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Ibovespa fecha em queda de 0,16% e DIs afundam após PIB cair mais de 4%

Mercado de câmbio e juros futuros reflete piora da economia brasileira e acaba deixando em segundo plano os riscos políticos do dia

painel bolsa
(Shutterstock)

SÃO PAULO - O Ibovespa fecha em queda nesta terça-feira (1), da mesma forma que os juros DI. O principal driver da Bolsa no pregão foi a queda de 4,5% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro no terceiro trimestre de 2015 na comparação anual. O número fez com que as apostas de que o Copom (Comitê de Política Monetária) vá aumentar a taxa Selic em um futuro próximo fossem reduzidas. O dia também foi marcado pela espera por uma sessão do Congresso às 19h que pode avaliar avaliar a revisão da meta fiscal de 2015, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2016 e os vetos presidenciais. 

O benchmark da Bolsa brasileira recuou 0,16% a 45.046 pontos, fazendo sua terceira baixa consecutiva. O volume financeiro negociado na Bovespa foi de R$ 7,224 bilhões. No câmbio e juros futuros, a pressão do resultado do PIB ofuscou o conturbado cenário político, levando o dólar comercial a fechar em forte queda de 0,81%, cotado a R$ 3,8540 na compra e R$ 3,8549 na venda. No mercado de juros futuros, os contratos também recuavam, com o DI para janeiro de 2017 caindo 7 pontos-base a 15,74%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 tinha queda de 18 pontos-base a 15,79%.

A economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, disse à Bloomberg que dependendo do que acontecer com a retração do crédito, o PIB brasileiro pode contrair mais de 4% no ano que vem. “A queda generalizada do PIB mostra fase mais madura do ciclo econômico, ainda longe do fim‘‘, explica. Para Zeina, a crise atual não é um ciclo econômico normal, de modo que o aspecto mais preocupante dela é que a recessão de hoje tem novos contornos. “Só vimos algo parecido na crise de 30, estamos falando de quadro de depressão no País", disse ainda, avaliando que o aperto ao crédito coloca esta crise em novo patamar. Ela também afirmou que a situação pode se agravar com a perda de outro investment grade por alguma das agências de classificação de risco que ainda tem o Brasil em nota de bom pagador, como Fitch e Moody's. “Temos de fazer ajuste fiscal e ponto final, não é o BC que vai nos salvar”.

Lá fora, ao contrário daqui, as bolsas dos Estados Unidos têm alta por avanço do PMI (Índice Gerente de Compras, na sigla em inglês) privado da China e dados positivos da própria economia americana. 

Indicadores
Hoje foi divulgado o PIB brasileiro do terceiro trimestre de 2015, que caiu 1,7% em relação ao segundo trimestre de 2015 e 4,5% ante o mesmo período do ano anterior. Segundo pesquisa da Reuters, a retração seria de 4,1% na comparação anual e 1,2% na comparação trimestral. Foi o pior PIB do Brasil desde o Plano Real. Em valores correntes, o PIB alcançou R$ 1,481 trilhão, sendo R$ 1,267 trilhão referentes ao Valor Adicionado e R$ 214,2 bilhões aos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios.

Além do PIB, o índice de atividade dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Brasil caiu de 44,1 em outubro para 43,8 em novembro, segundo dados sazonalmente ajustados da pesquisa da Markit. Esse é o menor patamar em 80 meses. Leituras abaixo de 50 indicam contração da atividade, enquanto valores acima dessa marca apontam expansão. Este foi o décimo mês seguido que o PMI brasileiro ficou abaixo de 50. 

Cunha e o impeachment
Deputados que integram o Conselho de Ética ainda não conseguiram votar o parecer preliminar que recomenda a continuidade do processo contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A reunião começou 14h45, com a presença de 21 parlamentares (quórum completo) e do advogado de Cunha, Marcelo Nobre. Durante horas, deputados se revezaram em manobras para tentar adiar a votação até que a Ordem do Dia fosse aberta em plenário, obrigando todas as comissões a suspenderem votações.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, Cunha tem ameaçado levar à frente o processo de impeachment, o que faz com que petistas discutam possibilidade de salvá-lo. Cunha já avisou que dará prosseguimento ao impedimento se os três petistas do Conselho votarem contra ele. O presidente da Câmara tem atualmente nove dos 11 votos de que precisa para se livrar de um processo de cassação. 

Ações em destaque
Em queda ficaram as ações da Petrobras (PETR3, R$ 9,24, -1,81%; PETR4, R$ 7,49, -2,35%). A estatal disse ter iniciado a adoção de medidas recomendadas por auditoria em caso de navio-sonda. Além disso, segundo a Folha de S. Paulo, a Petrobras colocou à venda duas áreas que já estão produzindo: uma na bacia do Espírito Santo e outra na bacia de Santos. 

Ainda do lado das quedas, as ações da BR Properties (BRPR3, R$ 10,25, -1,91%) e da Gol (GOLL4, R$ 3,37, -1,17%) caíram após serem excluídas da 1ª prévia do Ibovespa, divulgada hoje, que vai vigorar de janeiro a abril. Por outro lado, a Weg - única ação incluída no índice - registrou alta hoje.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano
 USIM5 USIMINAS PNA 2,03 -7,73 -59,58
 OIBR4 OI PN 1,64 -6,82 -80,95
 CSNA3 SID NACIONAL ON 5,14 -6,55 -0,54
 CMIG4 CEMIG PN 6,20 -6,06 -51,31
 JBSS3 JBS ON 11,68 -5,96 +5,42

 

 

Os papéis da Vale (VALE3, R$ 12,84, -2,51%; VALE5, R$ 10,37, -2,45%) também voltaram a cair. As ações da empresa já desabaram mais de 9% nos últimos três pregões e encaram uma desvalorização de mais de 20% desde a tragédia do rompimento das barragens da Samarco em Bento Rodrigues, distrito de Mariana (MG). O minério de ferro spot com 62% de pureza e entrega no porto de Qingdao caiu 1,7% nesta terça, chegando a US$ 42,24 a tonelada.

Segundo o Vale Day desta terça, a companhia prevê investimento de US$ 6,2 bilhões em 2016 contra US$ 6,36 bilhões previstos em dezembro de 2014 para este ano. Desse total, a execução de projetos será US$ 3,2 bilhões e a manutenção de operações existentes será de US$ 3 bilhões. 

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% Ano
 ECOR3 ECORODOVIAS ON 5,58 +6,69 -44,94
 KROT3 KROTON ON 9,74 +5,30 -36,17
 MRVE3 MRV ON 8,60 +4,12 +20,32
 ESTC3 ESTACIO PART ON 13,80 +2,91 -41,03
 CCRO3 CCR SA ON 13,18 +2,89 -10,64

 

 

Por outro lado, entre as altas ficaram em destaque as educacionais Kroton (KROT3, R$ 9,74, +5,30%) e Estácio (ESTC3, R$ 13,80, +2,91%). No caso dessa última, ela passa a ter 231 polos de ensino a distância, após a aprovação de mais 61 no fim de novembro, informou a Estácio na segunda-feira. A Universidade Estácio de Sá (Unesa) teve mais 45 polos de apoio presencial credenciados para oferta de cursos superiores na distância, conforme publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Outros 16 polos foram aprovados para o Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, informou a companhia. Até o fim de setembro, a Estácio tinha 170 polos autorizados.

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

 CódigoAtivoCot R$Var %Vol1
 ABEV3 AMBEV S/A ON 18,73 +0,48 390,33M
 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED 27,99 +0,77 360,25M
 BBDC4 BRADESCO PN 21,00 -0,57 289,76M
 JBSS3 JBS ON 11,68 -5,96 272,46M
 PETR4 PETROBRAS PN 7,49 -2,35 265,36M
 CIEL3 CIELO ON 34,75 -1,03 263,19M
 BRPR3 BR PROPERT ON 10,25 -1,91 237,86M
 VALE5 VALE PNA 10,37 -2,45 234,04M
 FIBR3 FIBRIA ON ED 52,24 -2,57 220,90M
 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA 18,60 -2,11 204,45M

* - Lote de mil ações 
1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)
 

Cenário externo
As bolsas asiáticas registraram leves ganhos na sessão desta terça-feira, com destaque para o japonês Nikkei, que subiu 1,34% e superou os 20 mil pontos. Hang Seng subiu 1,75% e Xangai teve alta de 0,36%, fechando com ganhos limitados com persistentes sinais de fraqueza da economia e preocupações com a liquidez freando qualquer bom humor gerado pela decisão do FMI (Fundo Monetário Internacional) de dar ao yuan o status de moeda de reserva.

A atividade industrial da China atingiu em novembro mínima de três anos: o PMI oficial divulgado pela Agência Nacional de Estatísticas da China chegou a 49,6 em novembro, leitura mais baixa desde agosto de 2012 e ante 49,8 no mês anterior. Já o Caixin ficou acima do esperado, a 48,6 pontos. Na Europa, o dia foi de leves baixas apesar dos dados de emprego melhores do que o esperado. O desemprego na Alemanha cai a 6,3% em novembro, menor nível desde reunificação, enquanto o PMI mostrou que a expansão da indústria da zona do euro atinge máxima de 19 meses mas ainda é fraca.

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