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SÃO PAULO – Mais uma vez, a aversão ao risco do mercado ofuscou totalmente o noticiário corporativo. Antes mesmo das ações da Petrobras (PETR3;PETR4) abrirem (com expectativa de uma forte queda), já foi acionado o circuit breaker, uma vez que o Ibovespa passou a cair mais de 12% (entenda o mecanismo clicando aqui).
Depois do primeiro circuit breaker, as ações da Petrobras abriram em forte queda, de 18% para os ativos PN e 16,5% para as ações ON. Contudo, os papéis amenizaram as quedas nos minutos seguintes, mas ainda com forte queda, que voltou a se intensificar ao longo da sessão, fechando com cerca de 15% de perdas.
A Petrobras também registrou forte queda acompanhando o petróleo, que caiu mais de 9% na segunda-feira, com a aceleração dos casos de coronavírus em todo o mundo, que está paralisando viagens e negócios, além de reduzir a demanda global por petróleo.
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O petróleo bruto oeste dos EUA no Texas caiu 9,77%. O petróleo Brent de referência internacional recuou 12,70%, no seu nível mais baixo desde pelo menos fevereiro de 2016.
“A queda na demanda de forma tão rápida é algo que ninguém havia testemunhado”, disse Pearce Hammond, analista da Simmons Energy, em nota aos clientes no domingo.
Na semana passada, os contratos do WTI e brent já haviam registrado a sua pior semana desde a crise financeira depois de cair mais de 23%, embora os preços tenham subido temporariamente na noite de sexta-feira após o pedido do presidente Trump de comprar a commodity para adicionar à reserva estratégica de petróleo dos EUA.
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“Os preços do petróleo reagem de forma extremamente negativa e acreditamos … que ainda não vimos o fundo dos preços”, disse Bjoernar Tonhaugen, diretor de mercados de petróleo da Rystad Energy.
“A potencial perda de demanda em março-abril pode diminuir fortemente, justamente quando os produtores da OPEP + abrem as comportas da nova oferta ao mercado”, acrescentou, destacando o aumento da capacidade de produção e queda de preços feito pela Arábia Saudita em retaliação à Rússia após ela não aceitar um acordo da Opep+.
As ações de Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) caíram 36,8% e 28%, respectivamente, enquanto CVC (CVCB3) recuou 32%, com os investidores seguindo os temores dos impactos do coronavírus sobre o setor aéreo e de turismo, com cada vez mais países fechando as fronteiras para minimizar o impacto da Covid-19.
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Junto com elas, as ações da Smiles tiveram baixa de cerca de 28% após a Gol desistir de incorporação da companhia por conta do coronavírus.
Ações de Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) caíram entre 10% e 16% antes de terem as negociações paralisadas, também repercutindo os dados piores do que o esperado da economia da China. Contudo, as baixas foram amenizadas, com Vale passando de baixa de 16% para cerca de 9%.
Na China, os resultados da bateria de indicadores foram piores do que o esperado. Entre janeiro e fevereiro, as vendas do varejo caíram 20,5%, quando era esperado um recuo de 5% ao ano. A produção industrial no país caiu anualmente 13,5%, ante expectativa do mercado de 3%. Já investimento em ativo fixo, houve uma forte queda de 24,5%, ante 1% de queda esperada por economistas.
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Bancos como Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC3;BBDC4) caíram forte, mas também com forte disparidade. Ações do Itaú recuaram cerca de 7%, enquanto BB teve baixa de 17%, após chegarem a ter queda bem mais expressiva no início das negociações.
Confira os destaques:
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras divulgou um teaser para a venda total das suas participações nas usinas eólicas Mangue Seco 3 e Mangue Seco 4. A estatal petrolífera detém 49% de participação acionária em cada usina; sua sócia majoritária nas operações, a Wobben Windpower Indústria e Comércio, detém os 51% restantes e também venderá em conjunto suas fatias.
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Instalado no Estado do Rio Grande do Norte em 2011, o complexo eólico Mangue Seco é o maior do Brasil em capacidade geradora, com 104 Megawatts. Em 31 de janeiro deste ano, a Petrobras divulgou o teaser para a venda de Mangue Seco 1 e Mangue Seco 2; o processo está em andamento. O desinvestimento, como adiantou o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, tem como meta gerar mais valor para o acionista.
Em outro comunicado, a Petrobras informou que deu início à fase vinculante para a venda dos seus 10% restantes de participação na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG). Segundo a empresa, os interessados em participar receberão uma carta-convite sobre o processo de desinvestimento.
IPO
O BV, ex-Votorantim, informou ter protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira o cancelamento dos pedidos de companhia aberta e de oferta pública, atribuindo a decisão “à conjuntura atual de mercado”.
Gol (GOLL4) e Smiles (SMLS3)
A companhia aérea Gol anunciou na última sexta-feira (13) o cancelamento da proposta de reorganização societária de seu negócio de programa de fidelidade Smiles.
Em fato relevante, a companhia destacou que a medida reflete “eventos extraordinários ocorridos nos últimos dias nos mercados nacional e internacional, e em especial por força dos seus impactos estruturantes no setor de aviação”.
A empresa aérea acrescentou que há uma assembleia extraordinária de acionistas prevista para 18 de março para deliberar sobre a proposta.
Conforme destaca o Bradesco BBI, a Gol teria desembolsado até R$ 1,4 bilhão ou 47% de sua posição de caixa no quarto trimestre de 2019 para deslistar a Smiles. Dito isto, a Gol agora preservará o caixa devido às preocupações crescentes com o surto de Covid-19 no Brasil e a fraqueza do real.
Telebras (TELB4)
A Telebras divulgou balanço no domingo e informou que fechou 2019 com um prejuízo líquido de R$ 439,9 milhões, um resultado negativo 52% maior do que em 2018, quando o prejuízo foi de R$ 282,8 milhões. A estatal telefônica do governo federal brasileiro, que presta serviços de conexão por banda larga a municípios do interior e via satélite, explicou que a perda aumentou no ano passado por causa da entrada em operação e dos custos com depreciação e amortização do satélite SGDC.
Outro motivo para o prejuízo ter crescido, segundo a estatal, foram mudanças no reconhecimento dos encargos financeiros do AFAC – Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado ficou negativo em R$ -115,5 milhões. Para 2020, a estatal prevê investimentos de R$ 64,29 milhões – R$ 41,2 milhões na implantação da infraestrutura para comunicação de dados e o restante no satélite.
Wilson Sons (WSON33)
A empresa brasileira de navegação Wilson Sons marcou sua Assembleia Geral Ordinária para 15 de abril em Hamilton, na Bermudas. Na ocasião a empresa deverá propor o pagamento de dividendos de US$ 0,54 por ação (R$ 2,63), no montante de US$ 38,6 milhões (aproximadamente R$ 182,9 milhões, ao câmbio de 12 de março). Segundo a Wilson, Sons, o pagamento será efetuado por transferência bancária internacional em 15 de abril, após a Assembleia.
Sinqia (SQIA3)
A Sinqia aprovou um programa de recompra de 5,9 milhões de ações em doze meses. As ações a serem recompradas representam 10% do capital da companhia.
AES Tietê (TIET11)
A AES Tietê informou que contratou uma equipe de assessores para avaliar a oferta hostil feita pela Eneva Energia na semana retrassada. A oferta envolve o pagamento de R$ 2,75 bilhões à AES Tietê, mais uma participação acionária na Eneva.
Locaweb (LWSA3)
O Itaú BBA e a XP Investimentos começaram a cobrir a Locaweb. O Itaú BBA classificou a ação LWSA3 como outperform (acima da média) com um preço-alvo de R$ 24,00, uma alta de 37% sobre o valor na B3. Segundo o BBA, a cobertura se justifica porque a Locaweb “é a líder no mercado de hospedagem de sites no Brasil, com 21 anos de experiência e expandiu seu objetivo original, ao incluir soluções para pequenas empresas e e-commerce”.
O BBA avalia que o momento para a Locaweb é positivo, com o crescimento do comércio eletrônico no país e a forte atuação da empresa em fornecer soluções para pequenas empresas. Já a XP iniciou a cobertura da Locaweb com a recomendação de compra para o papel LWSA3, com um preço-alvo da ação em R$ 26,00 para o final de 2020. A XP ressalta que 97% da receita da Locaweb é recorrente e proveniente de assinaturas, e a ação está em um ponto bom de entrada na bolsa.
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