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SÃO PAULO – A sessão foi de ganhos para o Ibovespa, com destaque para as varejistas que, após duas fortes quedas com a notícia do lançamento do Amazon Prime, avançaram nesta manhã após os dados do varejo.
Ações de Magazine Luiza (MGLU3, R$ 34,60, +6,46%), Via Varejo (VVAR3, R$ 6,98, +2,95%), B2W (BTOW3, R$ 42,75, +3,26%) e Lojas Americanas (LAME4, R$ 18,79, +5,21%) fecharam com forte alta depois dos números divulgados pelo IBGE, com a alta de 1,0% nas vendas do comércio varejista em julho ante junho.
Os papéis da Petrobras (PETR3, R$ 29,47, -1,77%; PETR4, R$ 26,87, -0,85%) registraram perdas com a virada do petróleo para o negativo após o presidente Donald Trump falar em flexibilizar as sanções contra o Irã para reabrir as negociações.
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Mais cedo, as ações e o preço da commodity subiram em meio aos dados do Instituto Americano de Petróleo (API), apontando uma queda nos estoques americanos. Ajudou também no alívio matinal os estoques de petróleo calculados pelo Departamento de Energia (DoE), que caíram 6,9 milhões de barris em relação à semana anterior, contra uma estimativa de queda em 2,7 milhões de barris.
Construtoras como MRV (MRVE3, R$ 18,50, +9,02%) e Tenda (TEND3, R$ 26,20, +7,38%) avançaram, com o esforço no Congresso para assegurar recursos para o Minha Casa Minha Vida.
Veja mais destaques:
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B3 (B3SA3)
A B3 informou que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) acatou um recurso da Procuradoria Geral da Fazenda em caso de R$ 2,7 bilhões em que a empresa é acusada de ter amortizado irregularmente o ágio gerado pela incorporação da Bovespa Holding, em 2008. A Bolsa disse que irá recorrer.
Oi (OIBR3;OIBR4), TIM (TIMP3) e Vivo (VIVT4)
A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou o relatório do PLC 79, que trata do novo marco legal das telecomunicações. Após ser aprovado, o texto estará apto a ser votado pelo plenário da Casa – o que poderia ocorrer ainda hoje.
A aprovação do projeto é vista como um fôlego para a situação da operadora Oi, que está em um processo de recuperação judicial e precisa atrair investimentos. A Oi seria a tele mais beneficiada com a mudança de regra porque ela depende mais do serviço fixo do que as concorrentes Vivo, Claro e TIM.
Uma das principais modificações previstas no projeto — que altera as Leis 9.472, de 1997 (Lei das Teles) e 9.998, de 2000 — prevê a possibilidade de migração das atuais concessionárias de telefonia fixa, prestada sob a égide do regime público, para o regime de autorização.
Segundo o texto, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) poderá autorizar a adaptação do instrumento de concessão para autorização, condicionada à observância de alguns requisitos, como a manutenção da prestação do serviço adaptado e o compromisso de cessão de capacidade que possibilite essa manutenção, nas áreas sem competição adequada.
O projeto mantém os prazos remanescentes das autorizações de uso do espectro de radiofrequências, detidas pelas concessionárias. Além disso, as garantias de investimento deverão possibilitar sua execução por um terceiro, e o contrato de concessão, instrumento administrativo celebrado entre as empresas e a Anatel, deverá fixar a possibilidade da referida adaptação.
O Valor Econômico ainda traz que a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro solicitou à CVM informações sobre a movimentação com os papéis da Oi nos últimos três meses, para apurar possível movimentação atípica com os papéis da tele.
GPA (PCAR4) e Carrefour (CRFB3)
O Carrefour na França negou que esteja considerando fazer uma oferta pelo rival Casino Guichard-Perrachon, controlador no Brasil do Grupo Pão de Açúcar, informa a Bloomberg
Segundo reportagem do BFM Business, citando fontes não identificadas, o Carrefour passou várias semanas estudando uma oferta no valor de 48 euros por ação, ou um total de 5,2 bilhões de euros, ou US$ 5,7 bilhões, pela rival francesa.
“Não existe tal oferta nem intenção de fazer uma”, disse uma porta-voz do Carrefour. Um representante do Casino se recusou a comentar.
As ações do Casino subiram 4,7% na quarta-feira em Paris, com a controladora Rallye SA em 5,9%. O Carrefour caiu até 2%.
Construtoras
O Broadcast informa que, segundo o deputado Domingos Neto (PSD-CE), o Congresso deverá fazer um esforço para passar o orçamento do programa Minha Casa Minha Vida para impositivo.
Assim, fica garantido no orçamento do ano de 2020 o valor a ser pago ao setor de construção envolvido no programa e garante a continuidade da construção das casas.
Mais cedo, o Estadão havia destacado que, com o Orçamento estrangulado e sem recursos para bancar sua parte nos subsídios do Minha Casa Minha Vida, o governo recorreu ao FGTS para que o fundo, formado com os recursos da poupança forçada dos trabalhadores, banque a totalidade das subvenções das faixas 1,5 e 2 (destinadas às famílias com renda de até R$ 4 mil). A medida tem potencial de destravar R$ 26,2 bilhões em investimentos do programa.
A Petrobras finalizou a venda, por US$ 90 milhões, da totalidade da sua participação de 70% no campo de Maromba, localizado em águas rasas na Bacia de Campos, para a empresa BW Offshore Production do Brasil Ltda. A operação foi concluída com o pagamento da primeira parcela de US$ 20 milhões para a Petrobras após o cumprimento de todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato.
O restante do valor da transação, US$ 70 milhões, será pago em duas parcelas: US$ 20 milhões em até 15 dias úteis após o início das atividades de perfuração de poços para o desenvolvimento do campo; e US$ 50 milhões em até três meses após o primeiro óleo ou três anos após o início das atividades de perfuração de poços para o desenvolvimento do campo, o que ocorrer primeiro.
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Sobre o campo de Maromba, ele é oriundo do bloco BC-20 outorgado para a Petrobras na Rodada Zero e está localizado em águas rasas ao sul da Bacia de Campos próximo aos campos de Peregrino e Papa-Terra que atualmente se encontram em produção.
A declaração de comercialidade do campo ocorreu em 2006, sendo portador de óleo pesado (16o API), mas que ainda não foi desenvolvido. A BWO passa a ser a operadora do campo após a aquisição das participações da Petrobras (operadora com 70%) e da Chevron (30%).
Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3)
O Bradesco BBI revisou suas expectativas para o setor siderúrgico. Segundo relatório liderado pelo analista Thiago Lofiego, ainda é cedo demais para ficar otimista com o setor, o que levou a instituição a revisar suas estimativas para baixo, na faixa de aproximadamente 10%, para o Ebitda e de 10% a 20% no preço-alvo.
Entre as justificativas estão o sentimento negativo relacionado à guerra comercial entre EUA e China e atividade mais fraca do lado da manufatura e construção.
Segundo o relatório, a Gerdau permanece como a preferência no setor, dada a sua diversificação geográfica e exposição ao dólar. Além disso, é esperada uma volta do setor de construção no Brasil, o que poderia levar ao aumento da demanda de aços longos de 4% a 5% em 2020.
A recomendação para Gerdau, Gerdau ADR e Gerdau Metalúrgica é de “outperform” como novo preço-alvo de R$ 18 ante R$ 22. Mesmo assim, isso representaria um potencial de valorização de 33%.
Para Usiminas e CSN a recomendação é Neutra. O preço-alvo de Usiminas foi reduzido R$ 9, de R$ 11; enquanto da CSN recuou a R$ 16, de R$ 17.
Magazine Luiza (MGLU3), B2W (BTOW3), Lojas Americanas (LAME4) e Via Varejo (VVAR3)
A sessão é de alívio para as varejistas com os dados de varejo divulgados pelo IBGE após a forte queda dos papéis de diversas empresas do setor ontem.
A alta de 1,0% nas vendas do comércio varejista em julho ante junho foi o melhor desempenho do setor para o mês desde 2013, quando tinha crescido 2,7%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já são três meses de avanços seguidos, período em que o varejo acumulou um aumento de 1,6%.
O valor de mercado de Magazine Luiza, B2W, Lojas Americanas e Via Varejo registrou forte queda ontem, com o anúncio de lançamento do Amazon Prime no Brasil. As empresas, conjuntamente, perderam R$ 4,75 bilhões em valor de mercado, fechando o dia valendo R$ 103,7 bilhões.
A Amazon vai lançar, inicialmente, uma oferta de frete grátis ilimitado para cerca de 500.000 produtos, entre os 20 milhões que a Amazon já tem disponíveis na maior economia da América Latina.
Em relatório, o analista do Bradesco BBI Richard Carthcart destaca a expectativa de reação negativa novamente nos papéis das varejistas, no entanto mantém o “otimismo quanto à capacidade de competição” das empresas locais frente a Amazon.
“O ponto final a destacar é que a estrutura competitiva do mercado de comércio eletrônico no Brasil não é favorável à Amazon”, destaca o Bradesco, citando que os players locais já oferecem serviços atraentes aos consumidores.
Segundo Carthcart, a Amazon desenvolveu vantagens competitivas nos EUA após anos operando com pouca concorrência. Ele ressalta que mantém a recomendação de desempenho acima do mercado para as ações do Magazine Luiza e diz que B2W deve seguir mostrando fortes resultados até o final do ano.
Suzano (SUZB3)
A Suzano informa que, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 8 de agosto de 2019 e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 2 de setembro de 2019, irá alterar seu programa de American Depositary Receipts (ADR).
A atual proporção de 1 American Depositary Share (ADS) representando 2 ações ordinárias da Suzano será alterado para 1 ADS representando 1 ação ordinária da Suzano.
“Como resultado da mudança no número de ações por ADS, detentores de ADSs na data-base receberão, automaticamente, na data de distribuição 1 ADS adicional para cada ADS detido na data-base. O preço ajustado dos ADSs será refletido a partir de 24 de setembro de 2019”, afirmou.
Banrisul (BRSR6)
O site Poder 360 traz que o deputado estadual Sérgio Turra (PP-RS) sugeriu ontem uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acabe com a regra de realizar plebiscito antes de privatizar empresas públicas, como Banrisul, Corsan e Procergs.
Segundo a publicação, Turra conseguiu 24 assinaturas de parlamentares que apoiam a ideia. Para aprovação, a proposta precisa de 33 votos. A assembleia já aprovou projeto similar em relação a Sulgás, Companhia Riograndense de Mineração (CRM) e CEEE.
Já a Coluna do Broadcast destaca que a oferta de ações do Banrisul voltou a causar polêmica entre investidores, já que os críticos defendem que a operação seria mais vantajosa caso fosse uma privatização.
As colunistas acrescentam que a operação só poderá ser executada caso o valor de mercado do banco esteja acima do valor patrimonial. Para isso, o papel preferencial classe B precisa ficar acima de R$ 19,32.
Ontem, a ação fechou cotada a R$ 23, após queda de 3% com o anúncio da oferta – o que reduz o espaço para um desconto no preço dos papeis como forma de atrair a demanda.
Ecorodovias (ECOR3)
A Companhia Docas de São Paulo (Codesp) elaborou projeto alternativo para a construção de uma ponte que ligará as cidades de Santos e Guarujá. O empreendimento é defendido pela Ecorodovias, companhia que tem a concessão e o governo do Estado de São Paulo.
Entretanto, sofre questionamentos por parte dos terminais portuários que operam no Porto de Santos e pela autoridade portuária. A intenção inicial era construir uma ponte no montante de R$ 2,9 bilhões. Em contrapartida, a Ecorodovias garantiria a extensão da concessão do sistema Anchieta-Imigrantes.
PetroRio (PRIO3)
A PetroRio divulgou a prévia operacional de agosto, quando atingiu uma produção diária de 21.055 boepd. Em julho, havia sido de 19.583 boepd.
A média no segundo trimestre somou 20.123 boepd, enquanto no primeiro trimestre ficou em 14.953 boepd.
Totvs (TOTS3)
Com o caixa reforçado em R$ 1,07 bilhão como resultado da oferta de ações feita em maio, a Totvs prepara uma nova onda de aquisições. A companhia avalia um pipeline com “dezenas de empresas” para aquisição, disse Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs, em entrevista à Bloomberg.
Ele não quis dar detalhes sobre potenciais nomes específicos, dizendo apenas que são empresas de diversos tamanhos e em diferentes estágios de negociação.
Herszkowicz assumiu a presidência da Totvs no final de 2018, substituindo o fundador Laercio Cosentino – hoje presidente do conselho – com a missão de manter o crescimento de receitas acima daquele dos custos e despesas, e iniciar um novo ciclo de expansão.
(Com Agência Estado, Agência Senado e Bloomberg)
