Michel Temer, caso a aprovação não ocorra, a equipe econômica terá que fazer um corte adicional de despesas, podendo levar à paralisação da máquina pública. Diante da pressa do governo em colocar o tema em votação, Arthur Lira prometeu se reunir com os coordenadores e líderes na comissão para tentar votar o projeto hoje. O PLN 1/2016 altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para propor um novo mecanismo de ajuste na meta de superávit primário. O texto foi encaminhado pela presidente afastada Dilma Rousseff no fim de março, com a projeção de um déficit de quase R$ 100 bilhões.

Estoques de petróleo
Os estoques do petróleo em Cushing, Oklahoma, foram divulgados hoje às 11h30, mostrando um aumento de 1,31 milhão no número de barris. Na semana passada, os estoques haviam registrado uma queda de 3,41 milhões de barris. 

 

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