Publicidade
SÃO PAULO – Nesta segunda-feira (27), com o fim do procedimento de bookbuilding, houve a precificação das ações ordinárias ofertadas pela Qualicorp em seu IPO (Initial Public Offering, ou Oferta Pública Inicial). As novas ações saíram ao preço de R$ 13,00, muito abaixo do piso das estimativas dos coordenadores, que estipulavam uma faixa entre R$ 16,00 e R$ 19,00 para a ação.
A opção de lote suplementar foi exercida completamente, porém não foi exercida a opção de lote adicional. Com isso, a Qualicorp colocou no mercado 83.472.914 ações, sendo 27.219.429 na distribuição primária e 56.253.485 na distribuição secundária.
Com a oferta, a captação com o IPO da empresa totalizou R$ 1,085 bilhão. Na próxima terça-feira deve ser publicados na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta. As ações têm estreia prevista na bolsa brasileira na próxima quarta-feira, dia 29, e serão listadas no Novo Mercado sob o código QUAL3.
Preço
A precificação ficou abaixo do esperado pelos coordenadores. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação poderia ter chegado a R$ 1,861 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
27.219.429 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 45.365.714 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 10.887.771 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote adicional** | Até 14.517.028 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300 mil |
*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Os investidores não institucionais terão a prioridade para o exercício de, no mínimo, 10% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais, e no máximo 20%. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, segundo o prospecto.
Continua depois da publicidade
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações destinadas à oferta de varejo. No entanto, os coordenadores da oferta poderão elevar o montante de ações inicialmente ofertado para atender ao excesso de demanda.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 7 de junho |
| Início do Período de Reservas | 14 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas | 15 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas na Oferta de Varejo | 24 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 27 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 29 de junho |
| Liquidação Financeira da Operação | 1 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 28 de dezembro |
