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SÃO PAULO – Duas das empresas mais valiosas do Brasil, a Ambev (ABEV3) e a Vale (VALE3; VALE5) tiveram um dia de alta na BM&FBovespa. Após anunciar uma venda bilionária, a mineradora viu suas ações ordinárias subirem 0,54%, aos R$ 36,95 e as preferenciais subirem 1,19%, aos R$ 33,25 – ganhando R$ 2,5 bilhões de valor de mercado.
Já a Ambev viu suas ações subirem 0,23%, aos R$ 17,40 – após passar todo o pregão em queda, e terminou o dia valendo R$ 272,5 bilhões. A partir desta segunda, a companhia deixa de se chamar Companhia de Bebidas das Américas. Com a mudança, cada ação de emissão da Ambev, seja ela ordinária ou preferencial, ou ADR representativo de ação, ordinária ou preferencial, da companhia, passa a dar direito ao recebimento por parte de seu titular de 5 ações ordinárias de emissão da Ambev S.A. ou 5 ADRs (American Depositary Receipts) da Ambev S.A., conforme o caso. Essa nova classe de ações dão direito a um tag along de 80% em caso de mudança de controle da empresa.
A partir da operação, a companhia espera aumentar a liquidez de seus papéis na bolsa, além de simplificar sua estrutura societária, melhorando assim a governança corporativa. Vale destacar também que a nova estrutura permite alinhar com mais facilidade os interesses dos acionistas minoritários com os controladores da empresa.
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Vale ressaltar que, no último dia de negociações das ações AMBV4 na bolsa, os papéis registraram forte alta de 2,12%, a R$ 86,80 – após chegar a subir 3,24% no intraday. O volume movimentado também chamou atenção: R$ 647,5 milhões, bem acima da média dos últimos 21 pregões, que é de R$ 159,6 milhões.
Vale vai receber US$ 1,1 bilhão com venda
A Vale (VALE3;VALE5) informou, em fato relevante divulgado na tarde desta segunda-feira (11), que fará o lançamento de oferta para venda de ações existentes na norueguesa Norsk Hydro ASA (Hydro). As ações da Norsk Hydro estão listadas na Oslo Stock Exchange e na London Stock Exchange. A oferta está avaliada em cerca de US$ 1,1 bilhão.
A oferta consistirá em até 224 milhões de ações através de uma oferta base de ações, e até 22,4 milhões de ações adicionais, que estarão disponíveis pela Vale mediante à opção de oferta suplementar. O preço por ação e o número final de ações a serem vendidas será determinado através de um processo de bookbuilding acelerado o qual será lançado imediatamente após a publicação deste anúncio.
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A mineradora atualmente detém 447.834.465 ações da Hydro, representando assim cerca de 21,64% do capital total e votante da companhia; a Vale também possui um representante no conselho de administração da Hydro.
Um outro anúncio será feito após a precificação da transação. A mineradora concordou em não vender as ações remanescentes da Hydro pelo período de 180 dias após a conclusão da oferta.
Após a conclusão da oferta, se todas as ações da Hydro disponíveis na oferta base forem vendidas e assumindo o não exercício da opção de oferta suplementar, a participação remanescente da Vale,através de sua subsidiária integral, será de 223,8 milhões de ações, equivalente a 10,82% do capital total e votante da Hydro.
Se todas as ações da Hydro disponíveis na oferta base forem vendidas e a opção de oferta suplementar for exercida na sua totalidade, a participação remanescente da Vale será composta de 201,4 milhões de ações, equivalente a 9,74% do capital votante da Hydro.
“De forma a cobrir quaisquer lotes de oferta suplementar, a Vale irá conceder a qualquer um dos joint bookrunners uma opção de oferta suplementar, o qual lhes dá a opção de solicitar à Vale vender mais 22,4 milhões de ações da Hydro, além da quantidade vendida na oferta base”, informou a companhia em fato relevante.
A opção poderá ser exercida integralmente ou em parte dentro do período de 30 dias após a oferta. “A oferta das ações da Hydro é consistente com a estratégia da Vale em reduzir sua exposição ativos não estratégicos, e é resultado do foco na disciplina na alocação de capital e maximização de valor para os nossos acionistas”, informou a companhia no comunicado.
