Hoje o benchmark fechou em queda de 1,13%, a 49,245 pontos. O volume negociado neste pregão foi de R$ 6,754 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial subiu 1,55%, a R$ 3,3453 na compra e a R$ 3,3470 na venda. O real continuou a sua trajetória negativa, acompanhando o desempenho da maioria das moedas ligadas a commodities em meio aos dados fracos da economia chinesa. Na semana, a alta do dólar foi de 2,97%.
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 estendeu os ganhos da véspera nesta sexta e subiu 17 pontos-base a 13,84%. Por outro lado, o DI para janeiro de 2021 caiu 5 pontos-base, a 12,99%.
Uma informação importante para o mercado de ações foi que o índice Ibovespa em dólar hoje atingiu um fundo na faixa de 15.146 pontos, o que pode fazer com que alguns investidores estrangeiros vejam a nossa Bolsa como barganha nos próximos dias, mesmo com todas as notícias negativas.
Levy e Barbosa
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que o governo "não jogou a toalha" e que a política fiscal vai continuar a ser feita com vigor, mas de maneira realista. Em teleconferência a analistas e investidores, Levy disse que a redução da meta fiscal não significa o fim do ajuste. Ele falou na abertura do capital da IRB e de outros setores.
Já o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, defendeu nesta sexta-feira que a política fiscal continua neutra ou contracionista, mesmo após a redução das metas de superávit primário, mas reconheceu que, no curto prazo, ela pode pressionar a inflação e obrigar uma resposta de política monetária. Segundo Barbosa, o esclarecimento da estratégia fiscal de médio e longo prazos tende a atenuar "essa resposta inicial na taxa de cambio e na taxa de juros, de modo a não criar nenhum problema para a política monetária"
Além disso, Barbosa não quis comentar o discurso do diretor de Política Econômica do BC (Banco Central), Luiz Awazu Pereira da Silva, afirmando que novos riscos inflacionários surgiram no Brasil e que é primordial que o Banco Central continue vigilante.
Dados fracos na China
As bolsas asiáticas caíram nesta sexta-feira depois que a pesquisa Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) mostrou que a atividade industrial da China despencou para uma mínima de 15 meses, reanimando preocupações sobre as exportações da região.
O PMI preliminar do Caixin/Markit sobre a indústria da China recuou para 48,2, abaixo da previsão de economistas de 49,7 e a menor leitura desde abril do ano passado. Esse foi o quinto mês consecutivo abaixo de 50, o nível que separa contração da expansão. O PMI fraco vem na sequência de alguns dados ruins em algumas das maiores economias da região. A economia sul-coreana registrou o crescimento mais fraco em seis anos no segundo trimestre, enquanto as exportações japonesas para a China foram relativamente fracas, provocando receios de desaceleração nos lucros corporativos na Ásia.
Hoje o Rand, moeda da África do Sul, e o dólar australiano lideram queda das principais divisas contra moeda americana; moedas de produtores de commodities entre maiores perdas.
Enquanto isso, o dia foi negativo com leves perdas para as bolsas europeias, em meio aos dados ruins da China e a pressão sobre o mercado de commodities. O minério de ferro do porto de Qingdao teve queda de 0,58%, a US$ 51,42, enquanto o cobre atingiu o menor nível de 2009. A Anglo American reportou seus números para o segundo trimestre, com queda de 36% nos ganhos. O PMI industrial do bloco recuou para 52,2 em julho, de 52,5 em junho, também ficando abaixo da expectativa, que era de estabilidade a 52,5.
Destaques da Bolsa
As ações do setor financeiro voltaram a cair forte. Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 28,87, -0,45%), Bando do Brasil (BBAS3, R$ 20,41, -0,97%) fecharam em queda, enquanto Santander (SANB11, R$ 15,89, +0,25%) e Bradesco (BBDC3, R$ 26,32, +0,15%; BBDC4, R$ 26,71, +0,79%) terminaram o pregão em alta.
Assim como os bancos, as ações da Petrobras (PETR3, R$ 11,09, -1,77%; PETR4, R$ 10,04, -1,28%) recuaram. Hoje houve reunião do conselho de administração da companhia, que discutiu os ativos que deverão ser vendidos pela companhia. Nela estava prevista a "reestruturação" da Transportadora Associada de Gás (TAG), braço da subsidiária Gaspetro responsável pela rede de gasodutos da estatal. A informação é do conselheiro Deyvid Bacelar, representante dos funcionários no colegiado. A pauta também contemplou a renovação de registro da companhia na SEC, nos Estados Unidos, segundo a publicação.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 5,26 | -6,57 | -9,31 | 7,25M |
| RUMO3 | RUMO LOG ON | 0,92 | -6,12 | -47,31 | 18,77M |
| CMIG4 | CEMIG PN | 9,07 | -5,72 | -28,77 | 48,08M |
| GFSA3 | GAFISA ON | 2,41 | -5,49 | +9,55 | 9,66M |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 12,05 | -4,14 | -27,50 | 21,64M |
As ações da Vale (VALE3, R$ 16,79, -3,06%; VALE5, R$ 14,03, -2,30%) viraram para queda depois de chegar a subir 1% apesar da queda do minério de ferro na esteira dos indicadores fracos do gigante asiático. A commodity spot no porto de Qingdao caiu 0,58%, a US$ 51,42.
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTC3 | ESTACIO PART ON | 17,10 | +3,64 | -26,93 | 29,46M |
| KROT3 | KROTON ON | 10,09 | +1,71 | -34,60 | 169,35M |
| HGTX3 | CIA HERING ON | 11,21 | +1,63 | -42,94 | 10,17M |
| SMLE3 | SMILES ON | 53,45 | +1,52 | +20,53 | 24,11M |
| FIBR3 | FIBRIA ON | 44,08 | +1,26 | +36,44 | 196,24M |
As ações do setor de papel e celulose como Suzano (SUZB5, R$ 15,69, +1,23%) voltaram a subir hoje com a alta do dólar. Ontem, esses papéis aproveitaram para subir entre alta da moeda americana e resultados do segundo trimestre de Fibria (FIBR3, R$ 44,08, +1,26%) e Klabin (KLBN11, R$ 21,11, +0,19%) - lembrando que Suzano só divulgará balanço no dia 12 de agosto.
Entre as sete altas do dia, o setor de educacionais subiucom Estácio (ESTC3, R$ 17,10, +3,67%) e Kroton (KROT3, R$ 10,09, +1,71%).
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN | 28,87 | -0,45 | 729,09M | 308,27M | 53.628 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 10,04 | -1,28 | 439,26M | 492,66M | 42.158 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 26,71 | +0,79 | 323,15M | 184,60M | 33.615 |
| VALE5 | VALE PNA | 14,03 | -2,30 | 297,94M | 290,38M | 33.053 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 8,00 | -2,79 | 293,20M | 116,63M | 73.794 |
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 19,04 | -1,30 | 235,70M | 180,52M | 21.663 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE ON | 30,45 | -0,65 | 203,99M | 124,77M | 21.763 |
| FIBR3 | FIBRIA ON | 44,08 | +1,26 | 196,24M | 54,16M | 10.414 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 11,09 | -1,77 | 174,75M | 191,20M | 19.917 |
| KROT3 | KROTON ON | 10,09 | +1,71 | 169,35M | 133,97M | 16.779 |
* - Lote de mil ações
1 - Em reais (K - Mil | M - Milhão | B - Bilhão)
A semana na Bolsa
Além do corte na meta fiscal, esta semana ficou marcada pelo resultado da taxa de desemprego no Brasil que saltou de 6,7% em maio para 6,9% em junho, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado ficou dentro da expectativa do mercado, que trabalhava mesmo com um avanço para 6,9% no indicador. Em relação a junho de 2014, a variação foi de 2,1 pontos percentuais, saindo de 4,8% para o patamar atual.
Além disso, diante da piora na economia, o Bradesco BBI cortou a estimativa para o PIB de 2016 de 0,3% de crescimento para uma retração de 0,8%. Por sua vez, o Itaú reduziu a previsão da a alta da Selic na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) de 0,5 ponto percentual para 0,25 p.p..
Por aqui, também é bom lembrar que a Justiça Federal no Paraná decretou hoje nova prisão preventiva do presidente da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e de outros quatro diretores da empresa que são alvos da Operação Lava Jato - que apura um esquema criminoso que desviou milhões de reais da Petrobras. Os cinco já estão presos, em caráter preventivo, desde o dia 19 de junho, quando a Polícia Federal (PF) deflagrou a 14ª fase da operação.
Para o juiz federal Sergio Moro não há como não reconhecer que a libertação dos investigados representa um risco à ordem pública. Na avaliação do juiz, a Odebrecht dispõe dos meios para “interferir de várias maneiras na coleta da provas, seja pressionando testemunhas, seja buscando interferência política”. Assim, o magistrado defende a manutenção das prisões preventivas como necessária para interromper o ciclo de “crimes desenvolvidos de forma habitual, profissional e sofisticada”.
Do lado internacional, na segunda-feira (20) a Grécia reabriu os bancos, apesas das restrições. A reabertura cautelosa, e o aumento a partir do imposto sobre valor agregado incidente nas refeições em restaurantes e no transporte público, visam restaurar a confiança dentro e fora da Grécia, após um acordo de ajuda em troca de reformas na semana passada ter evitado a falência do país.
