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SÃO PAULO – A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) confirmou nesta quinta-feira (25) que, pelo procedimento de bookbuilding, as ações da VisaNet foram precificadas em R$ 15,00, no teto do intervalo das estimativas dos coordenadores da oferta.
Segundo informações do órgão, foram colocadas 559.813.928 ações ordinárias da companhia, com exercício do lote principal, do suplementar e de parte do adicional, configurando uma captação de R$ 8,397 bilhões. Tal montante garante à oferta o posto de maior IPO da história do mercado brasileiro.
A operação será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, tendo como coordenador líder o Banco Bradesco e como demais coordenadores os bancos BB Investimentos, Santander, JPMorgan, Goldman Sachs e USB Pactual.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 477.674.330 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 71.651.149 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 95.534.866 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 9 de junho |
| Início do Período de Reservas | 17 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas | 25 de junho |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 25 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 26 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 29 de junho |
| Liquidação Financeira da Operação | 1 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 7 de agosto |
Oferta agitada
Cabe lembrar que, nos últimos dias, a VisaNet anunciou a exclusão de 23 corretoras de sua oferta, em função da veiculação de material publicitário não aprovado pelas autoridades. Em virtude disso, a companhia decidiu prorrogar o período de reserva para investidores não-institucionais até às 16h00 (horário de Brasília) desta quinta-feira.
Por outro lado, mesmo com a saída de grandes corretoras do processo de colocação dos papéis, os analistas acreditam que a operação deve ser um sucesso. Isto porque o maior público da emissão é composto por investidores institucionais, já que a oferta de varejo é limitada no máximo a 20% da oferta.
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Maior IPO dos EUA
Por fim, vale destacar também que a Visa foi responsável pela maior oferta inicial de ações da história de Wall Street, realizada em março do ano passado. A operação captou o montante recorde de US$ 17,9 bilhões.
Por lá, as ações da administradora de cartões foram precificadas em US$ 44,00 cada, acima do intervalo estimado pelos coordenadores.
