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SÃO PAULO – Com o término do processo de bookbuilding, as ações da Multiplus (empresa controlada pela TAM (TAMM4)) no âmbito de seu IPO (Oferta Pública Inicial) foram precificadas em R$ 16,00, ficando abaixo das projeções dos coordenadores da oferta, que estimavam valor entre R$ 18,00 e R$ 24,00. Os papéis tem estreia programada para sexta-feira na bolsa sob o código MPLU3.
Com exercício total do lote principal e da opção de lote suplementar, foram colocadas 45.241.000 ações no mercado dentro da oferta, o que corresponde a uma captação de R$ 723,856 milhões.
Por fim, vale lembrar que o PDG Pactual é o coordenador líder, tendo também o banco de investimentos Credit Suisse como coordenador contratado.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na Bovespa | 5 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 9 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 5 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 15 de março |
